智通財經APP獲悉,7月15日,匯豐晉信“頂流”基金經理陸彬在管基金二季報出爐!目前,陸彬的現任基金資產總規模達339.00億元,任職期間最佳基金回報為312.62%。
陸彬在管6只基金,包括匯豐晉信研究精選混合、匯豐晉信動態策略混合、匯豐晉信低碳先鋒股票、匯豐晉信智造先鋒股票、匯豐晉信核心成長、匯豐晉信龍騰混合。其中,規模最大的兩隻基金二季度股票倉位均有小幅下調。天齊鋰業(002466.SZ)、寧德時代(300750.SZ)、贛鋒鋰業(002460.SZ)獲重倉。
陸彬認為,2022年市場投資的主線是“價值迴歸”和“優質成長”。“站在當前,我們更傾向於‘優質成長’將成為後續市場的主要投資機會。”陸彬説。
近日,陸彬還在訪談中表示:“我們一直是結合基本面和估值去做投資的,同時會自上而下去研判市場,看市場是否有機會。”同時,結合風險溢價模型和波動的模型,自下而上的選股,去做判斷和選擇。
展望下半年,陸彬認為是成長股為主,價值股為輔,可能它們倆之間的蹺蹺板效應不會像上半年那麼明顯。今年下半年最重要的不是去選哪類風格,而是要選到價值風格和成長風格里面的優勢行業。
匯豐晉信低碳先鋒股票
匯豐晉信低碳先鋒股票規模達109.9億元,當前該基金A類單位淨值4.2974元,成立來回報達368.63%。報告期內,該基金A類份額淨值增長率為16.11%,同期業績比較基準收益率為13.45%;C類份額淨值增長率為15.96%,同期業績比較基準收益率為13.45%。
值得注意的是,陸彬二季度在該基金的股票倉位上有小幅減持,由一季度的92.45%減少到90.53%,下降1.92的百分點。
陸彬在二季報中表示,在中國經濟結構轉型、產業升級以及科技創新的時代趨勢下,他已經看到越來越多優質的成長行業和公司(新能源、新材料,高端裝備、醫藥、新消費、TMT科技等),因為產業需求爆發、全球市佔率提升,新產品放量或者進口替代等原因,整體行業空間較大,公司競爭力日益加強,未來幾年有望實現較快的複合增速。
陸彬強調,這一大趨勢並不會隨着短期資本市場的波動而改變。經過中觀行業比較和自下而上個股研究,當前不少成長行業和公司估值因為市場下跌或者業績增長,已經具備較大的投資吸引力。
數據顯示,天齊鋰業(002466.SZ)、寧德時代(300750.SZ)、雅化集團(002497.SZ)、億緯鋰能(300014.SZ)、贛鋒鋰業(002460.SZ)、鹽湖股份(000792.SZ)、華友鈷業(603799.SH)、比亞迪(002594.SZ)、深信服(300454.SZ)、杭可科技(688006.SH)為其前十大重倉股。
二季度,億緯鋰能、深信服新晉該基金前十大重倉股。小幅增持鹽湖股份、華友鈷業、杭可科技。除寧德時代持股數未變外,其餘均遭小幅減持。
匯豐晉信動態策略混合A
匯豐晉信動態策略A混合規模為97.99億元,當前單位淨值4.6975,成立來回報達600.80%。報告期內,該基金A類份額淨值增長率為10.02%,同期業績比較基準收益率為3.79%;H類份額淨值增長率為9.96%,同期業績比較基準收益率為3.79%。
該基金的股票倉位也有小幅下調,由一季度的91.60%下調至90.62%。
該基金的前十大重倉股較匯豐晉信低碳先鋒股票多出了東方財富(300059.SZ)、中國平安(601318.SH)、中信證券(600030.SH)、中國太保(601601.SH)四隻銀行保險股。而中國太保、中信證券並沒有位列其一季度的前十大重倉股。
對於港股市場,陸彬表示,不管是從風險溢價的角度,整個港股的風險補償的角度,還是港股的一些權重公司龍頭白馬公司的基本面的角度,他今年對於港股的觀點是非常明確的。在不少可以投資港股的基金裏面,都配置了不少的港股的公司,這是基金經理們對於港股的觀點。
站在當前,過去尤其是以互聯網為代表的一些港股的核心資產,政策也發生了一些明顯的變化。陸彬認為,第一步,在極端悲觀情況下,估值已經得到了修復。同時,這些行業可能未來的基本面也會隨着政策的變化出現一些拐點。
所以當前對於港股的觀點,陸彬説:“第一就是估值修復已經完成了;第二我們會密切去優選,港股裏面基本面會有明顯變化和拐點的一些公司來做投資和配置。”
陸彬其餘在管基金二季度表現
匯豐晉信龍騰混合規模為3.97億元,當前單位淨值1.8009元,成立來回報達609.92%。報告期內,該基金份額淨值增長率為19.29%,同期業績比較基準收益率為5.56%。
匯豐晉信核心成長規模為27.96億元,當前單位淨值1.0815元,成立一年來回報為8.15%。報告期內,該基金A類份額淨值增長率為12.78%,同期業績比較基準收益率為4.17%;C類份額淨值增長率為12.65%,同期業績比較基準收益率為4.17%。
匯豐晉信智造先鋒股票規模為19.88億元,當前單位淨值3.4528元,成立來回報達245.18%。報告期內,該基金A類份額淨值收益率為7.64%,同期業績比較基準收益率為11.42%;C類份額淨值收益率為7.50%,同期業績比較基準收益率為11.42%。
匯豐晉信研究精選混合規模為48.37億元,當前單位淨值1.0123,成立來回報達1.23%,該基金為2022年發行的新基。當匯豐晉信時代先鋒A成立的時候,陸斌坦言,“我們是蠻激動的”,所以在建倉的時候,節奏相對來説是比較快的,快速佈局了他看好的行業和公司。