1937年8月13日，淞滬大戰爆發， 蔣介石 9月4日自南京來電，令戴笠與上海青幫頭子 杜月笙 合作，限1月內組成1萬人的武裝遊擊部隊，任務是配合國軍作戰，在上海近郊牽制阻擊日軍，並協同保安部隊，嚴防和肅清敵諜、漢奸的騷擾活動等。戴笠接電後，經與杜月笙幾次協商結果，覆電遵命辦理，決定成立“蘇浙行動委員會”，以上海法租界拉斐德路三極無線電傳習所為臨時辦公地點，指定沈醉為辦事處長兼人事科長。蘇浙行動委員會擬訂了組織大綱及別動隊總指揮部和各級部隊的編制預算等呈報批准。蘇浙行動委員會有委員9至11人，聘請杜月笙、 戴笠 、俞鳴鈞、楊虎、向凱權、劉治陸、俞作柏等人為委員，公推杜月笙為主任委員，戴笠兼書記長。戴笠設立龐大的書記長辦公室，一手操縱包辦，充分暴露出抓軍權的野心。杜月笙推薦劉治陸為別動隊總指揮，戴笠推薦楊仲華為總指揮部參謀長。同年11月11日夜，日寇自金山衞登陸成功，國軍被迫撤退，潰亂不堪；別動隊全告瓦解，以後經過收容整訓，尚餘2000多人。杜月笙對這支武裝遊擊部隊從此不再過問。戴笠安排好了撤退諸事，於11月15日前後，離滬赴港。後來這支殘部經過補充訓練，改編為 忠義救國軍 ，先後委派俞作柏、周偉龍、馬志超等為總指揮，將這支部隊擴充到20餘個支隊，號稱10萬之眾。
俞作柏奉戴笠之命。派人和山東省主席、第三集團軍總司令韓復榘聯繫，想讓忠義救國軍在山東立住腳跟，日後反攻上海。韓復榘因與蔣介石有矛盾，沒有答應俞作柏的要求，且又對抗日持觀望態度，所屬部隊在日軍的進攻下節節敗退，後於1937年12月22 日棄濟南，繼後又丟失泰安、曲阜、兗州、青島。幾天之內，使山東大半陷入敵手。
戴笠接到俞作柏送來的消息後，心裏十分冒火，可一時對韓復榘無可奈何。他從有關方面獲悉：日本間諜土肥原賢二已與韓復榘有勾結，妄圖在山東建立偽政權。韓在濟南與日本領事會商五省自治，已經得到日方的允許，但沒有應日本人之請親自簽字。同時，韓又同劉湘、 宋哲元 密商倒蔣介石活動。蔣介石聞訊大怒，立即指示 李宗仁 在徐州召開軍事會議，召韓復榘參加，令戴笠去徐州將韓復榘逮捕。不料，韓復榘系山東一霸，聽説委員長對丟失濟南有所指責卻哈哈大笑説：“濟南丟失，由我負責，不知南京陷落應當由誰負責呢？”於是決定拒絕出席徐州會議，蔣介石的打算成了泡影。
其實，韓復榘作為山東的土皇帝，反蔣介石已非一日。他手下擁有3個師的軍事實力，蔣介石本來答允給他每個月60萬元軍餉，後來一直沒有兑現，韓就擅自派人接收了國民黨中央政府在山東的税務機關，趕走了鹽運使、煙酒印花税局長，促使蔣、韓矛盾激化。蔣介石殺韓決心已定，為此事遂問計於戴笠。戴笠覺得機會來了，迅速想出了一套置韓復榘於死地的計劃。
先是，戴笠佯裝奉命至河南開封，為籌劃“北方抗日高級將領軍事會議”做出安排。他先自武漢至鄭州，後到開封，一路上向有關方面透露消息説，政府要在中原召開重要軍事會議，會議地點設在開封南關袁家花園禮堂，會前要妥善佈置出席會議者的住所，尤其如山東省韓主席要來參加，還須準備警衞部隊住宿的地方。鄭州警察局局長楊蔚心直口快，對韓復榘公然有所批評，戴笠立即嚴加斥責。戴笠的小道消息傳進了韓復榘的耳裏，韓復榘果然寬慰自解，對蔣介石的疑慮消失大半。
戴笠佈置停當，會了一下在開封駐軍的老友 湯恩伯 ，而後從開封急返武漢，向蔣介石彙報後，又請示了開會的時間。蔣介石指示開會定於1938年1月11日正式召開。戴笠建議以避免日本飛機擾亂為藉口，開會時間定在當天夜晚7時，接着又示意軍委會致電韓復榘偽稱；“因沿途不靖，蔣委員長關照保證韓主席的安全，特請多帶衞隊，嚴加防護”云云。韓復榘看過軍委會的電報，面有得意之色，便吩咐率警衞一個團，隨身警衞員10人，由隴海路掛專列，浩浩蕩蕩，開往開封赴會。
1月10日，戴笠派 毛人鳳 、王兆槐先到開封。11日，戴笠親隨蔣介石到開封。當日，韓復榘亦到開封，接待人員奉戴笠之命到車站迎接，轉告韓復榘説是警衞團住地尚在打掃，請暫留在車廂稍候。韓復榘隨帶警衞員10人脱離警衞團至開會地點南關裳家花園禮堂，時已傍晚。
開封南關袁家花園禮堂，經戴笠精心佈置，門口張貼了一張“通知”：參加會議的各位將領請在此下車。韓復榘下車後，進入第二道門口，見左旁的門房上貼着“隨員接待處”字樣，韓的衞兵被留在“接待處”。隨後，韓復榘來到“副官處”，又看到上面貼有一張通知：“奉委座諭：今日召開高級軍理會議，為慎重起見，所有與會將領，不得攜帶武器進入禮堂，請將隨身攜帶武器，暫交副官處保管，俟會議結束後，憑收據取回。”
韓復榘不疑此中有詐，將兩支手槍交給了副官處。不想韓復榘交了槍；開封空襲警報大作，韓復榘稀裏糊塗被擁擠進入禮堂。他那留在車廂裏的警衞團，也被火車頭強行拖走，飛馳至湯恩伯部隊的包圍圈，被解除了武裝。
過了片刻，李宗仁、白崇禧、 劉峙 、宋哲元等高級將領都已到場。會議開始，蔣介石手裏拿着一本書，先問大家，誰帶有《步兵操典》，結果只有一個人回答帶有此書。蔣介石指責道，在俘獲的敵人身上，常發現帶有此書，而我們帶這本書的卻很少，足見我們不注意戰時訓練。蔣介石隨即把話題一轉，又説，抗戰勝利是有把握的，但是，大家一定要服從中央和戰區司令長官的指揮，沒有命令，絕對不準擅自後退。但有的人就是不聽命令。你自己不聽命令，你的部隊怎麼能聽你的指揮？蔣介石的這些話，顯然是針對韓復榘而發的。韓復榘此時在座位上，臉色青一陣紫一陣。中間休息的時候，蔣介石派人請韓復榘到休息室談話。半小時後，蔣介石在會上宣佈，韓復榘違抗命令，擅自在抗日戰場撤退，現在已經把他扣押交軍法訊辦。當時到會的人，均為之愕然。宋哲元將軍特別激動，當即站起來為韓復榘求情説：“韓復榘不聽命令，罪有應得，請委員長原諒他是一個粗人，從輕發落。”此時，坐在前排的一些人也都站了起來，蔣介石連聲嗯嗯，隨即宣佈散會。
原來，韓復榘一離開會場走進休息室，就中了戴笠的招。戴笠安排毛人鳳和於兆槐指揮一批打手挾持韓復榘到開封火車站，登上事先準備好的專列。由他和龔仙舫直接指揮，憲兵便衣荷槍實彈，外加湯恩伯部隊的一個連押送。當夜專列開至漢口，他將韓復榘關押在軍統局漢口招待所，禁止與任何人接觸。
1938年1月19日，蔣介石組織了高等軍法會審，以軍政部長 何應欽 為審判長，武漢行營主任何成浚為審判官，對韓復榘進行審訊。
鑑於韓復榘被捕後，第三集團軍副總司令孫桐萱等人一直在設法營救，宣揚韓復榘北伐戰爭時作戰有功，只是個性很強的軍人，有不周到的地方，委員長要能原諒他才是，無論如何留他一條命，教他痛改前非，或叫他出國……
1月24日晚7時，戴笠奉命派2名特務上樓對韓復榘説：“何部長請你談話，請跟我們走，你看家裏還有沒有事？”韓復榘聽了吃一驚，回答説：“我沒有家。”遂起身下樓，一看院子裏，佈滿荷槍實彈的軍警，自知死期將臨，便對兩名特務説：“我腳上的鞋子，有些擠腳，我回去換雙鞋手再説。”
説時遲，那時快，背後“砰砰”飛來兩槍，韓復榘連中兩彈，當即斃命！
戴笠殺了韓復榘後，國民黨中央通訊社發了一條消息説：“本月24日韓復榘被槍決；國民政府軍事委員會高級法院審判決。被告韓復榘，男，47歲，河北霸縣；山東省政府主席、第三集團軍總司令；陸軍上將。被告因不遵命令，擅自撤退等情一案，經本會高等軍法會審理終結，判決如左：韓復榘不聽命令，無故放棄濟南及其應守之要地，致軍事上重大損失，處死刑，剝奪公權終身。
韓復榘被殺後，屍體於1月25日收殮，移至武昌長春觀內暫厝。爾後，由其二太太紀甘青及其親信王愷如等，運往豫南雞公山安葬。
戴笠誘捕韓復榘成功，自始至終得湯恩伯幫忙。