巴西K12教育企業Vasta上市：市值近16億美元 路演PPT曝光
巴西K12教育企業Vasta Platform Limited（簡稱：“Vasta”）昨日在美國納斯達克上市，發行價為19美元，之前的發行區間為15.5到17.5美元。
Vasta此次發行1860萬股，募集資金3.53億美元，Vasta還可以再發行280萬股，若完全行使超額配售權，則此次IPO最高可募資4.07億美元。
Vasta開盤價為22.1美元，較發行價上漲16.3%；此後，Vasta跌破發行價，收盤時股價為18.85美元，較發行價微跌0.79%。
以收盤價計算，Vasta市值為15.65億美元。
上半年處於虧損狀態
Vasta是Cogn（前身為Kroton Educacional）的全資子公司。如果按照學生人數和收入計算，Cogn是巴西高等教育領域最大的公司。
2014年7月，Vasta與競爭對手Anhanguera Educacional合併。
Vasta在2020年第一季度營收為3.924億雷亞爾（約7550萬美元），上年同期為3.531億雷亞爾；Vasta在2019年的營收為9.897億雷亞爾。
Vasta在2020年第一季度淨利潤為2760萬雷亞爾（約530萬美元），上年同期為1490萬雷亞爾，Vasta在2019年的年度淨虧損為6070萬雷亞爾。
Vasta預計2020年上半年營收在5.07億雷亞爾到5.16億雷亞爾，較上年同期增長3.3%到5%；淨虧損為3290萬雷亞爾到2410萬雷亞爾。
截至2020年3月31日，Vasta未償債券和融資總額為16.47億雷亞爾，主要包括Somos Sistemas向Saber和Cogna（作為債權人）發行的私人債券。
Vasta的大股東為Cogn，當前，Cogn持有Vasta公司100%股權。
以下是Vasta路演PPT（雷帝網精編處理）：
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