安德利果汁過會：今年IPO獲批第125家華英證券過首單

　　中國經濟網北京7月31日訊昨日，證監會第十八屆發行審核委員會2020年第112次發審委會議召開，審核結果顯示，煙台北方安德利果汁股份有限公司（簡稱“安德利果汁”）首發獲通過。這是今年過會的第125家企業(未含科創板)。

　　截至目前，今年科創板已過會87家企業。加上科創板，截至目前，今年一共過會212家企業。

　　安德利果汁本次發行的保薦機構為華英證券，保薦代表人為解丹、葛娟娟。這是華英證券今年保薦成功的第1單IPO項目。

　　安德利果汁主營業務為濃縮果汁的加工生產及銷售，是全球生產規模較大的濃縮果汁加工企業之一。公司產品主要包含濃縮蘋果汁和濃縮梨汁，以濃縮蘋果汁為主。

　　安德利果汁控股股東為BVI東華、安德利集團、BVI平安、BVI弘安，實際控制人為王安、王萌父女。

　　截至招股説明書籤署日，BVI東華為第一大股東，持有公司6577.95萬股股份，持股比例為18.37%；安德利集團為第二大股東，持有公司5465.85萬股股份，持股比例為15.27%；BVI平安為第三大股東，持有公司4635.20萬股股份，持股比例為12.95%；BVI弘安持有公司1722.29萬股股份（H股），持股比例為4.81%。

　　BVI東華的股東為BVI弘安，BVI弘安的股東為王萌；安德利集團和BVI平安的控股股東均為王安；王安與王萌系父女關係，為了進一步保證公司控制權的持續穩定，王安（作為甲方）、王萌（作為乙方）及安德利集團、BVI平安、BVI東華、BVI弘安（共同作為丙方）簽署了《一致行動確認和承諾函》：承諾在遵守相關法律、行政法規和安德利《公司章程》的前提下，只要其本人仍為安德利股東（不論本人是直接還是間接持有安德利的股份），均承諾就所持安德利果汁所對應的股東權利，除收益權、處置權、查詢權外，包括但不限於表決權等權利，均保持一致。因此，公司控股股東為BVI東華、安德利集團、BVI平安、BVI弘安。

　　王安通過安德利集團和BVI平安間接控制公司28.22%股份，王萌通過BVI東華和BVI弘安間接控制公司23.18%股份，因此，王安和王萌間接控制公司股份比例合計為51.40%，為公司實際控制人。

　　安德利果汁擬在上交所主板公開發行不超過2000萬股，佔發行後總股本的5.29%，均為公司發行新股，公司股東不公開發售股份，發行後總股本不超過2.71億股。安德利果汁擬募集資金1.23億元，全部用於“多品種濃縮果汁生產線建設項目”。

　　上市委會議提出問詢的主要問題

　　1、發行人報告期毛利率變動趨勢與同行業可比公司不一致。請發行人代表：（1）結合報告期內主要產品售價和成本的變動説明毛利率變化的原因；主要產品售價和原材料採購價是否和市場價格走勢一致；（2）説明毛利率遠高於同行業可比公司及變動趨勢不一致的原因及合理性；（3）結合2019年原料果價格下降、生產量恢復、燃料動力價格下降等情況，説明2019年單位營業成本比2018年不降反增的具體原因。請保薦代表人説明核查依據、過程，並發表明確核查意見。

　　2、報告期內發行人境外營業收入佔比較高。當年發行人對亞洲地區和國內銷售收入出現較大幅度上升。請發行人代表：（1）説明2019年收入下降淨利潤上升的原因及合理性；當年關聯方銷售收入和毛利率存在同比大幅上升的原因及合理性；（2）説明亞洲地區和國內銷售增長較快的原因及合理性，涉及的主要客户情況，結合亞洲地區和國內銷售的主要客户的銷售和回款情況説明亞洲地區和國內銷售增長的真實性；（3）説明2019年發行人濃縮蘋果汁平均售價的變化情況與我國濃縮蘋果汁出口平均單價變化不一致的原因及合理性；（4）説明2020年暴雨洪澇是否對發行人的原料果採購和經營業績產生重大不利影響。請保薦代表人説明核查依據、過程，並發表明確核查意見。

　　3、報告期內，發行人銷售費用率遠低於同行業可比公司且2019年銷售費用大幅下降。請發行人代表説明：上述差異及變動的原因及合理性，是否與發行人主要客户變動較大等情況相符。請保薦代表人説明核查依據、過程，並發表明確核查意見。

　　4、受中美貿易摩擦影響，2019年發行人對美國的銷售金額較2018年出現大幅下降。請發行人代表：（1）説明對美國的銷售在2019年大幅下降的情況下，2020年1－5月恢復至正常水平的具體原因，採取的措施；（2）結合2019年、2020年對美銷售單價的變化，説明是否通過降低單價來增加銷售收入，對發行人毛利率和利潤的影響程度；（3）説明2020年以來發行人來自美國的訂單是否存在進一步下降的情況，對發行人的未來持續盈利能力是否產生重大不利影響，相關風險揭示是否充分。請保薦代表人説明核查依據、過程，並發表明確核查意見。

　　5、發行人通過果農代表向果農採購原料果。請發行人代表説明：（1）果農代表是否取得果農的授權，果農與發行人之間的權利義務關係；（2）果農代表與果農之間在原料果品類、數量、金額方面存在差異的糾紛解決機制，相關的差異糾紛是否涉及發行人；（3）果農將原料果送至果農代表時，果農代表是否承擔了有關原料果所有權上的主要風險和報酬；（4）原材料供應商的披露是否準確、恰當；（5）發行人以送果明細上的果農為農產品收購發票開具對象的原因，果農代表集中送果產生的質量問題的糾紛處理機制。請保薦代表人説明核查依據、過程，並發表明確核查意見。

今年IPO過會企業一覽：

序號	公司名稱	上會日期	擬上市地點	保薦機構
1	安徽龍磁科技股份有限公司	2020/1/2	深交所創業板	國元證券
2	蘇州賽伍應用技術股份有限公司	2020/1/2	上交所主板	東吳證券
3	深圳市華盛昌科技實業股份有限公司	2020/1/2	深交所中小板	招商證券
4	寧波金田銅業（集團）股份有限公司	2020/1/3	上交所主板	財通證券
5	安徽芯瑞達科技股份有限公司	2020/1/3	深交所中小板	東海證券
6	崑山佰奧智能裝備股份有限公司	2020/1/3	深交所創業板	光大證券
7	浙江力諾流體控制科技股份有限公司	2020/1/3	深交所創業板	華安證券
8	襄陽長源東谷實業股份有限公司	2020/1/9	上交所主板	一創投行
9	晶科電力科技股份有限公司	2020/1/9	上交所主板	中信建投
10	寧波博彙化工科技股份有限公司	2020/1/9	深交所創業板	光大證券
11	青島酷特智能股份有限公司	2020/1/9	深交所創業板	中德證券
12	浙江浙礦重工股份有限公司	2020/1/10	深交所創業板	海通證券
13	深圳貝仕達克技術股份有限公司	2020/1/10	深交所創業板	國信證券
14	京北方信息技術股份有限公司	2020/1/10	深交所中小板	華融證券
15	河南金丹乳酸科技股份有限公司	2020/1/16	深交所創業板	國金證券
16	成都康華生物製品股份有限公司	2020/1/16	深交所創業板	民生證券
17	無錫帝科電子材料股份有限公司	2020/1/16	深交所創業板	光大證券
18	深圳市北鼎晶輝科技股份有限公司	2020/1/16	深交所創業板	中山證券
19	勝藍科技股份有限公司	2020/1/16	深交所創業板	渤海證券
20	深圳中天精裝股份有限公司	2020/1/16	深交所中小板	中信證券
21	北京首都在線科技股份有限公司	2020/1/17	深交所科創板	中信證券
22	鄭州捷安高科股份有限公司	2020/1/17	深交所創業板	民生證券
23	中船重工漢光科技股份有限公司	2020/1/17	深交所創業板	海通證券
24	深圳市寶明科技股份有限公司	2020/1/17	深交所中小板	中銀國際證券
25	浙江越劍智能裝備股份有限公司	2020/1/17	上交所主板	浙商證券
26	湖南宇新能源科技股份有限公司	2020/1/17	深交所中小板	安信證券
27	廣東豪美新材股份有限公司	2020/3/5	深交所中小板	光大證券
28	三人行傳媒集團股份有限公司	2020/3/5	上交所主板	興業證券
29	浙江錦盛新材料股份有限公司	2020/3/12	深交所創業板	安信證券
30	青島威奧軌道股份有限公司	2020/3/12	上交所主板	中信建投
31	甘源食品股份有限公司	2020/3/19	深交所中小板	國信證券
32	杭州聚合順新材料股份有限公司	2020/3/19	上交所主板	廣發證券
33	重慶百亞衞生用品股份有限公司	2020/3/19	深交所中小板	廣發證券
34	盛視科技股份有限公司	2020/3/19	深交所中小板	招商證券
35	美瑞新材料股份有限公司	2020/3/19	深交所創業板	海通證券
36	洛陽新強聯迴轉支承股份有限公司	2020/3/19	深交所創業板	東興證券
37	北京交大思諾科技股份有限公司	2020/3/26	深交所創業板	國信證券
38	江蘇圖南合金股份有限公司	2020/3/26	深交所創業板	民生證券
39	南京科思化學股份有限公司	2020/3/26	深交所創業板	民生證券
40	新天綠色能源股份有限公司	2020/4/9	上交所主板	中德證券
41	常州市凱迪電器股份有限公司	2020/4/9	上交所主板	中信建投
42	廈門力鼎光電股份有限公司	2020/4/9	上交所主板	國金證券
43	重慶三峯環境集團股份有限公司	2020/4/16	上交所主板	中信建投
44	東莞市奧海科技股份有限公司	2020/4/16	深交所中小板	國金證券
45	廈門建霖健康家居股份有限公司	2020/4/23	上交所主板	長江保薦
46	北京全時天地在線網絡信息股份有限公司	2020/4/29	深交所中小板	民生證券
47	温州市冠盛汽車零部件集團股份有限公司	2020/4/29	上交所主板	國金證券
48	上海起帆電纜股份有限公司	2020/4/29	上交所主板	海通證券
49	杭州申昊科技股份有限公司	2020/4/29	深交所創業板	中信建投
50	法獅龍家居建材股份有限公司	2020/04/30	上交所主板	中德證券
51	海南葫蘆娃藥業集團股份有限公司	2020/04/30	上交所主板	中信建投
52	國聯證券股份有限公司	2020/05/08	上交所主板	南京證券
53	崑山滬光汽車電器股份有限公司	2020/05/08	上交所主板	中信建投
54	瑞鵠汽車模具電器股份有限公司	2020/05/08	深交所中小板	安信證券
55	協創數據技術股份有限公司	2020/05/08	深交所創業板	天風證券
56	北京科拓恆通生物技術股份有限公司	2020/05/14	深交所創業板	瑞信方正
57	四會富仕電子科技股份有限公司	2020/05/14	深交所創業板	民生證券
58	江西晨光新材料股份有限公司	2020/05/14	上交所主板	國元證券
59	華豐動力股份有限公司	2020/05/21	上交所主板	國金證券
60	江西國光商業連鎖股份有限公司	2020/05/21	上交所主板	中信證券
61	優彩環保資源科技股份有限公司	2020/05/21	深交所中小板	興業證券
62	浙江華達新型材料股份有限公司	2020/05/21	上交所主板	海通證券
63	無錫新潔能股份有限公司	2020/05/28	上交所主板	廣發證券
64	北京中巖大地科技股份有限公司	2020/05/28	深交所中小板	中德證券
65	浙江天正電氣股份有限公司	2020/05/28	上交所主板	國泰君安
66	眾望布藝股份有限公司	2020/05/28	上交所主板	國信證券
67	上海麗人麗妝化妝品股份有限公司	2020/06/04	上交所主板	廣發證券
68	山東玻纖集團股份有限公司	2020/06/04	上交所主板	民生證券
69	無錫派克新材料科技股份有限公司	2020/06/04	上交所主板	東興證券
70	青島森麒麟輪胎股份有限公司	2020/06/04	深交所中小板	海通證券
71	華文食品股份有限公司	2020/06/04	深交所中小板	民生證券
72	寧波市天普橡膠科技股份有限公司	2020/06/04	上交所主板	財通證券
73	上海沿浦金屬製品股份有限公司	2020/06/11	上交所主板	中銀國際證券
74	北京新時空科技股份有限公司	2020/06/11	上交所主板	中信建投
75	山西壺化集團股份有限公司	2020/06/11	深交所中小板	廣發證券
76	北京競業達數碼科技股份有限公司	2020/06/11	深交所中小板	國金證券
77	新亞強硅化學股份有限公司	2020/06/11	上交所主板	國金證券
78	江西宏柏新材料股份有限公司	2020/06/18	上交所主板	中信證券
79	杭州格林達電子材料股份有限公司	2020/06/18	上交所主板	興業證券
80	上海華峯鋁業股份有限公司	2020/07/02	上交所主板	興業證券
81	湖北均瑤大健康飲品股份有限公司	2020/07/02	上交所主板	國泰君安、愛建證券
82	重慶順博鋁合金股份有限公司	2020/07/02	深交所中小板	國海證券
83	廣州若羽臣科技股份有限公司	2020/07/02	深交所中小板	中金公司
84	廣東天禾農資股份有限公司	2020/07/09	深交所中小板	招商證券
85	寧波長鴻高分子科技股份有限公司	2020/07/09	上交所主板	華西證券
86	北京鋒尚世紀文化傳媒股份有限公司	2020/07/13	深交所創業板	中信建投
87	康泰醫學系統（秦皇島）股份有限公司	2020/07/13	深交所創業板	申萬宏源證券
88	龍利得智能科技股份有限公司	2020/07/13	深交所創業板	東吳證券
89	楊凌美暢新材料股份有限公司	2020/07/15	深交所創業板	中信建投
90	愛美客技術發展股份有限公司	2020/07/15	深交所創業板	中信證券
91	安徽藍盾光電子股份有限公司	2020/07/15	深交所創業板	華龍證券
92	深圳市傑美特科技股份有限公司	2020/07/15	深交所創業板	東興證券
93	廈門銀行股份有限公司	2020/07/16	上交所主板	中信建投
94	陝西中天火箭技術股份有限公司	2020/07/16	深交所中小板	光大證券
95	廣東天元實業集團股份有限公司	2020/07/16	深交所中小板	國泰君安
96	杭州豪悦護理用品股份有限公司	2020/07/16	上交所主板	平安證券
97	寧波卡倍億電氣技術股份有限公司	2020/07/16	深交所創業板	東莞證券
98	成都大宏立機器股份有限公司	2020/07/16	深交所創業板	國都證券
99	安克創新科技股份有限公司	2020/07/16	深交所創業板	中金公司
100	聖元環保股份有限公司	2020/07/16	深交所創業板	國泰君安
101	武漢回盛生物科技股份有限公司	2020/07/17	深交所創業板	海通證券
102	深圳愛克萊特科技股份有限公司	2020/07/17	深交所創業板	東興證券
103	寧波迦南智能電氣股份有限公司	2020/07/17	深交所創業板	東莞證券
104	天津捷強動力裝備股份有限公司	2020/07/20	深交所創業板	中金公司
105	深圳歐陸通電子股份有限公司	2020/07/20	深交所創業板	國金證券
106	江蘇海晨物流股份有限公司	2020/07/20	深交所創業板	東方投行
107	南京大學環境規劃設計研究院股份公司	2020/07/20	深交所創業板	華泰聯合
108	盛德鑫泰新材料股份有限公司	2020/07/22	深交所創業板	東方投行
109	廣東蒙泰高新纖維股份有限公司	2020/07/22	深交所創業板	國金證券
110	寧波大葉園林設備股份有限公司	2020/07/22	深交所創業板	海通證券
111	浙江萬勝智能科技股份有限公司	2020/07/22	深交所創業板	東方投行
112	許昌開普監測研究院股份有限公司	2020/07/23	深交所中小板	湘財證券
113	上海中谷物流股份有限公司	2020/07/23	上交所主板	中金公司
114	欣賀股份有限公司	2020/07/23	深交所中小板	中信建投
115	山西華翔集團股份有限公司	2020/07/23	上交所主板	國泰君安
116	天陽宏業科技股份有限公司	2020/07/23	深交所創業板	光大證券
117	浙江維康藥業股份有限公司	2020/07/23	深交所創業板	民生證券
118	安徽金春無紡布股份有限公司	2020/07/23	深交所創業板	中信建投
119	穩健醫療用品股份有限公司	2020/07/23	深交所創業板	中金公司
120	品渥食品股份有限公司	2020/07/28	深交所創業板	中信建投
121	深圳市翔豐華科技股份有限公司	2020/07/28	深交所創業板	申萬宏源證券
122	安徽華業香料股份有限公司	2020/07/28	深交所創業板	國元證券
123	揚州海昌新材股份有限公司	2020/07/29	深交所創業板	華創證券
124	浙江中胤時尚股份有限公司	2020/07/29	深交所創業板	中金公司
125	煙台北方安德利果汁股份有限公司	2020/07/30	上交所主板	華英證券

今年IPO被否企業一覽：

序號	公司名稱
1	北京嘉曼服飾股份有限公司
2	山東兆物網絡技術股份有限公司