一則消息，攪動萬億賽道。
3月4日，日本廣播協會報道，松下公司計劃在美國購買土地，建設一座大型的動力電池工廠，可能將為特斯拉生產4680電池，該工廠的投資金額或高達數十億美元。
據官方數據顯示，4680電池的能量密度達到300kWh/kg，4680電芯的單體能量提高5倍，整車續航里程增加16%，輸出功率提升6倍，然而成本降低了14%。
特斯拉CEO馬斯克曾直言，這種電池是技術上的“巨大突破”，將使他的公司生產售價2.5萬美元的電動汽車成為可能。隨着松下的建廠計劃披露，4680電池量產時間點或許不遠了。
其實，在上週五盤後，一則關於新能源賽道的政策文件，也引發了市場關注。科技部等九部門印發《“十四五” 東西部科技合作實施方案》的通知，其中提出，深化青海與天津、山東、安徽、重慶等省市合作，打造世界級鹽湖產業基地。《方案》還提出，支撐雲南打造“世界光伏之都”。
另外，鋰價格仍在飆漲，3月4日，池級碳酸鋰漲5500元/噸，均價報50萬元/噸，相比年初，國內電池級碳酸鋰價格的上漲幅度已經高達67%。
電池巨頭的大動作
日本動力電池巨頭——松下公司，正在努力“抱緊”特斯拉的“大腿”。
3月4日，日本廣播協會（NHK）報道，據知情人士透露，松下公司計劃在美國購買土地，建設一座大型的動力電池工廠，為特斯拉生產新型電動汽車的電池。
據報道，松下在美國的新工廠可能將會用於生產4680電池，該工廠的投資金額或高達數十億美元，工廠的具體選址或在俄克拉荷馬州、堪薩斯州。因為這2個州靠近德克薩斯州，而特斯拉正在得克薩斯州籌備一家新的電動汽車工廠。
因為涉及到4680電池的最新進展，上述消息一經報道，便引發市場關注。對此，松下公司的相關人士回應稱，NHK報道的建廠計劃不是松下公司提供的信息，詳細消息以公司公佈為準。
其實，就在前不久，松下公司官宣，計劃在2023財年（2023年4月－2024年3月）開始大規模生產4680電池，並計劃在日本西部歌山工廠增設兩條生產線。
NHK報道稱，未來實現大規模量產後後，松下將優先向特斯拉供應，但也不排除出售給特斯拉以外的電動汽車製造商。
4680電池是一款尺寸更大的新型動力電池，直徑46毫米，高80毫米。由於4680電池容量更高，能減少電動車搭載的電池數量，這使得製造成本更低、續航里程更長的電動汽車成為可能。
因此，4680電池一經問世，便受到了非常高的關注。2020年9月，特斯拉首次公佈了4680電池技術，據官方數據顯示，它的能量密度達到300kWh/kg，4680電芯的單體能量提高5倍，整車續航里程增加16%，輸出功率提升6倍，成本降低了14%。
特斯拉CEO馬斯克曾直言，這種電池是技術上的“巨大突破”，將使他的公司生產售價2.5萬美元的電動汽車成為可能。
這款電池何能投入量產，成為外界一直關注的焦點。此前，良率一直是困擾4680電池量產的最大問題之一，特斯拉曾在全球範圍內尋找4680大圓柱電池的合作生產商。除了松下，韓國的LG能源、三星SDI，以及國內的動力電池企業都在加快佈局該電池。
2021年年底，松下聯合索尼對外宣稱，4680電池的良品率已經從之前的20%提升至80%，這或許也是松下宣稱今年實現試生產的底氣。
隨着松下的建廠計劃披露，4680電池量產時間點或許不遠了。
攪動萬億賽道
當松下實現4680電池大規模量產時，動力電池賽道中的其他玩家大概率將開啓新一輪的較量。
但當前來看，能否按計劃順利實現4680電池量產，對松下而言，或許是一場“生死戰”。
因為，在外界看來，4680電池是松下公司東山再起的關鍵點。近年來，松下在特斯拉採購矩陣中的地位每況愈下，從最初的唯一供應商，到逐漸被寧德時代、LG新能源搶去份額。
據SNE Research數據顯示，2021年全球動力電池裝機量約為296.8Gwh，同比增長102.18%。其中，在TOP10企業中，中國動力電池企業佔據6席，寧德時代在全球市場份額達到32.6%，穩居首位，同比上升8個百分點；其次是LG新能源，市場份額為20.3%，松下則下滑至第三位，全球市場份額12.2%，同比下降約6個百分點。
早在2016年，松下是全球動力電池市場的絕對霸主，一度佔據市場的40%。現如今，松下二次電池事業部僅佔公司整體營收的5%左右，且缺乏成本控制，導致電池業務經常處於虧損狀態。
截至3月4日收盤，松下的最新市值為2.6萬億日元（約合人民幣1422億元），而寧德時代的最新市值高達1.15萬億元，幾乎等於8個松下公司。
有分析人士指出，在這種處境下，松下斥資數十億美元赴美建廠，可見其決心很大，且對4680電池寄予厚望，急需通過這一款新型動力電池扭轉頹勢。
與此同時，國內動力電池市場的二線玩家也將目光聚焦到了4680電池，試圖抓住彎道超車的機會。
目前，比克電池、億緯鋰能、蜂巢能源等電池企業已經明確表態，已經開始了4680在內的大圓柱電池的研發。
比克首席科學家林建層表示，比克正與客户合作進行全極耳大圓柱電池的應用開發，4680電芯預計將於2023年開始批量生產，並在電車市場率先應用。
另外，億緯鋰能也佈局了4680和4695兩大型號，並計劃在2023年後逐步向市場推廣大圓柱電池。
一則重磅文件
上週五盤後，一則關於新能源賽道的政策文件，也引發了市場關注。
科技部等九部門印發《“十四五” 東西部科技合作實施方案》的通知，其中提出，打造世界級鹽湖產業基地。深化青海與天津、山東、安徽、重慶等省市合作，健全鹽湖產業上下游協同創新機制，提高鹽湖鉀、鎂、鋰等資源高值化開發利用技術與產業化水平，增強鹽湖化工企業創新發展能力，推動數字鹽湖、智慧鹽湖建設，加快海西鹽湖化工特色循環經濟創新型產業集羣發展，提升鹽湖產業競爭力。
《方案》還提出，支持雲南昆明、玉溪、楚雄等國家高新區與中關村、張江和深圳等國家高新區結對共建，深化“水—風—光”多能互補、儲能、智慧能源等清潔能源領域研究合作，開展稀貴金屬、綠色鋁硅等產業核心技術攻關，建設特色產業創新發展集聚區，支撐雲南打造“世界光伏之都”。
從政策面來看，新能源賽道的政策利好仍然不斷，尤其在鋰資源、光伏等領域，可以預見，未來一段時間內，新能源賽道的景氣度仍將繼續保持。
而從市場層面來看，鋰價格仍在持續攀升，據上海鋼聯發佈數據顯示，3月4日，部分鋰電材料報價大幅上漲，電池級碳酸鋰漲5500元/噸，均價報50萬元/噸；氫氧化鋰漲6000-7000元/噸；電解鈷漲3200元/噸。
相比年初，國內電池級碳酸鋰價格的上漲幅度已經高達67%，從40萬元/噸漲至50萬元/噸僅用了20天。
據五礦證券測算，全球鋰資源需求有望達到75萬噸LCE，新增供給約18萬噸LCE，理論上可以剛好滿足全球終端的新增需求。五礦證券研究所所長助理孫景文表示，產業鏈存在備貨效應，尤其今年是磷酸鐵鋰、三元材料的擴產大年，生產廠家需要準備鋪底庫存，考慮到價格走勢也會盡可能多備貨。
來源：券商中國