樂居財經訊 孫肅博 2月18日，綠城中國(03900.HK)發佈公告披露，公司、子公司保證人、匯豐以及瑞士信貸就於2025年到期的本金總額為1.5億美元4.7%的額外優先票據的發行和出售訂立認購協議。
公告顯示，該等額外票據將會和於2020年10月29日發行的2025年到期的本金總額為3億美元4.7%的優先票據成為同一系列票據。
額外票據將自2022年2月24日（包括該日）起按年利率4.7%計息，並應於每年4月29日及10月29日支付累計但尚未支付的利息，從2022年4月29開始付息。
額外票據發行所得款項淨額將大約為1.46億美元。綠城中國擬將所得款項淨額用作為若干現有債項的再融資。
原始票據已於聯交所上市。綠城中國將就有關額外票據以向發行債項的方式上市及買賣向聯交所作出申請以求批准，公司已接獲聯交所有關額外票據符合資格上市的確認書。
另據公告，預期額外票據發行將於2022年2月24日完成，除非根據額外票據條款提前贖回，否則額外票據將於2025年4月29日到期。
文章來源:樂居財經