移動支付行業報告：二維碼支付佔主流地位，新型支付方式正在興起

核心觀點

疫情短期影響不改移動支付市場長期增長趨勢，2020年移動用户規模將增至7.9億人

新冠疫情對中國上半年的消費市場影響較大，移動支付交易規模增速下降明顯。長期來看，疫情有望加速消費服務線上化，強化用户移動支付習慣，移動支付用户規模將增至7.9億人。

移動支付場景細分多元化發展，餐飲消費為移動支付用户首要支付場景

用户最常使用移動支付工具的三個場景分別為餐飲消費、小型實體店/便利店消費和電商平台網購，佔比分別為69.5%、69.0%、65.3%。

二維碼支付佔主流地位，新型支付方式正在興起

78.4%的受訪用户偏好使用二維碼支付的支付方式，以無感支付、NFC支付、刷臉支付為代表的新型支付方式正在興起，佔比分別為32.9%、26.3%、25.8%，市場滲透率表現良好。

便捷和安全是用户最關注的要素，移動支付整體用户體驗仍有改善空間

選擇移動支付產品時優先考慮支付便捷性和個人信息安全性的用户，佔比分別為62.4%、48.8%;對二維碼支付效率、移動支付網絡穩定性、個人信息安全不滿意的用户佔比為35.5%、34.7%、34.3%。

以下為報告節選內容

2020年中國移動支付用户規模將達7.90億人

iiMedia Research(艾媒諮詢)數據顯示，2019年中國移動支付用户規模為7.33億人，在網民中的滲透率不斷攀升。艾媒諮詢分析師認為，隨着技術與市場的成熟化發展，移動支付覆蓋場景將更加廣泛，用户規模有望持續上升，預計2020年用户規模將達7.90億人。

中國移動支付交易規模不改長期增長趨勢

數據顯示，受疫情影響，2020年第一季度中國移動支付交易規模為90.8萬億元，同比增速4.8%，增速下滑明顯。艾媒諮詢分析師認為，長期來看，疫情加速了消費服務線上化，驅動移動支付場景的拓展以及用户移動支付習慣的強化。未來移動支付交易規模將在用户規模以及支付頻率上升的驅動下持續增長。

中國移動支付產業鏈圖譜

2020上半年中國移動支付熱點動態：鼓勵與規範並行

2020上半年中國移動支付熱點動態：巨頭角力細分場景

市場機遇挑戰並存，腰尾部機構仍然大有可為

支付寶和微信進入市場早，藉助各自平台優勢搶佔了大量用户，之後又通過拓展線下場景，佔據了大量市場份額。艾媒諮詢分析師認為，中國移動支付市場空間廣闊，隨着移動支付場景多元化、垂直化發展，腰尾部支付機構在細分領域仍然大有可為。

餐飲消費成移動支付用户首要支付場景

iiMedia Research(艾媒諮詢)數據顯示，受訪用户最常使用移動支付平台的三個場景分別為餐飲消費、小型實體店/便利店消費和電商平台網購，佔比分別為69.5%、69.0%、65.3%。艾媒諮詢分析師認為，佈局高頻剛需消費場景，有利於移動支付機構搶佔用户心智，增加用户粘性，進而擴大市場份額。

消費信貸產品為用户最常使用的付款賬户類型

iiMedia Research(艾媒諮詢)數據顯示，受訪用户對移動支付平台各類支付賬户產品整體依賴度高於銀行賬户產品，其中消費信貸產品為受訪用户最常支付的賬户類型，佔比達62.4%，其次是電子錢包餘額，佔比為62.0%。艾媒諮詢分析師認為，用户對移動支付賬户的高度依賴有利於移動支付平台拓展個人支付增值業務，提高平台變現能力。

二維碼支付佔主流地位，新型支付方式正在興起

iiMedia Research(艾媒諮詢)數據顯示，78.4%的受訪用户偏好使用二維碼支付的支付方式，其他新型支付方式的市場滲透率表現良好。艾媒諮詢分析師認為，雖然二維碼支付是目前較為主流的支付方式，但隨着生活節奏的加快，人們將會追求更加便捷的支付方式，NFC支付和刷臉支付等新型支付方式的普及率有望大幅提升，這將驅動移動支付行業變革升級。

便捷和安全是移動支付用户優先看重的兩大要素

iiMedia Research(艾媒諮詢)數據顯示，受訪用户在選擇各類移動支付平台時，優先考慮支付便捷性和個人信息安全性，佔比分別為62.4%、48.8%。艾媒諮詢分析師認為，移動支付方式能夠快速廣泛滲透的原因在於便捷性，隨着用户對移動支付工具依賴程度加大，支付的金額以及頻率都將大幅提升，平台安全保障性也將備受重視。

華為錢包：功能創新不斷，全場景智慧生活服務

華為錢包經過不斷創新，現已提供全場景智慧生活服務，集合卡、證、票、券、鑰匙等到數字化錢包，用户只需一部手機，即可多角度體驗高效和便捷。

華為錢包：加速智慧全場景佈局，打造生活消費新方式

艾媒諮詢分析師認為，華為錢包加速在智慧金融、智慧園區、智慧出行、智慧生活、智慧酒店等領域的滲透，能更好的聚合智能生活服務圈，建立更廣的商業生態，服務其全場景智慧化戰略。從用户角度，通過功能創新以及場景拓展，實現了把大眾生活裝進錢包的願景，為用户提供全場景智慧化體驗，推動用户生活消費方式變革，用户心智以及忠誠度也在產品不斷迭代的過程中得到加強。

華為錢包：核心技術能力突出，保障支付便捷與安全

艾媒諮詢分析師認為，通過NFC近場通信技術，華為錢包實現芯片級、金融級安全防護，依託SSE安全服務引擎，以及生物識別模塊和可信執行環境，助力華為錢包的全場景移動金融服務及泛支付、泛安全服務。同時還為用户提供手機盾功能，讓用户能夠更安心地使用華為錢包的各項便捷功能。

美團支付：生活場景廣泛覆蓋，支付生態圈日漸完善

美團作為本地生活服務領域的頭部平台，已經覆蓋了廣泛的線下支付場景，且場景以剛需、高頻居多，疊加平台的龐大的用户規模，為支付服務奠定了極佳的發展基礎。艾媒諮詢分析師認為，美團支付依託於美團平台大量高粘性用户以及豐富的場景佈局，能夠建立起相對完善的支付生態圈，支付業務與其他業務發揮協同效應，綜合競爭力日益加強。

美團支付：以交易數據為要素，為商家經營賦能

艾媒諮詢分析師認為：移動支付業務能夠為美團積澱大量的交易數據，在企業數字化不斷深入的背景下，這些數據資產將成為重要的生產要素，為商家經營賦能。以美團的核心業務餐飲市場為例，餐飲市場規模龐大，但行業整體數字化滲透率不足，效率和體驗仍有較大改善空間。美團圍繞支付交易數據可以向餐飲行業上下游延展，為產業鏈各環節提供多元的數字化服務，推動行業整體效率的提升。需要注意的是，以支付為起點向上下游拓展雖然前景廣闊，但隨着支付行業的快速發展，美團支付面臨的競爭也將日益激烈。

中國移動支付行業發展趨勢

新冠疫情加速消費服務線上化，推動移動支付行業發展

艾媒諮詢分析師認為，新冠疫情加速了中國政企數字化轉型，推動消費服務線上化，為移動支付市場拓展了更多政務、民生、消費等細分垂直場景，也讓移動支付數據有了更多賦能價值。對消費者而言，這將強化和鞏固他們使用移動支付的習慣;對商家而言，支付線上化是他們進行數字化變革的重要一環;消費者和商家對移動支付的雙向需求，助推移動支付行業強勁發展。

市場空間廣闊但競爭日益加劇，角力細分場景和商户市場將成主流

中國龐大的經濟體量為支付行業廣闊的市場空間奠定了基礎。雖然支付寶、微信兩大支付巨頭基本完成了對消費者用户的爭奪，但支付場景細分多元的特點，依然為其他玩家提供了發展機會。此外，面對經濟下行的壓力，商家對提升經營效率日益重視。移動支付機構能夠依託技術和服務幫助商户提升支付效率、降低支付成本，有望在商户端實現快速增長。廣闊的市場空間以及激烈的市場競爭，將驅動各路玩家從細分場景或商户端切入，爭奪市場份額。

行業監管日趨完善，移動支付機構加速商業模式變革

隨着移動支付市場的不斷髮展，其對中國金融市場的影響也越來越大，為了確保金融市場的穩定以及行業健康發展，移動支付領域監管將更加細化和完善。艾媒諮詢分析師認為，移動支付市場的強監管政策雖然保障了市場的健康發展，但費率的下降擠佔了移動支付機構的盈利空間。盈利壓力驅動移動支付機構加速業務創新，拓展增值服務，移動支付機構工具變現模式趨向服務變現發展。

移動支付玩家各有所長，打造閉環支付服務生態是發展關鍵

當前，移動支付市場玩家眾多，既有綜合電商平台、移動社交平台、手機廠商、還有大量科技企業，它們在用户、場景、終端、技術等多個方面各具優勢。艾媒諮詢分析師認為，龐大的市場容量為各路玩家提供了廣闊的發展空間，也意味着市場競爭將日趨激烈。以支付為入口，藉助支付數據信息，為用户提供一站式閉環支付服務，進而拓展更多盈利途徑，是移動支付玩家持續發展的關鍵。

跨境支付需求持續攀升，移動支付機構全球化佈局提速

隨着經濟全球化、數字化的深入發展，跨境支付需求持續攀升。無論是商家進出口貿易，還是消費者跨境消費，在支付環節上都存在諸多痛點，亟待改善支付效率和體驗。艾媒諮詢分析師認為，跨境支付市場痛點多，空間廣，會吸引不少玩家加速全球化佈局。但跨境市場對資源、技術、品牌、規模等要求相對較高，存在一定的進入壁壘。具備國際知名度的品牌，在跨境支付市場或將更佔優勢。

本文部分數據及圖片內容節選自艾媒研究院發佈的《2020上半年中國移動支付行業研究報告》,下載完整高清PDF版本報告內容請點擊下方“瞭解更多”。