觀點地產網訊：6月30日，金輪天地控股有限公司披露了兩則公告，一是關於公司未償還約2.96億美元於2021年到期的7.00%優先票據的收購要約的最高接受金額，二是發行1.7億美元於2023年到期的14.25%優先票據。
此前於6月29日公告中，金輪天地發佈公告稱，公司於當日開始以現金購買未償還約2.96億美元於2021年到期的7.00%優先票據，收購要約將於今年7月9日下午5時正（歐洲中部時間）屆滿。
對此，金輪天地稱，新票據所得款項淨額將用於（其中包括）完成再融資，包括根據收購要約購買票據。於公告日，公司已宣佈發售新票據。
在最新公告中，金輪天地建議按以新票據發行收取的所得款項淨額為限的現金金額（最高接受金額）接受購買等值為1.2億美元的票據。
另一則公告中，金輪天地及附屬公司擔保人與初始購買人訂立購買協議，內容有關公司發行1.7億美元於2023年到期的14.25％優先票據。
觀點地產新媒體瞭解到，中銀國際、國泰君安國際、海通國際、中信里昂證券、匯豐及德意志銀行均為票據發售及出售的聯席全球協調人並且中銀國際、國泰君安國際、海通國際、中信里昂證券、匯豐、德意志銀行、香江金融、東方證券（香港）及佳兆業金融集團均為票據發售及出售的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。
同時，中銀國際、國泰君安國際、海通國際、中信里昂證券、匯豐、德意志銀行、香江金融、東方證券（香港）及佳兆業金融集團亦為票據的初始購買人。
關於發行該筆債券的用途，金輪天地在公告中表示，票據發行的所得款項總額將為1.7億美元。公司擬將有關所得款項用於為現有債務再融資，包括任何有關2021美元票據收購要約的付款。