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新炬網絡過會:今年IPO獲批第187家 中金公司過7單

由 睢風娥 發佈於 財經

  中國經濟網北京9月4日訊 中國證券監督管理委員會第十八屆發行審核委員會2020年第130次發審委會議於2020年9月3日召開,審議結果顯示,上海新炬網絡信息技術股份有限公司(以下簡稱“新炬網絡”)首發獲通過。這是今年過會的第187家企業(未含科創板)。

  截至目前,今年科創板已過會109家企業。加上科創板,截至目前,今年一共過會296家企業。

  新炬網絡本次發行的保薦機構為中國國際金融股份有限公司,保薦代表人為陳超、孫雷。這是中金公司今年保薦成功的第7單IPO項目。7月2日,中金公司保薦的廣州若羽臣科技股份有限公司過會;7月16日,中金公司保薦的安克創新科技股份有限公司過會;7月20日,中金公司保薦的天津捷強動力裝備股份有限公司過會;7月23日,中金公司保薦的上海中谷物流股份有限公司和穩健醫療用品股份有限公司過會;7月29日,中金公司保薦的浙江中胤時尚股份有限公司過會。

  新炬網絡是一家以提供IT數據中心第三方運維服務及運維產品為主的IT系統軟件服務商,面向大中型企事業單位提供第三方運維服務與工程、原廠軟硬件及服務銷售、軟件產品及開發三類服務。新炬網絡基於豐富的第三方運維服務經驗,自主研發了智慧運維管理平台(SIOPS)、應用性能管理平台(APM)、數據庫性能管理平台(DPM)、SQL 審核管理平台、大數據日誌分析管理平台(IVORY)、數據治理及資產管理平台(DAMS)、敏捷開發與持續交付管理平台(GDEVOPS)等產品,通過發行人的企業級全技術棧交付能力,幫助客户提升運維效率和 IT 管理自動化、智能化水平,提升數據資產管理能力。

  截至本招股説明書籤署日,新炬網絡無控股股東,實際控制人為孫星炎、孫正暘、孫正晗。孫星炎與孫正暘、孫正晗分別系父子、父女關係。本次發行前,孫正暘直接持有新炬網絡24.73%的股份,為新炬網絡的第一大股東;孫正晗直接持有新炬網絡17.73%的股份,為新炬網絡的第二大股東;孫星炎直接持有新炬網絡12.07%的股份,為新炬網絡的第四大股東。孫星炎、孫正暘、孫正晗合計直接持有新炬網絡54.53%的股份。此外,上海僧忠、上海朱栩、上海好炬分別直接持有新炬網絡5.73%、3.72%、1.79%的股份,根據上述三家合夥企業《合夥協議》的約定,該等合夥企業的執行事務合夥人均為孫正暘。因而,孫正暘通過上述三家合夥企業間接控制新炬網絡11.24%的股份。因此,本次發行前,孫星炎、孫正暘、孫正晗合計直接及間接控制新炬網絡65.77%的股份,且孫星炎擔任新炬網絡董事長、孫正暘擔任新炬網絡副董事長、孫正晗擔任新炬網絡董事,孫星炎、孫正暘、孫正晗為新炬網絡的實際控制人。

  新炬網絡擬登陸上海證券交易所主板。公司本次公開發行股票數量不超過1487.46萬股,佔發行後總股本的比例不低於25.00%。新炬網絡擬募集資金7.02億元,其中,2.42億元用於營銷服務網絡建設及升級項目,1.52億元用於技術及產品研發中心建設項目,1.09億元用於智慧運維管理平台升級項目,7650.92萬元用於大數據日誌分析管理平台升級項目,6165.54萬元用於數據治理及資產管理平台升級項目,6100.83萬元用於敏捷開發與持續交付管理平台升級項目。

  發審委會議提出詢問的主要問題

  1、報告期內發行人收入穩步增長,客户集中度高。請發行人代表:(1)結合《企業會計準則——收入》的相關規定,以及原廠供應商/分銷商採購協議及銷售協議相關權利義務約定,發行人在該業務中承擔職責,説明是否滿足作為主要責任人的判斷,原廠軟硬件及服務銷售業務採用總額法確認收入是否符合企業會計準則的相關規定。(2)結合對中移動銷售合同中的相關條款,説明發行人在第三方運維服務與工程中大量使用供應商是否符合關於禁止轉包的約定,是否已經獲得客户書面同意證明;結合合同的具體條款,説明項目實施過程中是否存在與合同約定不一致情況;報告期內是否存在因違反合同條款支付違約金的情形,以及對發行人生產經營和財務狀況的影響;(3)説明獲取業務是否採用公開、公平的方式,是否存在商業賄賂等不正當競爭手段;(4)結合發行人技術優勢及所屬行業發展趨勢、競爭格局、競爭對手等情況,説明發行人業務發展的穩定性,未來生產經營和盈利增長是否具有可持續性,發行人應對主要業務增長放緩的措施及有效性;(5)結合在手訂單簽署及執行情況,停復工情況,2020年上半年業績情況等,説明新冠疫情對發行人近期生產經營和財務狀況的影響程度;是否對發行人生產經營產生重大不利影響。請保薦代表人説明核查依據、過程,並發表明確核查意見。

  2、報告期內,發行人不同業務類別的毛利率差異較大,主營業務毛利率高於同行業可比上市公司。請發行人代表説明:(1)第三方運維服務與工程業務佔比逐年下降的原因,該業務毛利率高於同行業可比公司同類業務毛利率的原因及合理性;(2)結合業務發展情況、競爭優勢等,説明發行人高毛利率是否具有可持續性。請保薦代表人説明核查依據、過程,並發表明確核查意見。

  3、報告期內發行人存在採購第三方技術服務的情況。請發行人代表説明:(1)發行人第三方運維服務與工程業務是否依賴第三方提供的技術服務,是否影響發行人的業務獨立性;(2)採購第三方技術服務是否構成實質上的勞務派遣;(3)第三方技術服務提供商中是否存在發行人前員工控制或者存在其他潛在關聯關係的企業;其為發行人提供技術服務的合法合規性,是否存在資金往來、潛在利益安排,是否存在為發行人承擔成本費用的情形;(4)發行人採購第三方技術服務的定價原則,與同行業可比公司是否一致;(5)採購第三方技術服務金額大幅下降的原因及合理性。請保薦代表人説明核查依據、過程,並發表明確核查意見。

    今年IPO過會企業一覽:

序號

公司名稱

上會日期

擬上市地點

保薦機構

1

安徽龍磁科技股份有限公司

2020/1/2

深交所創業板

國元證券

2

蘇州賽伍應用技術股份有限公司

2020/1/2

上交所主板

東吳證券

3

深圳市華盛昌科技實業股份有限公司

2020/1/2

深交所中小板

招商證券

4

寧波金田銅業(集團)股份有限公司

2020/1/3

上交所主板

財通證券

5

安徽芯瑞達科技股份有限公司

2020/1/3

深交所中小板

東海證券

6

崑山佰奧智能裝備股份有限公司

2020/1/3

深交所創業板

光大證券

7

浙江力諾流體控制科技股份有限公司

2020/1/3

深交所創業板

華安證券

8

襄陽長源東谷實業股份有限公司

2020/1/9

上交所主板

一創投行

9

晶科電力科技股份有限公司

2020/1/9

上交所主板

中信建投

10

寧波博彙化工科技股份有限公司

2020/1/9

深交所創業板

光大證券

11

青島酷特智能股份有限公司

2020/1/9

深交所創業板

中德證券

12

浙江浙礦重工股份有限公司

2020/1/10

深交所創業板

海通證券

13

深圳貝仕達克技術股份有限公司

2020/1/10

深交所創業板

國信證券

14

京北方信息技術股份有限公司

2020/1/10

深交所中小板

華融證券

15

河南金丹乳酸科技股份有限公司

2020/1/16

深交所創業板

國金證券

16

成都康華生物製品股份有限公司

2020/1/16

深交所創業板

民生證券

17

無錫帝科電子材料股份有限公司

2020/1/16

深交所創業板

光大證券

18

深圳市北鼎晶輝科技股份有限公司

2020/1/16

深交所創業板

中山證券

19

勝藍科技股份有限公司

2020/1/16

深交所創業板

渤海證券

20

深圳中天精裝股份有限公司

2020/1/16

深交所中小板

中信證券

21

北京首都在線科技股份有限公司

2020/1/17

深交所科創板

中信證券

22

鄭州捷安高科股份有限公司

2020/1/17

深交所創業板

民生證券

23

中船重工漢光科技股份有限公司

2020/1/17

深交所創業板

海通證券

24

深圳市寶明科技股份有限公司

2020/1/17

深交所中小板

中銀國際證券

25

浙江越劍智能裝備股份有限公司

2020/1/17

上交所主板

浙商證券

26

湖南宇新能源科技股份有限公司

2020/1/17

深交所中小板

安信證券

27

廣東豪美新材股份有限公司

2020/3/5

深交所中小板

光大證券

28

三人行傳媒集團股份有限公司

2020/3/5

上交所主板

興業證券

29

浙江錦盛新材料股份有限公司

2020/3/12

深交所創業板

安信證券

30

青島威奧軌道股份有限公司

2020/3/12

上交所主板

中信建投

31

甘源食品股份有限公司

2020/3/19

深交所中小板

國信證券

32

杭州聚合順新材料股份有限公司

2020/3/19

上交所主板

廣發證券

33

重慶百亞衞生用品股份有限公司

2020/3/19

深交所中小板

廣發證券

34

盛視科技股份有限公司

2020/3/19

深交所中小板

招商證券

35

美瑞新材料股份有限公司

2020/3/19

深交所創業板

海通證券

36

洛陽新強聯迴轉支承股份有限公司

2020/3/19

深交所創業板

東興證券

37

北京交大思諾科技股份有限公司

2020/3/26

深交所創業板

國信證券

38

江蘇圖南合金股份有限公司

2020/3/26

深交所創業板

民生證券

39

南京科思化學股份有限公司

2020/3/26

深交所創業板

民生證券

40

新天綠色能源股份有限公司

2020/4/9

上交所主板

中德證券

41

常州市凱迪電器股份有限公司

2020/4/9

上交所主板

中信建投

42

廈門力鼎光電股份有限公司

2020/4/9

上交所主板

國金證券

43

重慶三峯環境集團股份有限公司

2020/4/16

上交所主板

中信建投

44

東莞市奧海科技股份有限公司

2020/4/16

深交所中小板

國金證券

45

廈門建霖健康家居股份有限公司

2020/4/23

上交所主板

長江保薦

46

北京全時天地在線網絡信息股份有限公司

2020/4/29

深交所中小板

民生證券

47

温州市冠盛汽車零部件集團股份有限公司

2020/4/29

上交所主板

國金證券

48

上海起帆電纜股份有限公司

2020/4/29

上交所主板

海通證券

49

杭州申昊科技股份有限公司

2020/4/29

深交所創業板

中信建投

50

法獅龍家居建材股份有限公司

2020/04/30

上交所主板

中德證券

51

海南葫蘆娃藥業集團股份有限公司

2020/04/30

上交所主板

中信建投

52

國聯證券股份有限公司

2020/05/08

上交所主板

南京證券

53

崑山滬光汽車電器股份有限公司

2020/05/08

上交所主板

中信建投

54

瑞鵠汽車模具電器股份有限公司

2020/05/08

深交所中小板

安信證券

55

協創數據技術股份有限公司

2020/05/08

深交所創業板

天風證券

56

北京科拓恆通生物技術股份有限公司

2020/05/14

深交所創業板

瑞信方正

57

四會富仕電子科技股份有限公司

2020/05/14

深交所創業板

民生證券

58

江西晨光新材料股份有限公司

2020/05/14

上交所主板

國元證券

59

華豐動力股份有限公司

2020/05/21

上交所主板

國金證券

60

江西國光商業連鎖股份有限公司

2020/05/21

上交所主板

中信證券

61

優彩環保資源科技股份有限公司

2020/05/21

深交所中小板

興業證券

62

浙江華達新型材料股份有限公司

2020/05/21

上交所主板

海通證券

63

無錫新潔能股份有限公司

2020/05/28

上交所主板

廣發證券

64

北京中巖大地科技股份有限公司

2020/05/28

深交所中小板

中德證券

65

浙江天正電氣股份有限公司

2020/05/28

上交所主板

國泰君安

66

眾望布藝股份有限公司

2020/05/28

上交所主板

國信證券

67

上海麗人麗妝化妝品股份有限公司

2020/06/04

上交所主板

廣發證券

68

山東玻纖集團股份有限公司

2020/06/04

上交所主板

民生證券

69

無錫派克新材料科技股份有限公司

2020/06/04

上交所主板

東興證券

70

青島森麒麟輪胎股份有限公司

2020/06/04

深交所中小板

海通證券

71

華文食品股份有限公司

2020/06/04

深交所中小板

民生證券

72

寧波市天普橡膠科技股份有限公司

2020/06/04

上交所主板

財通證券

73

上海沿浦金屬製品股份有限公司

2020/06/11

上交所主板

中銀國際證券

74

北京新時空科技股份有限公司

2020/06/11

上交所主板

中信建投

75

山西壺化集團股份有限公司

2020/06/11

深交所中小板

廣發證券

76

北京競業達數碼科技股份有限公司

2020/06/11

深交所中小板

國金證券

77

新亞強硅化學股份有限公司

2020/06/11

上交所主板

國金證券

78

江西宏柏新材料股份有限公司

2020/06/18

上交所主板

中信證券

79

杭州格林達電子材料股份有限公司

2020/06/18

上交所主板

興業證券

80

上海華峯鋁業股份有限公司

2020/07/02

上交所主板

興業證券

81

湖北均瑤大健康飲品股份有限公司

2020/07/02

上交所主板

國泰君安、愛建證券

82

重慶順博鋁合金股份有限公司

2020/07/02

深交所中小板

國海證券

83

廣州若羽臣科技股份有限公司

2020/07/02

深交所中小板

中金公司

84

廣東天禾農資股份有限公司

2020/07/09

深交所中小板

招商證券

85

寧波長鴻高分子科技股份有限公司

2020/07/09

上交所主板

華西證券

86

北京鋒尚世紀文化傳媒股份有限公司

2020/07/13

深交所創業板

中信建投

87

康泰醫學系統(秦皇島)股份有限公司

2020/07/13

深交所創業板

申萬宏源證券

88

龍利得智能科技股份有限公司

2020/07/13

深交所創業板

東吳證券

89

楊凌美暢新材料股份有限公司

2020/07/15

深交所創業板

中信建投

90

愛美客技術發展股份有限公司

2020/07/15

深交所創業板

中信證券

91

安徽藍盾光電子股份有限公司

2020/07/15

深交所創業板

華龍證券

92

深圳市傑美特科技股份有限公司

2020/07/15

深交所創業板

東興證券

93

廈門銀行股份有限公司

2020/07/16

上交所主板

中信建投

94

陝西中天火箭技術股份有限公司

2020/07/16

深交所中小板

光大證券

95

廣東天元實業集團股份有限公司

2020/07/16

深交所中小板

國泰君安

96

杭州豪悦護理用品股份有限公司

2020/07/16

上交所主板

平安證券

97

寧波卡倍億電氣技術股份有限公司

2020/07/16

深交所創業板

東莞證券

98

成都大宏立機器股份有限公司

2020/07/16

深交所創業板

國都證券

99

安克創新科技股份有限公司

2020/07/16

深交所創業板

中金公司

100

聖元環保股份有限公司

2020/07/16

深交所創業板

國泰君安

101

武漢回盛生物科技股份有限公司

2020/07/17

深交所創業板

海通證券

102

深圳愛克萊特科技股份有限公司

2020/07/17

深交所創業板

東興證券

103

寧波迦南智能電氣股份有限公司

2020/07/17

深交所創業板

東莞證券

104

天津捷強動力裝備股份有限公司

2020/07/20

深交所創業板

中金公司

105

深圳歐陸通電子股份有限公司

2020/07/20

深交所創業板

國金證券

106

江蘇海晨物流股份有限公司

2020/07/20

深交所創業板

東方投行

107

南京大學環境規劃設計研究院股份公司

2020/07/20

深交所創業板

華泰聯合

108

盛德鑫泰新材料股份有限公司

2020/07/22

深交所創業板

東方投行

109

廣東蒙泰高新纖維股份有限公司

2020/07/22

深交所創業板

國金證券

110

寧波大葉園林設備股份有限公司

2020/07/22

深交所創業板

海通證券

111

浙江萬勝智能科技股份有限公司

2020/07/22

深交所創業板

東方投行

112

許昌開普監測研究院股份有限公司

2020/07/23

深交所中小板

湘財證券

113

上海中谷物流股份有限公司

2020/07/23

上交所主板

中金公司

114

欣賀股份有限公司

2020/07/23

深交所中小板

中信建投

115

山西華翔集團股份有限公司

2020/07/23

上交所主板

國泰君安

116

天陽宏業科技股份有限公司

2020/07/23

深交所創業板

光大證券

117

浙江維康藥業股份有限公司

2020/07/23

深交所創業板

民生證券

118

安徽金春無紡布股份有限公司

2020/07/23

深交所創業板

中信建投

119

穩健醫療用品股份有限公司

2020/07/23

深交所創業板

中金公司

120

品渥食品股份有限公司

2020/07/28

深交所創業板

中信建投

121

深圳市翔豐華科技股份有限公司

2020/07/28

深交所創業板

申萬宏源證券

122

安徽華業香料股份有限公司

2020/07/28

深交所創業板

國元證券

123

揚州海昌新材股份有限公司

2020/07/29

深交所創業板

華創證券

124

浙江中胤時尚股份有限公司

2020/07/29

深交所創業板

中金公司

125

煙台北方安德利果汁股份有限公司

2020/07/30

上交所主板

華英證券

126

江蘇共創人造草坪股份有限公司

2020/07/30

上交所主板

中信證券

127

奧鋭特藥業股份有限公司

2020/07/30

上交所主板

安信證券

128

偉時電子股份有限公司

2020/07/30

上交所主板

民生證券

129

北京直真科技股份有限公司

2020/07/30

深交所中小版

中德證券

130

國安達股份有限公司

2020/07/30

深交所創業板

招商證券

131

廣東惠雲鈦業股份有限公司

2020/07/30

深交所創業板

東莞證券

132

譜尼測試集團股份有限公司

2020/07/30

深交所創業板

國信證券

133

浙江海象新材料股份有限公司

2020/07/31

深交所中小版

申萬宏源

134

浙江長華汽車零部件股份有限公司

2020/07/31

上交所主板

長城證券

135

廣東科翔電子科技股份有限公司

2020/08/04

深交所創業板

申港證券

136

熊貓乳品集團股份有限公司

2020/08/04

深交所創業板

中信證券

137

廣聯航空工業股份有限公司

2020/08/04

深交所創業板

中信證券

138

杭州立昂微電子股份有限公司

2020/08/06

上交所主板

東方花旗

139

福然德股份有限公司

2020/08/06

上交所主板

中信建投

140

浙江拱東醫療器械股份有限公司

2020/08/06

上交所主板

中泰證券

141

中飲巴比食品股份有限公司

2020/08/06

上交所主板

國元證券

142

浙江帥豐電器股份有限公司

2020/08/06

上交所主板

國信證券

143

浙江松原汽車安全系統股份有限公司

2020/08/06

深交所創業板

國金證券

144

上海凱鑫分離技術股份有限公司

2020/08/06

深交所創業板

長江保薦

145

益海嘉裏金龍魚糧油食品股份有限公司

2020/08/06

深交所創業板

中信建投

146

陝西北元化工集團股份有限公司

2020/08/07

上交所主板

華泰聯合

147

常州澳弘電子股份有限公司

2020/08/07

上交所主板

國金證券

148

仲景食品股份有限公司

2020/08/11

深交所創業板

國金證券

149

深圳信測標準技術服務股份有限公司

2020/08/11

深交所創業板

五礦證券

150

深圳市匯創達科技股份有限公司

2020/08/11

深交所創業板

東吳證券

151

杭州山科智能科技股份有限公司

2020/08/12

深交所創業板

海通證券

152

研奧電氣股份有限公司

2020/08/12

深交所創業板

國泰君安

153

康平科技(蘇州)股份有限公司

2020/08/12

深交所創業板

華泰聯合

154

江蘇協和電子股份有限公司

2020/08/13

上交所主板

民生證券

155

江蘇博遷新材料股份有限公司

2020/08/13

上交所主板

海通證券

156

祖名豆製品股份有限公司

2020/08/13

深交所中小板

一創投行

157

常州中英科技股份有限公司

2020/08/13

深交所創業板

海通證券

158

北京銅牛信息科技股份有限公司

2020/08/13

深交所創業板

中國銀河證券

159

新鄉市瑞豐新材料股份有限公司

2020/08/13

深交所創業板

東興證券

160

深圳市特發服務股份有限公司

2020/08/18

深交所創業板

國泰君安

161

蘇州寶麗迪材料科技股份有限公司

2020/08/18

深交所創業板

東吳證券

162

江西日月明測控科技股份有限公司

2020/08/18

深交所創業板

西部證券

163

廈門狄耐克智能科技股份有限公司

2020/08/18

深交所創業板

國信證券

164

確成硅化學股份有限公司

2020/08/20

上交所主板

中信建投

165

舒華體育股份有限公司

2020/08/20

上交所主板

中信證券

166

廣州地鐵設計研究院股份有限公司

2020/08/20

深交所中小板

華泰聯合

167

浙江大洋生物科技集團股份有限公司

2020/08/20

深交所中小板

財通證券

168

江蘇日久光電股份有限公司

2020/08/20

深交所中小板

中信證券

169

浙江兆龍互連科技股份有限公司

2020/08/20

深交所創業板

招商證券

170

南凌科技股份有限公司

2020/08/20

深交所創業板

招商證券

171

浙江億田智能廚電股份有限公司

2020/08/20

深交所創業板

財通證券

172

北京盈建科軟件股份有限公司

2020/08/26

深交所創業板

東北證券

173

南通江天化學股份有限公司

2020/08/26

深交所創業板

平安證券

174

中辰電纜股份有限公司

2020/08/26

深交所創業板

海通證券

175

重慶銀行股份有限公司

2020/08/27

上交所主板

招商證券

176

西上海汽車服務股份有限公司

2020/08/27

上交所主板

海通證券

177

深圳市兆威機電股份有限公司

2020/08/27

深交所中小板

招商證券

178

杭州華旺新材料科技股份有限公司

2020/08/27

上交所主板

中信建投

179

衢州五洲特種紙業股份有限公司

2020/08/27

上交所主板

華創證券

180

新亞電子股份有限公司

2020/08/27

上交所主板

長江保薦

181

三友聯眾集團股份有限公司

2020/08/27

深交所創業板

信達證券

182

火星人廚具股份有限公司

2020/08/27

深交所創業板

中信建投

183

深圳朗特智能控制股份有限公司

2020/08/27

深交所創業板

興業證券

184

金富科技股份有限公司

2020/08/28

深交所中小板

中信證券

185

明新旭騰新材料股份有限公司

2020/08/28

上交所主板

一創投行

186

浙江西大門新材料股份有限公司

2020/08/28

上交所主板

浙商證券

187

上海新炬網絡信息技術股份有限公司

2020/09/03

上交所主板

中金公司

 

  今年IPO被否企業一覽:

 

序號

公司名稱

日期

保薦機構

1

北京嘉曼服飾股份有限公司

2020/01/09

華英證券

2

山東兆物網絡技術股份有限公司

2020/07/30

東吳證券

3

深圳威邁斯新能源股份有限公司

2020/08/13

國信證券