天境生物宣佈與高瓴資本牽頭的財團達成4.18億美元的私募配售協議

　　中國上海和美國馬里蘭州蓋瑟斯堡2020年9月4日 /美通社/ -- 天境生物（“公司”）（納斯達克股票代碼：IMAB）是一家處於臨牀階段的生物藥公司，致力於創新生物藥的靶點發現、臨牀開發和產品商業化，為全球範圍內治療需求迫切的癌症治療領域，提供新型有效的治療手段。公司今日宣佈已與由機構投資者（“投資者”）組成的財團簽署最終認購協議，將會通過私募配售（“PIPE”）的方式融資約 4.18 億美元。PIPE是全球生物科技領域常見的融資形式，融資效率和確定性高，通常由行業內資深的投資機構主導，體現投資機構對被投公司的高度認可。本次投資者財團由高瓴資本集團（“高瓴”）牽頭，GIC（新加坡政府投資公司）作為重要投資人，另外還包括其他知名的亞洲和美國生物科技投資基金Avidity Partners, OrbiMed（奧博資本），Octagon Capital Advisors, Invus，Lake Bleu Capital（清池資本），Perceptive Advisors，Cormorant Asset Management, Sphera Healthcare和Alyeska Investment Group等。同時高瓴將有權提名一位代表進入天境生物的董事會。 

　　此次私募融資包括： (1) 以相當於每股美國存託憑證（“ADS”）33 美元的購買價格，將總價值約4.18 億美元的29,133,502股公司普通股（“普通股”）出售予投資者，這些普通股相當於12,666,740股ADS，而此購買價格較 30 天成交量加權平均價溢價約 2.9%；以及，(2) 以相當於每股ADS 45 美元的行權價格授予投資者普通股認股權證（“權證”），如果該權證被全部行使，公司將會發出最多5,341,267股普通股（相當於2,322,290股ADS）予投資者，並獲得總價值最多約1.045 億美元的額外募集資金。此行權價格較 30 天成交量加權平均價溢價約 40.3%，而該權證在此次融資完成後 12 個月內可被行使。

　　公司計劃將此次融資所得資金用於推進創新藥管線研發及全球臨牀試驗，以及拓展在中國的商業化能力。

　　“能夠得到來自全球享有盛譽的投資者的大力支持，我們深感榮幸。本次融資作為近年來生物科技行業中最大的PIPE投資之一，將大幅度增強我們高效執行公司重點戰略的能力，並全力推進具有全球競爭力的創新管線，最終為全球患者帶來諸多創新療法的福音。”天境生物創始人、榮譽董事長兼董事臧敬五博士如是説，“我們熱烈歡迎高瓴加入公司董事會，並期待高瓴在天境生物向綜合型藥企轉型的過程中為我們出謀劃策。”

　　高瓴聯席首席投資官易諾青先生表示：“我們此次對天境生物的投資是一個非常完美的例子，體現了高瓴這樣一個長期承諾：即全力支持生命科學領域具有開拓性的創新發現。我們在天境生物身上看到了推動其他生物科技公司取得巨大成功的優秀品質：清晰的科學願景、對創新心無旁騖的執着和堅持、以及無懈可擊的執行能力。我們很高興與天境生物這樣的行業領軍者合作，以幫助其在追求真正的創新性療法的旅途中再攀高峯。”

　　GIC私募基金的首席投資官朱勇勤先生表示： “我們這次的投資進一步夯實了與天境生物的合作。GIC作為長期投資者，一路支持天境生物從創立到上市再到如今向國際生物製藥企業邁進，並在公司的每個發展階段持續加碼。這充分表明了我們對天境生物一直以來堅持創新的認可。”

　　本次以私募配售形式出售的證券未根據經修訂的《1933 年證券法》（“證券法”）或者任何州或其他相關司法管轄區的證券法進行註冊，在未經註冊或者未獲《證券法》以及相關州或其他司法管轄區的證券法豁免註冊的情況下，不得在美國發行或出售。公司同意向美國證券交易委員會（“SEC”）提交註冊文件，針對在此次私募配售中可發行的普通股（包括在認股權證被行使後所發行的普通股）進行轉售登記。

　　Jefferies LLC 擔任此次私募融資的主配售代理商。華興資本作為財務顧問也參與了此次融資。

　　同時，公司今天宣佈已就 lemzoparlimab（也稱為 TJC4，是天境生物自主研發的一種用於治療多種癌症的創新 CD47 單克隆抗體）的開發和商業化達成一項全球戰略合作。此外，協議雙方將在其他基於 CD47 的創新性雙特異性抗體以及聯用治療方面展開合作。

　　天境生物電話會議和網絡直播信息

　　天境生物誠邀所有投資者及分析師通過以下撥入號碼收聽將於美國東部時間今天早上8點召開的電話會議。
美國：+1-888-346-8982
國際：+1-412-902-4272
中國大陸電話：400-120-1203
中國香港電話：800-905-945
會議ID：10147681

　　投資者及分析師還可以通過天境生物的投資者關係網站http://ir.i-mabbiopharma.com 收聽電話會議的網絡直播及重播。

　　電話會議重播將在通話結束後約兩個小時提供。如需收聽會議重播，請撥打 +1-877-344-7529 (美國)，或1-412-317-0088 (國際)。重播的會議ID是10147681。電話重播內容於2020年9月11日前有效。

　　關於天境生物

　　天境生物（納斯達克股票代碼：IMAB）是一家富有活力的國際生物科技公司，聚焦腫瘤免疫領域差異化創新生物藥的靶點發現、臨牀開發和產品商業化。公司以 “持續開發創新生物藥，真正改變患者生活”為使命。天境生物在“快速產品上市”和“快速概念驗證”的雙輪策略驅動下，通過自主研發和全球合作等多元化模式，迅速建立起擁有十多個具有全球競爭力的創新藥研發管線。天境生物憑藉優秀的新藥研發實力、以及正在快速推進的GMP生產能力和商業化佈局，正迅速從臨牀階段生物科技公司成長為覆蓋全產業鏈的綜合性全球生物醫藥公司。天境生物在北京、上海、香港和美國馬里蘭州均設有辦公室。瞭解更多有關信息，請訪問 http://ir.i-mabbiopharma.com

　　安全港聲明

　　天境生物提醒股東及其他買賣本公司證券的人士注意，本公司不保證認購協議中預期的交易將會圓滿完成。本新聞稿包含經修訂的《1933 年證券法》第 27A 節和經修訂的《1934 年證券交易法》第 21E 節所定義的前瞻性聲明。這些前瞻性聲明根據修訂的《1995 年美國私人證券訴訟改革法案》中的“安全港”規定及其他聯邦證券法作出。這些前瞻性陳述可以通過“將”、“預計”、“預期”、“旨在”、“未來”、“打算”、“計劃”、“認為”、“估計”、“可能”等術語及類似陳述加以辨別。非歷史事實的陳述，包括天境生物的觀點、計劃和預期均屬於前瞻性陳述。前瞻性陳述包含固有的風險和不確定性。關於這些風險和不確定性以及其他風險的進一步信息，包含在天境生物提交給 SEC 的備案文件中。本新聞公告中提供的所有信息均截至本新聞公告發布之日，天境生物不承擔公開更新或修改任何前瞻性陳述的任何義務，除非適用法律有所要求。

　　如需獲取更多信息，請聯繫：

　　天境生物
朱杰倫，首席財務官
電子郵箱：jielun.zhu@i-mabbiopharma.com
辦公電話：+86 21 6057 8000

　　馮琦，全球企業傳播副總裁
電子郵箱：gigi.feng@i-mabbiopharma.com
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　　投資者諮詢：
Burns McClellan, Inc.（美洲和歐洲）
Steve Klass
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　　The Piacente Group, Inc.（亞洲）
Emilie Wu
電子郵箱：emilie@thepiacentegroup.com
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