2020年中國新基建工業互聯網產業鏈深度分析

“新基建”是與傳統基建相對應，結合新一輪科技革命和產業變革特徵，面向國家戰略需求，為經濟社會的創新、協調、綠色、開放、共享發展提供底層支撐的具有乘數效應的戰略性、網絡型基礎設施。其中“新基建”包括5G基建、特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通、新能源汽車充電樁、大數據中心、人工智能、人工互聯網等七大領域。

根據賽迪發佈的《中國工業互聯網創新發展白皮書》工業互聯網是指工業企業在生產、經營、管理、銷售等全流程領域，以構建互聯互通的網絡化結構、提升自動化和智能化水平為目的，所採用的生產設備、通信技術、組織平台、軟件應用以及安全方案。

近年來，隨着互聯網、物聯網、雲計算、大數據和人工智能為代表的新一代信息技術與傳統產業的加速融合，全球新一輪科技革命和產業革命正蓬勃興起，一系列新的生產方式、組織方式和商業模式不斷湧現，工業互聯網應運而生，國內外的探索也全面展開，正推動全球工業體系的智能化變革。我國工業互聯網真正的發展時間也就幾年，從長遠來看，我國的工業互聯網仍處於起步階段與成長階段的交界處。

2019年，從宏觀方面來看，我國工業互聯網的發展形成了“一大聯盟”、“兩大陣營”、“三大路徑”、“四大模式”的現狀和特色。

1、產業鏈全景圖譜

整體看，工業互聯網具有很長的產業鏈，且工業互聯網的產業鏈協同性很強，上游通過智能設備實現工業大數據的收集，在通過中游工業互聯網平台進行數據處理，才能在下游企業中進行應用。任何一個環節缺失都會導致產業鏈的效用喪失。

工業互聯網產業鏈上游主要是硬件設備，提供平台所需要的智能硬件設備和軟件，主要有傳感器、控制器、工業級芯片、智能機牀、工業機器人等。

行業中游為互聯網平台，從架構上可以分為邊緣層、平台層和應用層。邊緣層是工業互聯網應用的基礎，主要負責工業大數據的採集；平台層主要解決的是數據存儲和雲計算，涉及到的設備如服務器、存儲器等。應用層主要是各種場景應用型方案，如工業APP等。

而下游應用場景是工業互聯網典型應用場景的工業企業，如高耗能設備、通用動力設備、新能源設備、高價值設備和儀器儀表專用設備等。

2、產業鏈強弱分佈

在產業鏈上游，工業互聯網上游行業主要提供支持工業互聯網平台所需要的智能硬件設備和軟件。我國智能設備製造業起步較晚，現在還處於發展期，核心技術和製造工藝等均落後於發達國家。

工業互聯網應用目標是實現製造業全面系統性優化，目前最具有潛力上雲的工業設備企業包括五類：一是高耗能設備，如鍊鐵高爐、工業鍋爐等設備；二是通用動力設備，如柴油發動機、大中型電機、大型空壓機等設備；三是新能源設備，如風電、光伏等設備；四是高價值設備，如工程機械、數控機牀、燃氣輪機等設備；五是儀器儀表等專用設備，如智能水錶和智能燃氣表等。

在產業鏈中游，工業互聯網平台的實現需要上下游行業的密切配合，上游設備提供工業大數據採集的必要支持，由工業互聯網平台對大數據進行分析處理之後得到的結果應用於下游典型應用場景的工業企業中，才實現了工業互聯網產業鏈的完整閉環。

工業互聯網平台分為邊緣層、平台層和應用層，其中平台層又可分為IaaS層和PaaS層。

根據工業互聯網產業聯盟數據，目前我國參與工業互聯網產業的企業數量約為1012家，從業務類型上可以分為產品和技術提供企業、規劃設計和諮詢服務企業、系統集成商、行業用户以及協會等其他部門。

部分企業業務存在交叉，但從產業市場結構上看，我國工業互聯網企業主要偏向於邊緣層，提供產品和技術企業佔比為51.57%，達到一半以上，但真正應用工業互聯網平台的企業數量較少，佔比不足10%。如何提升PaaS層資源整合能力以及綜合應用能力是我國工業互聯網發展所面臨的重要問題。

在產業鏈下游，工業互聯網產業聯盟2019年2月發佈的《工業互聯網垂直行業應用報告》中指出，工業互聯網應用發展要經歷“單點應用-單鏈應用-產業鏈應用”三個發展階段，我國目前企業大多處於單點應用的初級階段，在報告中還構想了輕工家電行業、工程機械行業、電子信息行業、鋼鐵行業、高端裝備行業等8個行業工業互聯網應用場景。

在國家政策的支持下，在企業不斷加大研發投入的努力下，我國工業互聯網應用場景將會越來越多，逐漸向產業鏈應用方向發展，前景十分樂觀。

3、產業鏈建設現狀及規劃

整體看，工業互聯網政策支撐力度強，配套措施到位，行業投資事件頻繁，而上述利好條件也進一步帶來了其市場規模的迅速發展。

隨着新一輪工業革命的到來，世界主要工業化國家採取了一系列重大舉措推動製造業轉型升級。美國在實施先進製造戰略的同時，大力發展工業互聯網。德國依託雄厚的自動化基礎，推進工業4.0。中國則推出了“中國製造2025”戰略，要實現智能製造的工業轉型與突破，力爭邁入製造強國。

2018年是我國工業互聯網發展的元年，市場規模為4501億元。工業互聯網熱度不斷升高，在政策與市場的雙重驅動下，產業步入快車道，發展工業互聯網既是兩化融合大勢所趨，又是國家戰略中重要的組成部分。據2019工業互聯網峯會上工業和信息化部副部長陳肇雄引述的觀點2019年我國工業互聯網產業市場規模達4800億元，較2018年增長6.64%。

平台體系是工業互聯網的核心，是面向製造業數字化、網絡化、智能化 需求，構建基於海量數據採集、匯聚、分析的服務體系，支撐製造資源泛在連接、彈性供給、高效配置的載體，其中平台技術是核心，承載在平台之上的工業APP技術是關鍵。

工業APP是基於工業互聯網，承載工業知識和經驗，滿足特定需求的工業應用軟件，是工業技術軟件化的重要成果。2019年12月10日，中國信息通信研究院院長劉多介紹，重點工業互聯網平台中，平均工業設備連接數65萬台，平均註冊用户數50萬，平均工業APP數1950個，平均活躍開發者人數3800人，平均工業機理模型數830個。

根據《工業互聯網發展行動計劃(2018-2020)》，考核目標是2020年建成5個左右標識解析國家頂級節點，形成10個以上公共標識解析體系服務節點，標識註冊量超過20億。

根據《工業和信息化部辦公廳關於推動工業互聯網加快發展的通知》政策解讀發佈數據，目前標識解析國家頂級節點功能不斷增強，二級節點達47個，覆蓋19省20個行業。

隨着國家對新基建政策支持力度不斷加大，地方版新基建相關政策路線圖日趨清晰。近半月來，包括江蘇、上海、天津以及廣州、昆明等多地連出新政，圍繞工業互聯網等重點領域，投資規劃一批千億、萬億級新基建項目，並謀劃千億級產業集羣。浙江、成都等地正在醖釀新基建專項規劃和投資指導意見。業內預計，到2025年，工業互聯網等新基建領域的投資將達10萬億元，帶動相關投資累計或超17萬億元。

5月以來，地方新政頻發，其中加大新基建項目的投資與落地力度依然是重頭戲。廣州11日新簽約16個數字新基建項目，總投資額566億元，覆蓋領域包括人工智能、大數據、數字產業等；上海7日發佈的新基建方案提出，未來三年將實施48個重大項目和工程包，預計總投資約2700億元；昆明日前也明確將在工業互聯網及物聯網、“智慧 ”等領域打造新型基礎設施，重點項目394個，2020年計劃完成投資589.84億元。

中國電子信息產業發展研究院政策法規研究所副所長周遊表示，新型基礎設施建設的“新”體現在新產業、新技術、新經濟、新業態、新模式。從政府層面上看，用地、用能和資金等配套政策應加緊落實。特別是在資金使用方面，傳統的財政政策、貨幣政策、金融政策可能難以滿足新的投資模式需求，需要積極實行財政政策和金融政策的合理調整和變動，同時規範並推動PPP融資模式，引進私人資本提高效率，拓寬融資來源。

從發改委獲悉，下一步將研究出台推動新型基礎設施發展的有關指導意見，以提高新型基礎設施的長期供給質量和效率為重點，修訂完善有利於新興行業持續健康發展的准入規則，並抓好項目建設。