作者 | 白瑞
編輯 | 及軼嶸
圖源 | 圖蟲
雲計算儼然已成為科技行業最為重要的賽道之一。
在阿里公佈3年2000億的雲計算投資計劃後，騰訊緊隨其後，宣佈未來5年5000億的超大規模雲計算投資計劃。特別是在數據中心方面，將陸續在全國新建多個百萬級服務器規模的大型數據中心。
業內專家表示，從自建自用滿足內部需求，到對外輸出雲服務提供商用，已經成為BAT等互聯網雲廠商的標準發展路徑。
但這並不代表互聯網公司做雲就有着天然優勢，隨着國內雲計算競爭進入淘汰賽，一些被邊緣化的雲廠商往往以關閉退出收場。
今年4月30日，蘇寧雲商城正式停止運營；5月31日，美團公有云停止對用户的服務與支持。
另一邊，隨着中國資本市場的開放，創業板註冊制的推出，UCloud(優刻得)、金山雲、青雲QingCloud等一些中小云廠商也在謀求上市，並將其視為“救命稻草”。
與此同時，字節跳動、快手等互聯網新生代也開始“闖入”雲計算領域，自建雲數據中心，推出雲服務相關產品。
在歷經雲計算爆發期的紅利之後，頭部玩家競爭升級，中小云廠商或是倒閉退出，或是IPO上市，還有“後浪”突然闖入，似乎整個雲計算賽道正在醖釀着新一輪變局。
“生存”還是“毀滅”，這是個問題
- 據“中國雲計算第一股”UCloud財報顯示，2020年一季度由盈轉虧，淨虧損2556萬元，同比擴大696.2%；扣非後淨虧損2959億元，同比擴大802.1%。
- “美股市場純雲概念第一股”金山雲的財報顯示，2020年一季度淨虧損3.32億元，同比擴大64.65%。
- 正在衝刺科創板的青雲在其招股書顯示，該企業3年累計虧損了4.36億元。
UCloud、金山雲、青雲進行上市融資，一方面能夠獲得資本上的支持，另一方面也可以提升自身的品牌。賽迪顧問大數據產業研究中心高級分析師姚學超對創業邦表示，“從目前大環境上來講，資本正處於下行週期，雲計算企業能上市就儘快上。”
根據招股書，金山雲2019年營收為39.56億元人民幣，同比增長78.4%。青雲2019年營收為3.77億元，同比增長33.7%。UCloud的2019年財報顯示，該公司營收為15.1億元，同比增加27.58%。
那麼，他們的營收增長相比競爭對手跑得算快嗎？
阿里雲在截至2020年3月的財年收入同比增長62%至400.16億元；騰訊雲2019年的雲服務收入已超過人民幣170億元，增速持續高於市場；華為雲全球IaaS市場排名上升至第六，增速高達222.2%，全球增速最快。
中小云服務商雖然市場營收也在增長，但相比頭部廠商增長相對緩慢，並不在一個體量上。借力資本市場，他們才能夠有更多的機會做大做強。
對於整個雲計算行業來説，高投入、週期長、技術要求高等都是繞不過的門檻，就連國內第一雲廠商阿里雲也尚未實現盈利，而世界排名第一的亞馬遜從開始投資到實現盈利，則用了大約20年的時間。
阿里、騰訊作為國內互聯網巨頭，其自身就有豐富的雲計算應用場景，再加之規模效應帶來的成本優勢、資源優勢，在服務器等硬件成本的投入上，與供應商也更具議價能力。
而反觀中小云廠商在這方面則很難佔到“便宜”，這也反應到了其營收增長承壓、淨利持續下滑。
金山集團董事長、金山雲董事長雷軍就曾坦言：“金山雲下一個當務之急是什麼？是在未來幾年中怎麼獲得增長。因為雲服務公司的規模效應非常明顯，只有達到一定的規模，我們才會在一個比較舒適的位置上，所以做大規模將會是我們面臨的新挑戰。”
青雲、UCloud都成立於2012年，屬於國內最早一批將雲計算商業化的廠商，已經擁有了一定的客户基礎和存量市場。姚學超談到，他們每年只需要拓展少量的用户規模，也能夠維持基本的增長，然而爆發性增長是很難實現的。
圖源：IDC《中國公有云服務市場（2019下半年）跟蹤》
據IDC報告顯示，阿里、騰訊、中國電信、華為、AWS位居IaaS+PaaS市場前五，在IaaS+PaaS市場總體佔據76.3%的市場份額，在IaaS市場總體佔據77.5%的市場份額。
在2019年下半年，中國公有云服務市場集中度依然很高。
與全球雲計算市場發展格局類似，中國雲計算賽道的“馬太效應”正在越發明顯。阿里雲在國內雲計算老大的地位無可撼動，但第二名之爭則更為激烈，近來華為雲的快速增長大有趕超騰訊雲之勢。
姚學超對創業邦表示，相比互聯網廠商，華為自帶的ToB基因優勢明顯，長期為政企提供服務，擁有可觀的客户基數，客户資源也相對優質，未來雲也會逐步替代ICT服務。
目前，華為雲正在全面發力混合雲和私有云，年增長超過100%，已經和騰訊雲份額相差不大。
中國企業上雲到了最“難啃”的階段
從國內來看，在前幾年公有云的爆發增長期，上雲基本還是集中在中小企業，特別是互聯網企業。
而在這波發展紅利過後，適合上雲的企業開始變少，雲廠商特別是中小云廠商的日子則越來越難過。
目前，阿里雲和騰訊雲的主要營收還在於公有云，從2016、2017年開始，相繼推出了類似於私有云的專有云產品，開始把重心從公有云向私有云進行過渡，試圖以此撬開傳統IT廠商所佔據的政府、金融、大型企業的市場。
主流雲廠商也都具備了包括公有云、私有云、混合雲在內的全棧能力，根據不同客户不同行業的不同需求，來匹配自身的能力，為客户提供相應的服務。
但事實上在中國，大型企業上雲仍是一塊“難啃”的骨頭。
根據投資管理公司LD Investments和美國國家軟件與服務公司協會(NASSCOM)的分析稱，中國的雲計算市場已經是世界第二大市場，但仍僅是美國（世界最大）的十分之一。
雲計算僅佔中國IT支出的2.7%，IT支出又僅佔GDP的1.4%。相比之下，美國的雲計算佔IT支出的11.4%，IT支出佔GDP的4.7%。
圖源：Statista
姚學超表示，從整體上來説，中國企業的上雲率只有大約20%，很多企業對於上雲還是持謹慎態度，主要有以下兩方面原因：
- 一些大型傳統企業IT架構往往比較複雜，業務量龐大，上雲是一個非常繁複的過程，牽一髮動全身，如何能夠安全、穩定的遷移是首要考慮的問題。由於遷移數據上雲，影響了系統的穩定性，甚至企業正常的經營是得不償失的；
- 大型傳統企業業務相對來説還是比較平穩的，一天24小時，一年365天，所需要的計算資源、存儲資源，基本上不會發生比較大的波動。因此，企業機房裏以往所購置的服務器、存儲等硬件，基本上就能夠維持正常的應用。
而互聯網公司的業務量往往會波動較大，例如，餓了麼近期就將旗下所有業務系統、數據庫設施等全部遷移到了阿里雲。
高峯期餓了麼可在阿里雲上快速擴容，可以支持1億人同時在線點單，低峯期則可以釋放算力，每年節省上千萬元，同時動態規劃最優線路，讓外賣更快送達。
互聯網公司能夠充分利用雲計算彈性伸縮的特點，節約成本，而對於諸如製造業和工廠等傳統企業，業務量相對穩定，不需要用到雲的彈性資源，因此對於上雲往往“感知不強”。
“雲不是萬能的，有些行業適合上雲，但有些企業、行業上不上沒有本質區別”，姚學超對創業邦説，雲提供了一種計算和存儲的能力和資源，企業自身的IT資源和能力如果已經能夠滿足需求，那麼這些行業、企業就沒必要上雲。
在大型企業中，金融、政府、高校等行業的上雲步伐正在加快，但出於安全隱私性要求，往往通過部署私有云來滿足業務的發展。
信天創投合夥人蔣宇捷也表示，雲計算的商業價值還有待繼續挖掘。雲計算目前的趨勢是傳統企業的IT架構都在加速向私有云、公有云以及混合雲遷移，像銀行、能源、電信等重要行業都具備這樣的趨勢。
從行業細分市場的規模、豐富程度、核心技術等多個維度來看，中國雲計算的普及與美國仍然有不小距離，仍有很大的市場空間。
巨頭紛紛重金加碼，“後浪”闖入佈局
借勢政務上雲和“新基建”，雲廠商正在推動一場有史以來最大規模的“上雲運動”。
- 隨着數字中國、數字政府的推進，政務上雲成為熱點，也是兵家必爭之地。
無論是阿里雲、騰訊雲還是華為雲，都在“拼命”爭奪這塊大蛋糕。
數字政府是個長週期的市場，業內普遍認為，建設週期至少10年，階段性成果最快也要3到5年。美國有三分之一的政務項目以失敗告終，可見挑戰非常大，沒有一家企業可以獨攬。
各玩家在其中往往“八仙過海，各顯神通”，同時強調多贏、合作以及兼容。
圖源：網蟲
基因決定玩法，從河北政府分別與騰訊雲、阿里雲簽訂的合作協議就可以看出。
對騰訊雲偏向於“服務型政府”的轉變，從“一網、一門、一次”延伸到政府服務的多個層面，但對阿里雲明顯偏向於產業雲以及數字產業的扶持和孵化，這其中有當地政府對新興產業、當地經濟及就業拉動的思考。
相比騰訊的微信和小程序，阿里的釘釘、支付寶和高德地圖，以硬件起家的華為在應用入口上存在明顯短板。但其強項在於產業資源對接能力，讓對政府業務有深度瞭解的合作伙伴去做應用。
- 新基建的“破土動工”，也讓雲廠商開始加大新基建領域的佈局。
隨着人工智能、大數據、物聯網的加速發展，每天都會產生海量的數據，無疑需要高速的計算能力，佔用大量的雲計算資源，這也將推動雲計算產業持續增長。
圖源：創業邦，根據公開資料整理
阿里在今年4月宣佈未來三年再投2000億，佈局包括雲操作系統、服務器、芯片等在內的新技術、新基建。
5月，騰訊同樣宣佈將加碼新基建佈局，未來五年將投入5000億，並隨後首次公佈AI新基建“一雲三平台”架構。
華為則持續在5G、雲、AI、工業互聯網、數據中心等領域發力，參與新基建建設。
- 今年以來，雲廠商紛紛加速投資建設雲數據中心。
雲計算最終還是要以硬件作為支撐的，沒有硬件就不能談雲。根據賽迪《“新基建”發展白皮書》預測，大數據中心將帶動雲計算、物聯網產業快速發展，預計2022年會帶動相關投資超3.5萬億元。
今年2月，阿里雲位於華南地區的河源數據中心正式開服，截至目前，阿里雲在全球部署了200多個數據中心。
今年5月，華為雲在貴安的數據中心正式封頂，預計年底完成交付。同時，華為雲在撫遠的大數據中心項目也已簽約落地。
7月3日，騰訊雲在華南佈局的清遠雲計算數據中心正式開服，整個數據中心集羣規劃容納服務器超過100萬台。
圖源：圖蟲
在各大巨頭競逐新基建，重金加碼雲計算之際，一股新生代互聯網的力量也正在雲計算領域蓄勢待發。
今年6月，快手智能雲大數據中心項目簽約儀式在快手總部舉行，該項目落地內蒙古烏蘭察布市，投資達百億元，預計2021年投入使用。
據悉，烏蘭察布大數據中心是快手第一個自建的超大規模互聯網數據中心。該數據中心體量在業內僅次於騰訊、阿里巴巴，將由快手技術團隊自主研發，獨立完成整體的概念設計。
在快手宣佈建設烏蘭察布數據中心前，快手智能雲(烏蘭察布)科技有限公司在5月註冊成立，為數據中心的運營實體。據快手透露，其自建智能雲數據中心且成立公司主要是考慮到自身業務發展，提前為構建業務生態佈局。
快手此次烏蘭察布數據中心的定位在於為大數據、人工智能等業務涉及技術提供基礎設施支撐，未來還計劃在華北、華東、華南建設超大規模數據中心，滿足中長期發展需求。
而人工智能、大數據等技術落地都要依靠雲計算。
姚學超對創業邦表示，隨着快手業務量越來越大，每天產生、處理的數據越來越多，如果僅僅通過公有云資源肯定將面臨巨大的成本開支。自建部署雲，在一定程度上會和購買第三方雲服務基本持平甚至更便宜。
其次，自建數據中心還能保證數據的安全性。第三方往往通過雲的使用量就能判斷出業務的增長情況，這對於大公司而言是不可接受的。
字節跳動也從去年釋放出入局雲計算領域的信號。
6月22日，字節跳動推出了一款名為“火山引擎”的企業雲服務平台，並且在2019年11月就註冊了名為“字節雲”的微信公眾號，其賬號主體是北京飛書科技有限公司，為字節跳動全資子公司。
圖源：火山引擎官網
據悉，“火山引擎”就是原來的“字節雲”，“字節雲”於2019年下半年開始內測，今年2月份開啓小規模公測，並正式更名為“火山引擎”。
創業邦瞭解到，火山引擎的產品線覆蓋了視覺智能、數據智能、多媒體技術、智能推薦等多個方向，既有支持私有化部署的產品，也有支持SaaS的產品。
其實在去年，飛書就上線了名為“輕服務”的小量級雲服務產品，採用一體化的流程，為開發者將提供服務器部署、聯調測試、線上運維等服務。
與此同時，字節跳動旗下的另外一款產品“圖蟲”也上線了企業雲服務，整合了圖片存儲、分類、成員管理、權限控制、數據統計等功能，是一款為團隊打造的高效率、便利的企業私有的雲圖庫。
從這一系列動作來看，字節跳動似乎正在按照自己的節奏一步步“落子”，試圖打造一款與巨頭錯位競爭的雲服務。這也符合其CEO張一鳴一直以來的打法，一旦看中某個領域，就進行多點佈局，哪個產品跑得最快，就集中資源去扶植它。
對於這一舉動，姚學超認為，字節跳動實際上擁有一定機會，由於自身體量很大，如果做雲的話其體量將超過金山雲。但從目前市場格局而言，對於新進入者很難切入，即便以華為的實力，在雲計算領域也需要佈局多年才進入頭部陣營。
但就快手、字節跳動來説，相比阿里、騰訊的ToB基因更弱，因此其自建數據中心，更多的還是為自身的生態體系服務，短期內大規模為市場提供服務的可能性還不大。
業內人士也表示，目前，公有云服務市場集中度已經較高，後進入者需要有巨大投資、持續的戰略佈局，以及經受很長一段時間虧損，才可能在市場上搶佔一席之地。
寫在最後
前幾年，雲計算廠商之間為了爭奪用户，常常大打價格戰，有的廠商一年一降，有的廠商甚至一年降幾次。
而現在，各個雲廠商的價格已經很難拉開差距，價格不再是主導因素，用户更關注的是，上雲之後是否能夠保證業務的穩定性和安全性，以及在此基礎上，是否能夠獲得更多附加價值。這些都成為了當前雲廠商的關注點。
無論是“前浪”，還是“後浪”，只有“苦煉內功”才能在雲計算賽道上笑到最後。