【獵雲網北京】8月21日報道
8月20日，阿里巴巴公佈了截至2020年6月的最新季財報，核心指標再次超過外部預期，收入同比增長34%至1537.51億元。阿里核心電商業務表現穩健，中國零售市場移動月活躍用户較2020年3月再度增長2800萬，至8.74億，已經接近9億大關。淘寶天貓在如此龐大用户基數上的高增長，也鞏固了外界持續看多中國經濟的信心。
特別值得關注的是，本次財報還首次披露了淘寶特價版的用户規模，其月活躍用户數（MAU）已接近4000萬。這意味着，淘寶特價版已經躋身中國主流購物軟件之列，並在整個淘寶天貓的業務戰略中發揮關鍵作用。
敏鋭的觀察者指出，這一數據的公佈反映出淘寶特價版在和拼多多的競爭中已經找到了打開下沉市場和產業帶工廠的一把新鑰匙，狙擊拼多多的效率明顯提升。
淘寶特價版3個月用户數相當於拼多多21個月2021財年Q1（2020年4月到6月）是淘寶特價版正式上線之後的首個完整財務季度。
淘寶特價版3月26日正式上線，僅用了九十多天，就在2020年6月實現了近4000萬的月度活躍用户（MAU），相當於每20天翻一番。根據Quest Mobile、極光等第三方平台數據，拼多多達到4000萬MAU用時近21個月，淘寶特價版的用户增速遠超同期的拼多多。
研究機構SensorTower的最新監測數據也顯示，7月淘寶特價版在安卓官方市場Google Play上的下載量是拼多多的8倍，印證了其增長勢頭。
淘寶特價版的強勁增長，意味着它已經成為今年增長最為迅猛的主流購物軟件，並創下同類軟件用户增長的新紀錄。淘寶特價版的現象級增長，成為影響中國電商競爭的關鍵變量。
淘寶特價版月活飆升，3個月相當於拼多多21個月，創下電商增速新紀錄
淘寶特價版的強勁增長，和它加速吸引包括大量外貿工廠在內的產業帶商家直接相關。作為專門助力產業帶商家銷售的平台，淘寶特價版成為618期間中小商家增長最快的陣地。今天618大促首日，淘寶特價版產業帶商家C2M商品訂單量同比飆漲668%，外貿轉內銷商家成交金額同比大幅增長66%，其每週五推出的“一元購”等促銷活動受到消費者追捧，僅6月15日一天，新註冊買家淨增量就超過100萬。依託淘寶天貓生態和阿里巴巴B2B的1688等平台，淘寶特價版迅速形成優勢性價比供給，從而對性價比人羣產生了顯著的吸引力，這成為其用户增長的關鍵原因。
作為全球首款以工廠定製（C2M）為核心供給的購物APP，淘寶特價版並不簡單一味追求低價，而是通過數據賦能的方式，切實提高效率降低成本。這讓它在保持價格優勢的同時，有着更可靠的質量保障和更完善的售後服務，這也強化了淘寶特價版對消費者的吸引力。
多元化供給全面狙擊拼多多淘寶特價版的強勢增長，正在給標榜“五環外”的拼多多帶來明顯的威脅。中小商家尤其是產業帶工廠加速入駐淘寶特價版，無疑觸動了拼多多起家的下沉市場基本盤。
長期以來，主打廉價和白牌的拼多多，客單價一直不高，難以打入一二線主流市場。2019年，拼多多推出所謂“百億補貼”賣品牌貨，在它有限的資源分配機制下，越來越明顯地擠壓了平台上中小商家的生存空間。
第三方機構超對稱技術科技的數據顯示，拼多多百億補貼商品的日均GMV從2019年12月-2020年1月的3.5億RMB，增長到2020年6月-7月期間增長至7.3億RMB。這一幅度顯著高於拼多多GMV銷量和用户數的增長比例，也就是説，砸補貼已經成為拼多多的核心增長策略，中小商家某種程度上已被拼多多弱化。
根據今年4月的數據，淘寶特價版上線以來，已經吸引120萬商家入駐，涵蓋50萬外貿商家、超過30萬外貿工廠。無疑，這些工廠很多曾在拼多多開店，或者打算在拼多多開店，但淘寶特價版作為一個更聚焦的平台，對產業帶商家而言的增長紅利更為顯著，這正是其商家規模持續快速增長的主要原因。
產業帶商家“棄拼入特”只是一個方面。阿里財報的諸多數據表明，它正在形成面對拼多多的更強供給壁壘。
首先，淘寶天貓保持了2800萬的MAU增長，用户規模已經接近9億，幾乎實現了對中國電商人羣的全覆蓋。淘寶直播連續8個季度保持超過100%的高增長，內容化變革持續提升淘寶的用户黏性，夯實了淘寶的競爭基座。
第二，聚划算百億補貼持續投入，並且在拼多多補貼的核心品類正面迎擊。由於阿里的正品心智和大量品牌的官方參與，聚划算百億補貼圈了一大批鐵粉。這給拼多多砸錢補貼圖謀上行的策略帶來了壓制。
第三，以新零售為代表的新興業務加速興起，也給拼多多帶來明顯壓力。天貓超市、盒馬、銀泰等新零售業務佔營業收入的比例已經超過20%，同比增長達到80%。而這些業務的重點覆蓋了食品、生鮮等許多高頻消費場景。拼多多起家的另一個品類—食品生鮮，正在面臨淘寶和新零售業務的夾擊。
近來，雖然拼多多的業務表現比較強勢。但從阿里戰略角度來看，遏制拼多多的戰略始終清晰，就是要通過全供給的策略，通過淘寶天貓的生態效應，滿足消費者對品牌、工廠貨、農貨食品、長尾商品在內的所有品類的需求。
分析人士指出，阿里首次在財報中披露淘寶特價版MAU，並不僅僅是展現這個業務的階段性成果，更體現出它在應對競爭時的從容和自信。而拼多多未來的發展，也將面臨更大的不確定性。