全球5G用户已超過9000萬 機構：5G是未來10年科技新基建主線

外匯天眼APP訊 : 據中國新聞網，7月27日，華為輪值董事長郭平在2020共贏未來全球線上峯會上介紹，目前全球5G用户超過了9000萬，已部署了超過70萬個5G基站，預計到年底，將會超過150萬基站。

郭平表示，截至6月份，全球81個運營商部署了5G商用網絡，覆蓋了大概佔全球GDP72%的國家和地區，包括歐洲、亞太的一些主要經濟體。全球5G部署已告一段落，下一階段的重點是：發展行業應用，釋放5G紅利。今年7月3日，3GPP的R16標準正式凍結。郭平説，這將進一步加速5G行業應用發展。

同時，根據工信部最新公佈的數據顯示，目前已有197款5G終端拿到入網許可，今年已經出貨8623萬部5G手機。此外，上半年我國新建5G基站25.7萬個，近期每週平均新開通基站超1.5萬個。截至6月底，三大電信運營商在全國已建設開通的5G基站超40萬個。

中國5G手機市場也正在進入井噴期，在多家調研機構公佈的數據中，國產手機品牌銷量在2020上半年已達到全球75%左右的市佔率。

根據TrendForce集邦諮詢旗下半導體研究處調查，中國在推動5G商用上最為積極，觀察5G基站建設數量與網絡的覆蓋表現，皆位全球之冠。另一調研機構CounterpointResearch數據顯示，手機廠商和運營商都在通過降低5G設備價格和5G套餐價格，這提高了5G手機的銷量佔比，二季度中國智能手機總銷量的三分之一已經是5G設備。

安信證券指出，2020年政策面多次提及加強5G、工業互聯網等戰略性、網絡型基礎設施建設，機構持續看好5G是未來10年科技新基建的主線，2020年將是大規模投資首年，繼續堅定推薦：光模塊（新易盛、中際旭創），PCB及覆銅板（滬電股份、深南電路、生益科技、華正新材），國產濾波器（世嘉科技），桌面雲（星網鋭捷），EMS（光弘科技），國產環形器（天和防務），國產FPGA（紫光國微），車聯網（萬集科技），工業互聯網（能科股份）。重點關注：EMS（深科技）、雲計算温控（英維克、佳力圖）。

華安證券表示，5G建設作為今年“新基建”的主線政策支持比較確定，全年有望實現70萬新建基站，建議關注和5G基站數量密切相關的射頻器件和光模塊板塊，相關標的有武漢凡谷、世嘉科技、科創新源、光迅科技、新易盛、劍橋科技等。

華創證券認為，通信行業的發展趨勢向上，機構對通信5G主線中的龍頭公司關注度依舊很高。2020年二季度通信行業重倉持股總市值CR10為94.8%，相較2020年一季度的94.6%基本持平，行業配置集中在圍繞5G主線的龍頭公司，具體來看：

5G基建：新基建政策驅動5G加速建設，設備龍頭受機構青睞。今年5G產業進入兑現期，雖然受到疫情影響，但國內新基建政策驅動5G加速建設，預計進度將會超出三大運營商年初約50萬站的工作計劃，符合之前約70萬站的預期；海外建設進度預計略低於預期，歐洲地區5G建設高峯預計將推遲到今年年底到明年上半年。5G基建產業鏈中直接受益的行業龍頭公司對機構有很強的吸引力，着眼下半年建議繼續關注5G基建板塊中確定性受益的設備的投資機會。

流量端：5G帶來流量激增以及雲計算需求提升拉動以數據中心為核心的流量基礎設施加速部署。同時中國IDC市場規模增速顯著高於全球IDC市場增速，增長潛力十足成長空間較大。IDC行業龍頭受機構關注度較高。建議持續關注雲計算、IDC、光通信行業龍頭的投資機會。

應用端：下游應用受5G推動，發展潛力巨大，當前時點建議關注物聯別是車聯網板塊的投資機會。首先5G將延續移動流量紅利，超高清視頻、AR/VR等新應用為人們帶來極致體驗，移動數據消費保持強勁增長；其次以5G為核心的萬物智能互聯基礎設施，將在未來5年內初步融合成形，5G行業應用如自動駕駛、智能製造等，或將為ICT產業帶來潛力巨大的新業務、新模式和新增長空間。着眼2020年建議關注物聯網投資機會，特別是車聯網、智能表計、物聯通信模塊板塊的投資機會。車聯網作為5G下游空間最大、確定性最明確的領域受到政府和產業界的高度重視，今年有望實現產業商業化落地；物聯無線模組和物聯智能表計今年有望迎來大爆發，連接數的增長和通信技術的進步料將帶動行業持續向好。

建議關注：中興通訊、光環新網、寶信軟件、中際旭創、紫光股份、華工科技、劍橋科技、千方科技、移遠通信、廣和通、和而泰、拓邦股份、高新興、高鴻股份、金溢科技、萬集科技。