中華網財經7月9日訊：佳兆業集團發佈公告稱，於2020年7月8日，佳兆業及其附屬公司擔保人與瑞信、德意志銀行、巴克萊、中銀國際、中信銀行（國際）、國泰君安國際、海通國際、瑞銀、富昌證券有限公司、鴻升證券有限公司及佳兆業金融集團就票據發行訂立購買協議。
公告顯示，佳兆業將發行本金總額為4億美元的2023年票據，計劃於2023年9月28日到期，年利率9.75%。
待若干完成條件達成後，佳兆業將發行本金總額為3億美元的2025年票據，計劃於2025年4月16日到期，年利率11.25%。
關於發行票據的募集資金，佳兆業表示，擬將票據發行所得款項淨額用於為一年內到期的現有中長期境外債務再融資。
佳兆業將就票據在新交所上市及報價向新交所作出申請。
此前，7月2日，佳兆業集團控股有限公司發佈公告稱，已經悉數贖回於2020年到期利率為7.25%的美元優先票據，總額為4.6億美元。