亂、沉重、壓抑的2020年終於過去了。如此糟糕的2020年,中國電商領域的投融資情況怎麼樣呢?
融資總額為1174億元
據IT桔子數據,2020年電商行業共獲得融資322次(含IPO和IPO後融資),整體來看,共計274家電商在2020年獲得了融資,總融資額達1174億人民幣,同比下降14%(2019年電商行業總融資額是1366億人民幣)。
不過,這包含了IPO和IPO後融資,比如京東2020年香港二次上市豪取238億人民幣,阿里2019年香港上市豪取700億人民幣。去掉所有IPO二級市場融資,只看創業公司的融資情況,2020年電商創業公司融資674億元,2019年電商創業公司融資509億元,2020年增長33.2%!
所以,雖然2020年整體經濟形勢不太好,但電商創業的投入還是保持了大幅度增長。實際上,恰恰是疫情讓眾多企業意識到線上的重要性,紛紛加大線上的投入。再往前看,從2008年金融危機到現在,似乎每一次危機,都對電商有利,這種時代的大趨勢,很難阻擋。
年度融資排名前10的企業中,京東香港上市獲得238億人民幣收入,拼多多也獲得了71億元的IPO後融資,蘇寧的雲網萬店獲得60億元融資,興盛優選兩輪獲得97.5億元的融資。前10家企業的融資總額達到639億元,佔了年度融資額的54.4%。很明顯,融資大頭都被大户人家拿去了。
IPO企業有多少?
IT桔子數據顯示,2020年上市的中國內地電商公司共計21家,最大的事件是京東香港上市,其次是完美日記在紐交所上市。21家企業上市共融資415億人民幣,對比2019年14家電商上市總融資額767億元,2020年少了很多。
當然,主要還是因為2019年阿里一家就融資700億元,2019年去掉阿里的700億元IPO融資額,去掉2020年京東238億元IPO融資額,2019年普通電商公司IPO融資總額67億元,而2020年普通電商公司IPO融資總額為177億元,可見,2020年電商公司IPO的數量和規模,還是遠高於2019年。
哪些細分行業最受歡迎?
看完IPO情況,再來看看2020年各個行業在一級市場獲得融資的情況(剔除IPO電商融資):
從2020年的情況來看,排名前三的行業是生鮮電商、社區電商、電商解決方案。
1.生鮮電商。生鮮電商連續兩年都是電商行業融資第一名,可見,資本對生鮮並沒有放棄,它仍然是當前最熱門的領域。
生鮮領域獲得融資最多的是每日優鮮,在2020年獲得58.7億元的融資,佔生鮮融資額的近40%。不得不説,疫情給了每日優鮮一次絕佳機會,不但業績暴增,還受到資本追捧。其中,中金資本、青島國信金控是領投方。有意思的是,每日優鮮2020年7月已經融到F輪,應該是上市前的最後一輪了,不過2020年12月,青島市政府又加入一輪,這樣看來,每日優鮮離上市還會遠嗎?
生鮮領域第二名誼品生鮮是一家成立於2017年的重慶企業,2020年獲得了騰訊領投的25億元投資。騰訊對生鮮真是執着,不但重金佈局每日優鮮,還加碼誼品生鮮。
生鮮食品領域還有30多家凍品或者食品品牌獲得融資,整體來看,生鮮食品領域,無論是平台還是品牌,都有很多機會,尤其是消費升級領域,一定值得長期投入。
2.社區電商。跟生鮮食品領域不一樣,社區電商的投資非常集中,獲得融資的企業總共也沒10家,大頭都被興盛優選和十薈團拿走了。其中,興盛優選獲得97.5億元融資,十薈團獲得近29億元融資,另外,同程生活獲得15億元左右融資。
社區電商是平台之戰,加上美團、滴滴、阿里、京東,戰國七雄混戰,估計2021年,初步會見分曉。
3.電商解決方案。第三名的電商解決方案,也是目前的重點投資領域,2020年比2019年增長了144%。電商解決方案公司的特點是分散,一級市場投出的126.3億元給了近50家公司。
其中,蘇寧的雲網萬店還佔據了60億元,蘇寧這個子公司的融資比較特殊。另外,多點Dmall以28億元的融資,成為電商解決方案公司第二大融資。前兩大融資公司,都是針對實體店數字化的解決方案,其他諸如ERP(聚水潭、聚客通)、導購團購(拼量網、生活有魚、美肉商城)、B2B供應鏈(易買工品、悟空掌櫃)、大數據營銷(速網電商)等服務業務也都獲得了融資,但整體融資規模都不大,將來真要上市,少不了一系列的併購。
值得注意的是,直播帶貨雖然很熱,但獲得融資的不多,主要有給快手主播找貨的魔筷科技、薇婭的母公司謙尋、有贊孵化的直播工具愛逛獲得了融資,但融資額度不詳。此外,騰訊還投資了一家叫成物的私域流量變現公司,主要是短視頻社交電商。
如今的電商,正在從平台化向縱深化發展,一方面中小平台林立,另一方面實體零售和品牌電商的服務商越來越多,電商解決方案這個賽道,未來大有可為!
説完前三名,再看看其他電商領域細分行業。
跨境電商。包含出口和進口,不過,真正火的還是出口電商。2020年獲得融資前十名的,包含八家做出口的公司,其中兩家已經成功IPO,只有豌豆公主和KK集團主要做進口。雖然融資額都不是特別大,但分佈比較平均。當然,融資額也不代表公司規模,可能人家這一輪的融資本身就不大,出口的機會還是比較均等的,不像國內市場,幾場資本大戰就形成寡頭割據了,由於出口的複雜性,很難形成寡頭形勢。另外,做出口的電商大多都在廣東,看來,廣東真是適合做出口業務。
化妝品電商。化妝品電商的火爆來自於完美日記的3次融資和最終上市,總共拿下75億元。
大宗商品。主要關注三家:震坤行工業品、京東工業品、泰坦科技。先是京東的工業品電商獲得紀源資本、紅杉資本中國等A輪融資,阿里關聯資本雲鋒基金領投了震坤行工業品電商E輪。一場工業品電商大戰,不可避免。
綜合電商平台。中國大陸地區獲得融資較高的是愛庫存獲得3.2億C輪融資,投資機構是陽光保險、歌斐資產、創新工場。此外,小米集團還領投了粉象生活1.9億元A輪融資,而社交電商芬香獲得兩輪1.1億元融資。
綜合電商賽道目前整體形勢不如前兩年火熱,因為整個電商的趨勢在去平台化,電商正在朝着分散的方向發展,綜合電商要想走得更遠,需要紮根流量池、創新運營工具。
奢侈品電商。相比2019年之所以有大幅度的增長,是因為趣店集團對寺庫的併購,併購額6.5億元。不過併購之後,尚未發現有何成效,股價與業績未見明顯提升。
二手電商。2020年沒有2019年生猛,主要是2019年愛回收有32.5億元的融資,轉轉有19.5億元融資,而二手電商前三在2020年的大融資都不多,愛回收有一個E輪6.5億元融資,轉轉沒有融資,2019年融資1.3億元的紅布林2020年繼續拿下1.95億元融資。
省市分佈情況
2020年,眾多一級機構投資電商的1174億元,都投在了哪些省市呢?
廣東位居第一,成了電商投資第一名;北京緊隨其後,與第一名差距不大;第三、第四名是上海和湖南,差距微小;湖南能夠脱穎而出,拿下近100億元電商投資,得益於興盛優選;浙江、江蘇、重慶屬於第三梯隊,陝西有一家生鮮電商彩食鮮,獲得騰訊領投的10億元融資,所以排名也不錯。
上榜省市有20個(不含港澳台),還有11個省市未能獲得電商資本的青睞,還需要加油啊。當然,這裏統計的只是電商行業在一級市場的投融資情況,2020年沒有電商資本進入,還有其他資本進入,每個省市的優勢都不一樣,我們只是提供了一個切面供大家觀察而已。
超級巨頭的投資情況
最後,我們再觀摩一下騰訊、阿里、京東等超級巨頭的投資情況。
先看下騰訊參與的投資,騰訊參與的投資,未必就是騰訊系,除非是領投或者佔比較大的股份。從IT桔子統計的數據來看,騰訊在2020年領投了9家電商公司,在泛生鮮領域(含社區電商)更是投資了興盛優選、每日優鮮、多點Dmall、誼品生鮮、彩食鮮等。一個賽道,多個選手,都是細分領域或者區域的老大,騰訊這手筆、這力道,把生鮮拿捏得死死的。
另外,騰訊和紅杉還同時投資了一家叫酒小二的公司,做同城配送。這樣幾個著名投資機構A輪才投了2000萬元,莫非就是想在酒行業O2O佔個位,對標阿里投資的1919酒類直供?
説到阿里,2020年阿里自己的資本就投資了一家十薈團,B輪還是跟投,C+輪才領投。當然,這只是阿里投資的純電商公司,還有對大潤發收購以及對銀泰、盒馬的投資,阿里的投資重點在構築零售生態,而不是搶細分電商,策略不同而已。
再看京東的投資情況,除了大手筆給了興盛優選,以及連續投資的愛回收(二手電商),還有大健雲倉(跨境電商)、集餐廚(家居家紡)、能源匯(大宗商品),京東2020年的投資也不算豐收。目前來看,京東側重於垂直產業投資。
最後觀摩幾個著名投資機構的投資戰果吧。
這就是2020年的投資大盤點了,數據很多,角度也不少,希望能對大家2021年的投資有所參考,也希望2021年能有更多創業者獲得融資,更多成熟電商科技企業走向IPO!
(作者: 馮華魁)