一、全球旅遊產業政策
隨着疫苗的接種率逐漸上升，全球疫情有望得到進一步控制，預計部分疫苗完全接種率達到70%的國家將逐步開放疫苗護照，出入境遊有望逐步復甦。當前世界主要國家的防疫政策和入境政策整理如下：
世界主要國家入境政策梳理
資料來源：政府官網，華經產業研究院整理
二、全球旅遊行業現狀
1、總人次及總收入
2021年全球旅遊總人次（含國內和國際）達到66億人次，同比增長56.4%；全球旅遊總收入（含國內和國際）達到3.3萬億美元，同比增長6.45%。
2019-2021年全球旅遊總人次及總收入
資料來源：《世界旅遊經濟趨勢報告（2022）》，華經產業研究院整理
在發達經濟體中，旅遊總收入復甦表現好於新興經濟體。2021年，發達經濟體旅遊總收入恢復至2019年的比例58.9%，比旅遊總人次恢復至2019年的比例55.7%。與之不同的是，在新興經濟體中，旅遊總人次復甦表現好於旅遊總收入。2021年，新興經濟體旅遊總人次恢復至2019年的比例為53.3%，旅遊總收入恢復至2019年的比例為52.6%。
2021年旅遊總人次和總收入恢復至2019年的比例
資料來源：《世界旅遊經濟趨勢報告（2022）》，華經產業研究院整理
2020年之前，全球旅遊總收入相當於GDP的比例保持在6.5%到7%之間，2020年由於新冠疫情的影響下滑至3.7%，2021年回升至3.8%。旅遊對全球經濟增長的貢獻遠未恢復到疫情前水平。
2016-2021年全球旅遊總收入相當於GDP的比例
資料來源：《世界旅遊經濟趨勢報告（2022）》，華經產業研究院整理
2、區域及佔比
亞太仍然是全球五大區域中旅遊人次最高的地區，2021年亞太旅遊總人次達41.8億人次，佔全球比重的63.3%；其次是美洲及歐洲，旅遊總人次分別為11.8億人次、10.2億人次，佔比18%、15.5%；中東及非洲地區佔比較小，分別為2%、1.5%。
2021年全球五大區域旅遊總人次及其佔比
資料來源：《世界旅遊經濟趨勢報告（2022）》，華經產業研究院整理
2021年，全球旅遊總收入排名前三的區域分別是美洲、歐洲和亞太，佔旅遊總收入的比重分別為35%、31%、30%；中東和非洲僅佔比2%。
2021年全球五大區域旅遊總收入佔比
資料來源：《世界旅遊經濟趨勢報告（2022）》，華經產業研究院整理
2021年，美洲旅遊經濟復甦水平最高，旅遊總人次恢復到疫情前2019年水平的65.2%，旅遊總收入恢復到2019年水平的67.0%；其次是歐洲，旅遊總人次和旅遊總收入分別恢復到疫情前2019年水平的52.6%和57.7%；非洲旅遊總人次和旅遊總收入分別恢復到疫情前2019年水平的47.6%和54.2%；亞太則分別是48.6%和47.9%；中東分別是47.3%和37.8%。可以看出，歐洲、美洲和非洲旅遊總收入恢復情況要好於旅遊總人次，而亞太和中東地區正好相反。
2021年全球五大區域旅遊總人次和總收入恢復情況
資料來源：《世界旅遊經濟趨勢報告（2022）》，華經產業研究院整理
3、T20國家旅遊情況
2021年T20國家（將旅遊總收入在全球排名前20的國家命名為T20國家）旅遊總收入佔全球比重為80.2%，比2020年提高11.8個百分點，比2019年提高1.4個百分點。預計2022年這一比重將繼續升至82%，達到2011年以來的新高。
2011-2022年T20國家旅遊總收入佔全球比重
資料來源：《世界旅遊經濟趨勢報告（2022）》，華經產業研究院整理
2021年T20國家國際旅遊收入總和佔全球比重繼續下滑，降至54.3%。預計2022年，這一比例將攀升至74.1%。
2011-2022年T20國家國際旅遊收入總和佔全球比重
資料來源：《世界旅遊經濟趨勢報告（2022）》，華經產業研究院整理
4、限制情況
截止至2021年11月，在全球217個旅遊目的地中，僅有21%完全關閉邊境，相比2021年2月減少了34%；半數以上目的地所有邊境只需通過檢測、隔離等措施即可入境，相比2021年2月增加63%。
截止至2021年11月全球旅遊目的地限制情況
資料來源：世界旅遊組織報告，華經產業研究院整理
自2021年起，疫苗在世界各國得到廣泛使用，有效降低新冠肺炎病毒的威脅。相應的邊境限制規定也被制訂。在歐洲、中東等地，邊境對疫苗接種者的開放程度更高，國際旅行的限制隨着疫苗的廣泛使用逐漸寬鬆。
截止至2021年11月全球旅遊目的地對疫苗接種的需求情況
資料來源：世界旅遊組織報告，華經產業研究院整理
相關報告：華經產業研究院發佈的《2022-2027年中國旅遊行業市場發展現狀及投資前景展望報告》
三、全球旅遊零售競爭格局
全球旅遊零售市場格局相對集中，且擁有較高的准入門檻。2020年全球前五大旅遊零售商分別為中免、樂天、新羅、Dufry、拉加代爾，市佔率分別為22.6%、16.3%、14.5%、8.1%、7.8%，中免的高市佔率主要得益於海南離島免税業務的蓬勃發展及中國旅遊市場的復甦，並且在2021年上半年進一步鞏固了在全球的領先地位。
2020年全球前五旅遊零售商競爭格局
資料來源：中國中免招股書，華經產業研究院整理
四、全球旅遊行業復甦趨勢
2022年全球旅遊業結構性復甦將呈現4個趨勢性變化：
1、復甦產生變局
疫情改變了世界旅遊經濟延續多年的總體格局。以新興經濟體、亞太板塊驅動旅遊經濟增長的格局已被打破，發達經濟體、歐美板塊的份額得以上升，旅遊業更加依賴於城市，主要依託於城市間而不是國家間交換的旅遊網絡正在形成。
2、復甦產生斷層
旅遊業復甦不是按照原有路徑的等比例擴張，不同的經濟體和企業獲得的復甦機遇和能力迥然不同，形成旅遊業復甦中的條條斷層線。發達國家和欠發達國家的斷層在加深，頭部企業和中小企業的差異在加劇，資本市場對先行修復產業和旅遊業這類待修復產業的認知在分化，輕資產企業和重資產企業間的分層也在產生，盈虧的斷層線、資本斷層線面臨再擴大。上述種種斷層將對未來旅遊業產生深遠的影響。
3、產業集中度提升
世界旅遊業的集中度在快速上升，旅遊經濟向公共醫療水平高的國家集中，旅遊市場向國內和周邊集中，產業資源向城市集中，旅遊行為向近程集中，產業鏈的掌控力向旅遊平台集中，行業主導的能力在加強，同時中下游的壓力也在增加。
4、復甦伴隨變革
世界旅遊業在復甦過程中，同步在發生重要的變革。一是技術變革。科技手段前所未有地全面融入到行業中，數字化發展迅速。二是認知變革。旅遊業的中斷帶來全方位的市場新空間，在新的傳播手段和環境下，大量認知得以快速重塑，世界範圍內正在產生一批新的IP，市場在重新認識目的地和吸引物。三是可持續變革。世界範圍內的減碳行動正在對旅遊業產生深刻的影響，可持續的旅遊已經由疫情前的可選項逐步變為一種必選項。受此三種變革影響，旅遊業未來將在結構性復甦中快速蜕變。
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