2020年集成電路用電子化學品市場現狀及發展趨勢分析 超淨高純試劑成新動能

　　電子化學品是電子工業重要的支撐材料之一，其質量的好壞，不但直接影響到電子產品的質量，而且對微電子製造技術的產業化有重大影響。IC產業的發展要求電子化學品產業與之同步。因此，電子化學品成為世界各國為發展電子工業而優先開發的關鍵材料之一。

　　電子化學品在集中電路中的定位---核心半導體材料

　　集成電路(IC)主要包括IC設計、IC製造以及IC封裝三大領域，而電子化學品主要應用在集成電路的製造和封裝測試領域。集成電路生產需要用到包括硅基材、CMP拋光材料、高純試劑(用於顯影、清洗、剝離、刻蝕)、特種氣體、光刻膠、掩模板、封裝材料等多種電子化學品。

　　按照國外統計分類，電子化學品一般根據用途分為基板、光致抗蝕劑(國內稱光刻膠)、保護氣、特種氣、溶劑、酸鹼腐蝕劑、電子專用黏結劑、輔助材料等。也可以概括為：集成電路用化學品、印製線路板用化學品、液晶及導電化合物與其他電子電氣輔助材料。

　　國內一般根據用途將電子化學品分為硅片光刻膠、電子特種氣體、電子封裝材料、高純試劑、其他電子化學品等。

　　全球市場規模—主要集中在台灣、韓國和日本

　　電子化學品主要應用在芯片的製造和封裝測試領域，據2020年4月1日國際半導體產業協會SEMI最新半導體材料市場報告，2019年全球半導體材料市場營收為521億美元，其中全球晶圓製造材料從330億美元降至328億美元，微幅減少0.4%，晶圓製造材料、製程化學品、濺鍍靶材與CMP的銷售金額較2018年下降2%;2019年封裝材料營收下滑2.3%，由197億美元降至192億美元，其中包封材料佔比13%。

　　集成電路用電子化學品主要產品有硅片、光刻膠、光刻膠輔助材料、靶材、工藝化學品、電子特氣、CMP拋光材料、包封材料和其他。根據上述信息，前瞻初步估算2019年全球集成電路用電子化學品的銷市場規模約在353億美元左右。

　　2000年，全球約四分之三的電子化學品市場集中在美國，西歐和日本。隨着其他亞洲國家成為生產地區，這一主導地位迅速下降，這得益於全球消費電子市場不斷增長，消費電子產品生產行業不斷增長。亞洲，以及美國，歐洲和日本綜合設備製造商的戰略轉變，他們轉向輕資產或無晶圓廠戰略，並將生產外包給中國台灣，韓國，中國大陸和新加坡的代工廠。

　　2019年，最大的集成電路工藝化學品消費地區是中國台灣(約佔總數的22%)，其次是韓國(17%)，日本(15%)，中國大陸(17%)，北美(12%)，歐洲(7%)。

　　中國市場的崛起---特種電子氣體和超淨高純試劑

　　2014-2018年，中國集成電路用電子化學品市場規模穩定增長，2018年，集成電路用電子化學品市場規模為182億元，同比增長17.2%。2019年，根據SEMI公佈的區域規模佔比及市場整體情況，前瞻初步估算中國大陸集成電路用電子化學品市場規模約為412億元。

　　從目前的集成電路用電子化學品行業市場產品結構來看，佔規模比重最高的顯而易見是硅片，佔比在36%;其次是特種電子氣體，規模佔比為17%。硅片和封裝材料行業的市場已經趨向於飽和，未來芯片用特種電子氣體和超淨高純試劑將成為集成電路用電子化學品的新動能。

　　根據中國半導體行業協會公佈的數據，2010-2018年電子特種氣體行業市場規模一直呈現高速增長趨勢，2018年已經達到121.56億元，較2017年同比增長16.1%。這些年增長的主要原因：下游半導體行業的快速發展。按照近年來行業平均複合增速15%計算，前瞻初步估算2019年我國特種電子氣體市場規模達到152億元左右。

　　2020年-2022年是中國大陸晶圓廠投產高峯期，以長江存儲，長鑫存儲等新星晶圓廠和以中芯國際，華虹為代表的老牌晶圓廠正處於產能擴張期，未來3年將迎來密集投產。根據電子特氣的特性來推斷，新建晶圓廠將是電子特氣國產代替的主要發展企業。國內新建晶圓廠的密集投產為電子特氣打開了最佳代替窗口。我國特種電子氣體的市場規模中有45%是屬於集成電路行業的，根據這一比例對集成電路行業用特種電子氣體的未來市場規模變動進行分析，到2025年，集成電路對特種電子氣體需求市場規模能達到134億元左右。

　　超淨高純試劑是控制顆粒和雜質含量的電子工業用化學試劑，在半導體行業被廣泛應用於清洗和蝕刻工段的關鍵性材料，該類產品對於金屬雜質含量的控制有着極其嚴苛的要求。目前半導體用的主要高純化學試劑品種有高純硫酸、高純過氧 化氫、高純氨水、高純鹽酸等。超淨高純試劑主要用於半導體、平板顯示、LED、光伏太陽能電池等電子信息產品的清洗、蝕刻等工藝環節。超淨高純(VLSD)試劑是大規模集成電路(IC)及高檔半導體器件製造過程的專用化學品，主要用於硅單晶片的清洗、光刻、腐蝕工序中，它的純度和潔淨度對集成電路的成品率、電性能、可靠性都有着重要的影響。

　　從地區分佈看，國內高純試劑公司主要集中在長三角、珠三角地區。特別是江陰地區(主要企業包括江化微、江陰潤瑪、江陰市化學試劑廠)和蘇州地區(主要企業包括晶瑞股份)，高純試劑的產銷量佔全國總產銷量的比重分別在45%和28%左右。龍頭企業江化微的主要產品超淨高純試劑實現銷售收入2.86億元，較2018年增加19.28%;晶瑞股份的主要產品超淨高純試劑實現銷售收入1.79億元，較2018年下降20.61%。綜上，龍頭企業江化微和晶圓股份合計佔高純試劑市場銷售收入65%以上。

　　全球中國超淨高純試劑主要生產企業有德國巴斯夫，美國Ashland化學、Arch化學，日本關東化學、三菱化學、京都化工、住友化學，台灣聯仕、鑫林科技，韓國東友精細化工等，我國超淨高純試劑在市場的國產化率僅有25%左右。

　　綜合上述信息前瞻推測出，2019年我國中國超淨高純試劑市場規模大約在29億元人民幣左右。

　　集成電路行業對高純試劑的需求量主要變現在超淨高純試劑上，根據我國超淨高純試劑的市場發展情況以及下游需求來看，預計未來幾年時間內，市場規模增速能達到10%左右。到2025年，超淨高純試劑的市場銷售收入能上升到50億元以上。

　　中國集成電路用電子化學品市場廣闊

　　未來中國集成電路用電子化學品市場規模將保持持續增長趨勢，驅動因素包括電子化學產品的國產化替代及中國智能製造、工業信息化建設的推動。預計2025年，中國集成電路用電子化學品行業市場規模達到7億元，年複合增長率約為10%。

　　以上數據來源於前瞻產業研究院《集成電路用電子化學品行業市場需求與投資規劃分析報告》，同時前瞻產業研究院提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資等解決方案。

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