科創板首家紅籌企業來了! 九號智能今日通過上市委審核

近日，資本邦獲悉，上海證券交易所科創板股票上市委員會2020年第42次審議會議結果顯示：九號機器人有限公司(下稱：九號智能)通過審核。

截至2020年6月12日，總計有340家企業向上交所提交了科創板上市申請，其中“已詢問”90家、“已受理”48家、“通過”7家、“提交註冊”32家，“註冊結果”131家，暫緩審議1家，還有31家“終止”審核。

九號智能：公司投資者保護措施是否存在漏洞?

九號智能是專注於智能短交通和服務類機器人領域的創新企業。公司主營業務為各類智能短程移動設備的設計、研發、生產、銷售及服務。經過多年的發展，公司產品已形成包括智能電動平衡車、智能電動滑板車、智能服務機器人等品類豐富的產品線。

公司是一家註冊地在境外的企業，將通過發行中國存託憑證(CDR)的方式衝刺科創板，成為科創板首家申報上市的紅籌公司。

截至招股説明書籤署日，該公司不存在控股股東，高祿峯與王野共同為公司的實際控制人。

高祿峯通過Putech Limited、Hctech I、Hctech III合計控制公司B類普通股股票8,398,388股，佔公司已發行總股本的13.25%，佔公司全體股東享有投票權的30.88%;王野通過Cidwang Limited、Hctech II合計控制公司B類普通股股票9,756,269股，佔公司已發行總股本的15.40%，佔公司全體股東享有投票權的35.87%;根據2019年3月高祿峯與王野簽署的《一致行動人協議》，雙方合計控制公司66.75%的投票權。

此外，高祿峯、王野合計持有VIE公司82.21%的股權，確保VIE公司能夠持續履行一系列VIE協議，實現公司對VIE公司的有效控制。公司股權結構如下：

上會稿財務數據顯示，2017年至2019年，公司實現營收分別為138,130.14萬元、424,764.87萬元、458,589.46萬元;實現歸母淨利潤分別為-62,726.81萬元、-179,927.81萬元、-45,908.77萬元。

公司本次發行上市申請適用《上市規則》第2.1.3及2.1.4第二套標準，即預計市值不低於人民幣50億元，且最近一年營業收入不低於人民幣5億元。

九號智能的科創板IPO申請自2019年4月17日受理，同年8月19日獲上交所問詢。

根據申請文件，本次存託憑證的發行以及《存託協議》均受中國法律的管轄，而發行人系依據開曼羣島法律在開曼羣島設立的有限公司，未來不排除聘用外籍董監高，發行人部分業務和資產位於中國境外，位於境內資產也是獨立於不同的法人主體之下。

如發行人因違反中國法律的規定或《存託協議》的約定，發生欺詐發行、虛假陳述，或者發生發行人及其實控人和董監高侵害存託憑證持有人權益的情況，被有管轄權的中國境內法院判決向存託憑證持有人承擔相應的責任，在境內法人主體沒有提供承諾與擔保的情況下，科創板上市委要求九號智能補充説明：(1)發行人擬採取何種措施確保該判決在境內得以實際執行;(2)發行人投資者保護措施是否存在漏洞。

科創板上市委要求九號智能：(1)根據國民經濟行業分類標準，進一步説明在行業分類時，不採用GB/T4754-2017中行業分類C377和C378的理由;(2)説明公司名稱是否真實反映公司業務實質，是否易辨識，招股説明書中對於發行人的該定位是否存在誇大性誤導陳述，是否會對普通投資人造成誤導。

此外，科創板上市委還要求九號智能：(1)進一步説明發行人目前產品的市場份額，與同類產品公司財務狀況、關鍵指標的比較;(2)就發行人募投項目投向，説明對相關領域市場預判的依據。