佳兆業(1638.HK) 發行7億美元雙期限優先票據 獲市場熱烈反響

  樂居財經訊 2020年7月9日，佳兆業集團（1638.HK）欣然宣佈，集團成功發行雙期限美元票據，包括一筆 4億美元9.75%二零二三年九月到期優先票據，及一筆3億美元11.25%二零二五年四月到期優先票據。

  是次雙期限優先票據的發行獲得來自140個機構投資者的熱烈追捧，認購總額近40億美元。本次雙期限票據發行獲來自亞洲與歐洲，中東及非洲（EMEA）地區的機構投資者分別認購總髮行額約85%及15%。在票據分配方面，逾70%的票據分配予基金經理，剩餘約30%則分配給私人銀行、銀行及其他投資者。

  佳兆業表示，「持續的新型冠狀病毒疫情及中美之間的摩擦，為中國乃至全球經濟的發展前景帶來極大不確定性。在此局面下，本集團策略性把握市場機遇，發行7億美元3.2年和4.75年的票據。此次發行符合公司積極管理現金流的策略，在延長公司平均債務年期的同時，也為公司未來發展籌措了充裕的資金。」

  「在良好的市場需求驅動下，兩筆債券發行的最終定價較初始價格指引分別收窄37.5及25個基點，且訂單在最終定價公佈之後仍持續湧入，顯示資本市場對公司信貸狀況的信心。未來，本集團亦將繼續致力降低融資成本並優化債務結構。」

  瑞信、德意志銀行、巴克萊、中銀國際、中信銀行（國際）、國泰君安國際、海通國際及瑞銀乃本次票據發行之聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人；富昌證券有限公司、鴻升證券有限公司及佳兆業金融集團乃本次票據發行之聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

  本公司擬將票據發行所得款項淨額用於為一年內到期的現有中長期境外債務再融資。