中金網0902資訊早讀：中汽協發佈第二批新能源汽車下鄉名單

一、宏觀經濟

1、8月財新中國製造業PMI錄得53.1，較7月提高0.3個百分點，為2011年2月以來最高。財新智庫表示，新冠疫情後的經濟復甦仍在持續，供給、需求兩側同步向好，海外需求亦走強。就業工作仍是重中之重，就業的擴張有賴於經濟景氣度更長期的改善，宏觀政策的支持必不可少，尤其在國內外經濟運行還存在諸多不確定因素的情況下，相關政策不宜明顯收緊。

2、新京報：河北省人民政府辦公廳日前發佈的《中國（雄安新區）跨境電子商務綜合試驗區建設實施方案》提出，鼓勵跨境電子商務活動中使用人民幣計價結算，探索數字貨幣跨境支付。這是官方文件首次提到數字貨幣“跨境支付”這一應用場景，雄安又是數字人民幣內部封閉試點測試地區之一，是否意味着目前試點測試的應用場景發生變化？一位接近監管人士回應稱，目前試點測試的應用場景沒有變化。

3、中央深改委：要把保障糧食安全放在突出位置 大力實施鄉村振興戰略。9月1日召開中央全面深化改革委員會第十五次會議。會議強調，要把保障糧食安全放在突出位置，健全糧食安全制度體系，加快轉變農業發展方式，在探索現代農業發展道路上創造更多經驗。要完善農村產權制度和要素市場化配置，提高農村土地、資金、人才、技術等各類要素的配置效率，激發農村內在活力。要健全農業支持保護制度，提高政策的精準性、指向性和實效性，引導農業發展由增產導向轉為提質導向。要大力實施鄉村振興戰略，健全城鄉融合發展體制機制和政策體系。

4、今日，中國汽車工業協會公佈了第二批參與新能源汽車下鄉活動的企業和車型名單。名單包括上汽通用五菱、比亞迪、長安汽車、長城汽車、奇瑞商用車等在內的14家企業，及其旗下的逾30款車型。

5、上海市委副書記、市長今天（9月1日）主持召開市屬國企穩增長工作座談會時指出，要落實好區域性國資國企綜改方案和行動計劃，加快推進混合所有制改革、職業經理人薪酬制度改革等舉措。會上，上海電氣、華誼集團、上實集團、上港集團、上海建工、光明食品集團、百聯集團、華虹集團、東方國際集團、地產集團、綠地集團負責同志分別發言。

二、地產聚焦

1、貝殼研究院：北京二手房市場交易量攀升，租房市場租金連續3個月上漲。從成交量來看，8月，北京租房市場持續回暖，環比上漲12.2%，已經超過5月份成交量水平，不僅成為自今年年初以來成交量最高的月份，也是2019年以來的成交峯值。

2、中指院：8月，全國100個城市新建住宅平均價格為15605元/平方米，環比上漲0.50%，漲幅較上月擴大0.07個百分點。與去年同期相比，江陰、成都、南通、紹興和温州漲幅最大，漲幅在10.0%-15.0%之間。

三、股市盤點

1、週二，上證指數報3410.61點，上漲0.44%，成交額3268.51億。深證成指報13849.66點，上漲0.66%，成交額5245.39億。創業板指報2750.42點，上漲0.81%，成交額2357.63億。滬深兩市合計成交8513.9億。盤面上，軍工板塊領漲，汽車整車、汽車零部件板塊同樣漲幅領先。白酒、乳業等消費板塊則跌幅靠前。

2、週二，恆生指數漲0.03%，報25184.85點。國企指數漲0.22%，報10013.32點。

3、證券日報：上半年，99家券商攬入承銷保薦費共計221.1億元，同比增長42.62%。在IPO承銷收入增長、投行“馬太效應”逐漸顯著的背景下，仍有券商錨定投行業務發展，突出重圍實現業績大豐收。例如，國金證券的投行業務收入增幅達到200.37%，躋身前十。

4、深交所：宣佈終止深圳市晶台股份有限公司發行上市審核，該公司成為創業板註冊制首家IPO終止審核企業。該公司審核狀態變更為終止(撤回)。

5、歐菲光：關注到有報道稱“蘋果將歐菲光剔除供應鏈名單，iPad觸控訂單全數迴歸台廠，由業成GIS與宸鴻TPK供貨”。傳聞中關於公司被美國大客户剔除供應鏈名單等信息為不實傳聞。多年以來，公司一直在為美國大客户提品和服務，公司與美國大客户的合作良好，訂單情況持續穩定，未出現“被美國大客户剔除供應鏈名單”的情況。

6、天山生物：經核查，公司不存在導致股票交易嚴重異常波動的未披露事項，且公司不存在其他可能導致股票交易嚴重異常波動的事項。公司全資子公司通遼天山牧業從事肉牛育肥業務，該公司成立於2020年5月，經營時間較短，截至目前存欄量育肥牛596頭，尚未出欄，未對公司收入和利潤產生貢獻。9月2日起復牌。

7、棒傑股份：公司擬以除庫存股外的全部資產及負債作為置出資產，與交易對方持有的標的公司51%的股權進行資產置換，置出資產最終由陶建偉、陶士青、金韞之共同指定的主體承接。本次交易中，標的公司100%股權預估值為14.9億元，對應置入資產的預估值為7.60億元。本次交易不構成重組上市。本次交易後，上市公司原有業務全部置出，主營業務變更為基於軟件技術及AI算法的行業解決方案。

8、捨得酒業：因涉嫌信息披露違法違規，中國證監會決定對公司控股股東四川沱牌捨得集團有限公司、實際控制人周政先生立案調查。本次調查僅針對公司控股股東及實際控制人涉及上述事項進行的專項調查，不會對公司的正常經營活動產生影響。

9、小熊電器：公司股東施明泰、龍少柔和龍少靜計劃在未來6個月內，通過集中競價或者大宗交易方式減持本公司股份合計不超過700萬股（佔公司總股本比例4.48%）。

10、湘油泵：公司獲悉公司董事袁春華在未披露減持計劃的情況下於8月31日通過集中競價方式減持公司股份11.11萬股，佔公司目前總股本的0.11%。交易均價為37.84元/股，減持金額為420萬元。袁春華先生上述減持行為未提前15個交易日預先披露相關減持計劃公告，本次減持屬違規減持行為。袁春華就本次違規事件致歉。

11、匯納科技：公司持股5.99%股東上海祥禾計劃在本減持計劃公告之日起3個交易日之後六個月內，以大宗交易方式減持本公司股份不超過728萬股（佔本公司總股本比例5.99%）。

12、圓通速遞：公司控股股東及實際控制人擬以17.406元/股向阿里巴巴轉讓3.79億股股份，佔公司股份總數的12%。受讓方應支付份轉讓價款為66億元。促進雙方共同推進快遞物流、航空貨運、國際網絡及供應鏈、數字化技術等的協同合作和優勢互補，增強雙方全球化綜合服務能力。

13、長電科技：公司持股19.00%股東國家集成電路產業投資基金計劃自2020年9月2日起15個交易日後的180日內，產業基金計劃以集中競價交易方式減持不超過3206萬股，佔公司總股本的2.00%。

14、兩市融資餘額：截至8月31日，上交所融資餘額報7374.97億元，較前一交易日增加47.13億元；深交所融資餘額報6881.34億元，較前一交易日增加50.95億元；兩市合計14256.31億元，較前一交易日增加98.08億元。

四、行業觀察

1、中國海事局：雲航警0047，黃海南部，9月2日至4日每天0800時至1900時在34-45-948N 119-19-728E、34-49-977N119-18-947E、34-52-688N 119-20-308E、34-51-861N 119-23-816E、34-48-533N119-23-554E諸點連線範圍內，進行實彈射擊。禁止駛入。

2、深圳特區報：9月1日，有着里程碑式意義的《深圳市生活垃圾分類管理條例》開始實施了，宣告深圳垃圾分類進入法治強制時代，未按規定分類投放生活垃圾的個人將被罰款50元，情節嚴重的罰款200元。

3、工信部部長肖亞慶：8月30日至9月1日，在上海調研大飛機、航空發動機研製，集成電路技術創新和產業鏈建設。強調要加快創新步伐，把我國的大飛機、航空發動機和集成電路產業搞上去。要發揮信息技術優勢，加快產業數字化、智能化轉型。

4、發改委：《海南自由貿易港鼓勵類產業目錄（2020年本，徵求意見稿）》公開徵求意見。海南自由貿易港鼓勵類產業由兩部分組成，一是國家現有產業目錄中的鼓勵類產業，二是海南自由貿易港新增鼓勵類產業，包括遊艇、郵輪研發、製造、維修保養及配套產業、新能源汽車製造等。

5、上觀新聞：上海市市長龔正指出，要落實好區域性國資國企綜改方案和行動計劃，加快推進混合所有制改革、職業經理人薪酬制度改革等舉措。市屬國企作為上海經濟“四輪驅動”中的一輪，能不能轉得穩、轉得快，關乎經濟發展大局。

五、產業數據

1、中國汽車流通協會：8月汽車消費指數為76.6，較上月有所上升，9月汽車市場進入旺季，疊加車展、新車上市、政策等因素，汽車銷量預計增長較多。

2、IDC：2020年第二季度可穿戴設備出貨量報告顯示，蘋果出貨量2940萬台，同比增長25.3%，佔市場份額34.2%，排名第一。華為出貨量為1090萬台，同比增長58%，佔市場份額12.6%，排名第二。小米和三星排名第三和第四。Fitbit排名第五，出貨量250萬台，同比下降29.2%。

3、Counterpoint：第二季度，OPPO以20.3%的市場份額再次成為東南亞智能手機出貨量第一。第二季度，東南亞智能手機市場出貨量達到2400萬，同比下降22%；而OPPO和三星分別以20.3%和19.5%位居出貨量第一和第二名。

4、華商儲備商品管理中心：發佈2020年9月4日中央儲備凍豬肉投放競價交易有關事項的通知，將競價交易2萬噸。發佈2020年9月3日中央儲備凍牛羊肉出庫投放競價交易有關事項的通知，本次出庫競價交易掛牌0.44萬噸。

5、彭博社：福特汽車準備在北美裁員約1000人。此外，寶馬也計劃在北美裁員，以應對銷量下滑。目前，福特正努力進行重組，以扭轉衰退的命運，該公司預計今年將首次出現近十年來的全年運營虧損。上半年，寶馬北美市場銷量同比下降28%，其中第二季度同比下降近40%。

六、公司要聞

1、滴滴：宣佈旗下出租車業務即日起升級為快的新出租。同時快的新出租將投入1億元專項補貼，向乘客發放出租車打車券，幫助司機提升單量和收入。快的新出租業務將保持獨立運營，通過滴滴APP向用户提供服務，未來還將開放小程序等入口。

2、SpaceX公司首席執行官馬斯克：SpaceX公司最早可能會在本週開始建造“超級重型”火箭助推器原型，從而與星際飛船搭配使用。至於什麼時候能看到星際飛船原型飛得比“跳躍”測試還高，馬斯克説“可能在明年”，並打算降低一點期望。

3、特斯拉：ModelY車型的交付時間從4-6周縮短到了2-4周。這意味着北美客户現在訂購汽車就能夠在第三季度結束前收到。