【TechWeb】7月3日消息，中芯國際發佈首次公開發行股票並在科創板上市網上路演公告，公告顯示，中芯國際將於2020年7月6日9:00-12:00進行網上路演。
根據公告，中芯國際本次發行採用向戰略投資者定向配售（以下簡稱“戰略配售”）、網下向符合條 件的投資者詢價配售（以下簡稱“網下發行”）和網上向持有上海市場非限售A股股 份和非限售存託憑證市值的社會公眾投資者定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結 合的方式進行。
本次公開發行股份全部為新股，初始發行股票數量為168,562.00萬股，約佔發行 後總股本的23.62%（超額配售選擇權行使前）。發行人授予海通證券初始發行規模15%的超額配售選擇權，若超額配售選擇權全額行使，則發行總股數將擴大至193,846.30萬股，約佔發行後總股本26.23%（超額配售選擇權全額行使後）。全部為公開發行新股，公司股東不進行公開發售股份。
本次發行的初始戰略配售的股票總量擬設定為84,281.00萬股，佔初始發行數量的50%，約佔超額配售選擇權全額行使後本次發行總股數的43.48%。其中本次聯席保薦機構相關子公司海通創投、中金財富跟投的股份數量預計分別為本次公開發行股份的2%，即3,371.24萬股。
最終戰略配售數量與初始戰略配售數量的差額將根據回撥機制規定的原則進行回撥。回撥機制啓動前，網下初始發行量為67,424.80 萬股，佔超額配售選擇權行使 前扣除初始戰略配售數量後初始發行數量的80%，約佔超額配售選擇權行使後扣除初始戰略配售數量後初始發行數量的61.54%，回撥機制啓動前、超額配售啓用前， 網上初始發行數量16,856.20萬股，佔超額配售選擇權行使前扣除初始戰略配售數 量後初始發行數量的20%，回撥機制啓動前、超額配售啓用後，網上初始發行數量為42,140.5萬股，約佔超額配售選擇權全額行使後扣除初始戰略配售發行數量後本次發行總量的38.46%。
