阿布勒海爾汗壓制帖木兒帝國，達到其功業的頂峯，但內陸亞洲作為四通八達之所，一向是你方唱罷我登場，西蒙古的瓦剌人和叛逃的哈薩克人終結了阿布勒海爾汗家族的霸業。他的孫子昔班尼需要從頭做起，而苦難的歷練也讓他成長為烏茲別克第一名將。
烏茲別克人被瓦剌打哭
從1451年6月攻陷撒馬爾罕，到1455年的四年間。是阿布勒海爾汗最為風光的時期，他只有四十多歲，麾下軍隊雄壯，各部首領俯首帖耳，帖木兒帝國成為臣屬，四周沒有強敵。對於一個渴望着榮耀和財富的汗王來説，夫復何求？
可是，1455年，一支軍隊突然殺進了烏茲別克汗國的國境，而且勢不可擋。阿布勒海爾汗都弄不清這是哪裏來的煞星，只能從無邊的幸福中掙脱出來，率軍與之決戰。
這支軍隊，是來自遙遠東方的蒙古大軍，領軍的將領名叫斡失帖木兒。
原來，元朝滅亡後，元室北遁回蒙古高原繼續政權，這便是北元。北元屢遭新興明朝的打擊，最終王綱解紐，法統不存。元世祖忽必烈的子孫們成為了權臣手中的傀儡，一個又一個的被擁立，然後弒殺。而權臣中持續掌權時間最長，勢力最大的便是蒙古衞拉特部貴族。到1453年，衞拉特首領也先終於不再滿足於有實無名，弒殺北元大汗脱脱不花，自任可汗，號為“大元天聖可汗”。
從成吉思汗開始，“非黃金家族不得稱汗”便是鐵律，即使成吉思汗的子孫不能稱汗，也得是成吉思汗兄弟的後裔。帖木兒帝國幾乎稱霸世界，但帖木兒也得扶立一個察合台家族的傀儡為汗以彰顯合法性。也先是衞拉特部貴族，姓綽羅斯，和成吉思汗的黃金家族完全扯不上關係，貿然稱汗自然根基不穩。為了獲得承認，剛一登基便開始了大規模的對外擴張。
也先的擴張分為兩路，一路由自己掛帥大張旗鼓準備南征明朝，而另一路則由自己的長子斡失帖木兒率領七萬衞拉特精鋭，進行西征。
也先揍了明朝
也先的兒子揍了烏茲別克人
衞拉特的大本營是在阿爾泰山及現今蒙古國西部地區，後又佔有今新疆北部的天山草原。也先派兒子西征，除了擴張，還在於穩定老家。
阿布勒海爾汗的好日子終於到頭了，斡失帖木兒率領的，是曾經全殲明朝數十萬大軍，俘虜明朝英宗皇帝的百戰精鋭。烏茲別克軍雖然在中亞橫行，但所對付的都不是強敵，這就好比一直捏軟柿子這回碰到了硬核桃，結果可想而知。在衞拉特軍的迅猛攻勢下，烏茲別克軍在錫爾河畔一潰千里，損失慘重。
衞拉特軍在河中地區橫行數年，兵鋒達到河中地區東境，抄掠了塔什干以及其他綠洲。直到1259年，斡失帖木兒得知自己的父親被臣下弒殺，北元正統派復辟了黃金家族的汗位，這才率大軍東返。
阿布勒海爾汗霸業中衰
雖然強敵退卻，但阿布勒海爾汗再也沒能重建汗國，因為一連串的慘敗，他的實力和威望都直落谷底，其他勢力紛紛崛起。
首先是博拉克的兩個兒子克烈和賈尼別，當初他們因為年幼而不得不臣服於阿布勒海爾汗，如今卻起來爭奪父親的遺產。他們在1456年帶領眾多部族叛離了烏茲別克汗國，向東邊的東察合台汗國也先不花汗尋求保護，且得到了也先不花慷慨的贈禮——楚河盆地。這一部分逃亡的烏茲別克人被稱為“哈薩克人”，哈薩克是突厥語，意為“逃離者”、“逃亡者”、“自由的人”。
哈薩克人的叛離，使得已經岌岌可危的烏茲別克汗國更為衰弱，且平添了一個大敵。而此時，那位由阿布勒海爾汗扶立的帖木兒帝國君主卜撒因也敉平了國內各割據勢力，統一了帖木兒帝國，雖然沒有向烏茲別克用兵，但也再不是阿布勒海爾汗予取予求的臣屬了。
哈薩克汗國
阿布勒海爾汗的晚年可算是悲悲慘慘慼戚，眼看着自己的功業一點點消弭殆盡，國土日益萎縮，部眾日益流散，而他也再沒有力量重新振興。1468年，在與哈薩克人的戰爭中，五十七歲的阿布勒海爾汗戰死沙場，他的汗國也徹底分崩離析。
阿布勒海爾汗死後，他的兒子沙黑·海答爾試圖重振父親的國家，但很不幸，就在阿布勒海爾汗戰死的同年，沙黑·海答爾被東察合台汗國的羽奴思汗（也先不花汗之子）所殺，僅剩不多的部眾也全部潰散。阿布勒海爾汗家族的當家重擔落在一個孤苦無依的男孩，這就是他的孫子，年僅十七歲的穆罕默德·昔班尼身上。
烏茲別克第一名將閃亮登場
昔班尼獨自面臨命運挑戰時的年齡和祖父一樣，都是十七歲，但境遇可大不相同。阿布勒海爾汗十七歲時被推舉為可汗，而他卻是在十七歲成為了喪失了一切的流浪者。一無所有的他只能先為稻梁謀，在這個險惡的世界活下去。
所幸家族遺傳給了他孔武有力的身軀，自幼的戎馬生涯也培養了他驍勇善戰的能力，他以傭兵的身份遊走於各大勢力之間，用自己的武力換取俸祿。
昔班尼先開始前往金帳汗國的阿斯特拉罕，為這裏的統治者卡西姆埃米爾服務，可時隔不久，阿斯特拉罕陷入到金帳汗國內部的爭鬥，昔班尼感到亂邦不能居，便又南下來到帖木兒帝國，成為布哈拉城監治官達爾罕的僚屬，繼續用武力為自己掙衣食。
1469年，最後一個能維持帖木兒帝國統一的君主卜撒因在征討伊朗白羊王朝的戰爭中戰死，帖木兒帝國的貴族們各據其地，開始了不厭其煩的內戰。
昔班尼在戰亂中過着刀頭舔血的日子，他的能力隨着年齡的增長也在逐漸增強，名聲也越來越大，一些曾經的烏茲別克汗國的部屬都來投奔於他。而昔班尼自己也知道，這樣在帖木兒帝國內戰的漩渦中打轉是沒有希望的，不要説恢復祖業，自己的性命都有可能糊塗的丟掉。於是，他開始物色新的主人，一個可以給予他崛起基礎的主人。
他把目標鎖定在了東察合台汗國的馬哈木汗身上。
帖木兒帝國與東察合台汗國（藍色部分）
殺死昔班尼父親的羽奴思汗是東察合台汗國諸汗中最仰慕城市文明的一個，他將自己的統治中心建在塔什干，而不願意回到東部的草原。他的長子阿黑麻在一些保守派貴族的支持下，割據東部草原自稱為汗，東察合台汗國於是一分為二。1487年，羽奴思汗病逝，他的次子馬合木繼承其位。
馬合木汗是一位“闇弱無能，昧於國事，不恤朝政”的可汗，即位後面臨着四周的強敵，根本力不從心，而正統性地位又面臨着大哥阿黑麻汗的威脅，因此急需有能力的將領輔佐。昔班尼審時度勢，在1487年率部投奔馬哈木汗。
昔班尼多年來在中亞四處征戰，早已聲名卓著，他的投奔讓馬合木汗大喜過望。這位可汗忘記了自己家族與昔班尼有殺父之仇，不但欣然接納，還不再以傭兵相待，而是劃出昔格納克、訛答剌、掃蘭等地作為昔班尼的封地，將昔班尼正式冊封為自己的封臣。
從此，三十六歲的昔班尼不但有了自己部眾還有了根據地，雖然還是寄人籬下，但終於有了奮起的資本了。