1936年2～3月，紅軍二、六軍團在賀龍、肖克等人的率領下，在滇黔邊區的鎮雄、彝良、赫章這一地形複雜、氣候惡劣、給養困難的地區，採取靈活機動的戰略戰術，同圍追堵截的國民黨中央軍、滇軍、川軍、黔軍開展了迂迴打圈的烏蒙山迴旋戰，打亂了敵人的部署，拖垮了敵人的軍隊，將十倍於已的敵軍丟在鎮雄一帶，跳出敵人包圍，變被動為主動。烏蒙山迴旋戰是是賀龍在長征中指揮藝術的神來之筆，三個方面軍會師後，毛澤東在保安與紅二、四方面軍部分領導人會晤時，曾十分高興地説：“二、六軍團在烏蒙山打轉轉，不要説敵人，連我們也被你們轉昏了頭。硬是轉出來了嘛！出貴州、過烏江，我們一方面軍付出了大代價，二、六軍團討了巧，就沒有吃虧。你們1萬人，走過來還是1萬人，沒有蝕本，是個了不起的奇蹟。”
西入雲南，尋求有利戰機
1936年1月，紅軍二、六軍團突破敵人封鎖，進至黔東北一帶，並向西直逼貴陽。此時，黔敵急赴貴陽防堵，而中央軍郭汝棟、樊嵩甫、李覺等縱隊尾追紅軍，但行動不甚積極。在此情況下，紅軍二、六軍團便根據中央軍委指示，速轉黔西、大定、畢節一帶，建立根據地。
紅軍二、六軍團開闢黔大畢根據地期間，雲南軍閥龍雲估計紅軍“到黔西之後，不竄滇之鎮（雄）、彝（良），即竄川南，在交界地區造赤區”，建議國民黨重慶行轅主任顧祝同通籌考慮，“追剿”紅軍。蔣介石也命令龍雲“飭屬聯絡防堵”。在此期間，敵人聚集兵力，以中央軍萬耀煌、郝夢齡兩縱隊為主，配合郭汝棟、樊嵩甫兩縱隊由遵義向黔西迫進，以中央軍九十九師、二十三師及李覺縱隊於烏江上游防堵，以川軍約30個團在赤水河以北及長江一線防紅軍二、六軍團入川，以滇軍孫渡縱隊8個團在宣威堵截，防紅軍入滇，企圖將紅軍二、六軍團圍殲於滇黔邊區的鎮雄、彝良、赫章一帶。
一時東南之敵攻佔黔西、大定，向畢節靠近，畢節周圍有敵約120個團，對紅軍二、六軍團構成了極大的威脅。在此情況下，紅軍二、六軍團根據中央軍委“可取單獨行動，暫不宜渡江，即在黔滇川湘鄂廣大地區作運動戰，爭取建立你們的根據地”的指示，決定退出畢節，轉移到安順一帶，創立根據地，待時局大變動時，再向東轉移到湘黔邊。
2月27日，紅軍撤出畢節，3月2日，國民黨中央軍萬耀煌縱隊迅速進佔畢節，郝縱隊進佔大兔場，李、郭兩縱隊向水城、威寧一線截堵，與駐守在威寧、昭通一線的滇軍孫縱隊聯絡一氣，又與在西北方向堵截紅軍的川軍、滇軍遙相呼應，對紅軍二、六軍團形成四面合圍之勢。
南進受阻，紅軍二、六軍團決定向南突圍之前，先在烏蒙山區鎮雄、彝良、赫章的結合部與敵周旋，調敵北向，相機南行。一時，敵軍紛紛向鎮雄一帶集結。3月2日，紅軍二、六軍團西進至赫章、媽姑一帶時，滇軍即由昭通一帶向東北堵截，而中央軍樊縱隊推進到鎮雄潑機、二龍關一帶（離鎮雄城僅30餘里）向南堵截紅軍。3月3日，顧祝同做出佈置，用4個縱隊尾追，並命中央軍第二十三師由畢節派兵4個營進駐鎮雄，擔任鎮雄城防。3月5日，龍雲先後向蔣介石、顧祝同等人發出電報，建議將紅軍二、六軍團壓迫到鎮雄、彝良間，因當地“地形既險，給養困難，容易包圍殲滅”，各追剿部隊“同時猛攻，當可收效。”
烏蒙山迴旋
為了進一步將敵主力引向鎮雄一帶，敞開南面的大門，紅軍二、六軍團向鎮雄、彝良前進，於3月6日、7日分頭由貴州進入雲南彝良縣的寸田壩和奎香。
3月6日，顧祝同根據紅軍動向，判斷紅軍主力不由昭通、威寧間西進，即由昭通、鎮雄間北進。7日，國民黨第一路軍前敵總指揮劉建緒也認為紅軍“正向昭、威間急竄，似有出巧家之意”。敵追擊部隊急轉西北、狂追猛趕，尤其是樊松甫縱隊拼命跟蹤而來。二、六軍團決定抓住有利時機，打擊樊縱隊的囂張氣焰，以保證紅軍安全轉移，令二軍團四師、六軍團十六、十七師連夜南返50裏，在以則河、法衝一線的樂衣溝兩側高地設伏，於8日伏擊樊縱隊二十八師先頭，殲敵一個偵察連和一個步兵加強連，繳獲長短槍200多支，俘敵數十人，其中偵察連長1人。
3月8日，龍雲判斷紅軍必北進鹽津，急電貴陽、重慶，要顧祝同、賀國光（國民黨重慶行營參謀長）速派川軍楊森部“飛速到牛街堵截”，並認為紅軍二、六軍團“直竄鹽津，以入綏江，實為殲滅最好機會。”而顧祝同、劉建緒也一致認為紅軍二、六軍團“有經奎香竄彝良、鹽津之樣”，並命已到達赫章六曲溝、朱歪的郝夢齡縱隊於10日向鎮雄前進，限於11日到達；命孫渡縱隊如紅軍二、六軍團北進或西北進時即向彝良、鹽津前進，相互配合，“追剿”紅軍二、六軍團。
為了進一步將敵調向鎮雄一帶，相機向南突圍，以則河伏擊戰後，紅軍二、六軍團突然改變了前進方向，掉頭向東，直開鎮雄縣城。3月9日，紅軍二軍團四師十二團經彝良林口（現彝良樹木鄉）進入鎮雄境內的花山，發起突然襲擊，打死敵哨兵，一舉突破鎮雄縣民團在鎮雄、彝良交界的花山分水嶺所設的第一道防線，紅四師進入鎮雄放馬壩一帶。
廣德關（又名懷德關）俗稱黃泥坡，北倚絕壁，南臨深淵，地勢險要，清乾隆年間編纂的《鎮雄州志》稱該地為昭通到鎮雄的“第一險關”。早在1935年4月，紅軍一方面軍長征經過鎮雄之後，國民黨鎮雄縣政府便奉命在關上修築工事，苦心經營數月，自詡就是一隻鳥也無法飛過該關。此後，又令鎮雄縣第七區“調相當兵力構築強固工事，嚴為防守，勿稍疏忽。” 1936年2月，牛場民團武裝數百人，由安問石任總指揮，以花山分水嶺為第一防線，廣德關為第二防線，主力團隊800餘人結集在關內的黃泥坡，並加固溝門口、馬保樹等處垛口，派兵防守，認為“紅軍就是有翅膀也難飛過來！”
紅軍偵察員摸清廣德關佈防情況，瞭解到民團認為紅軍不會進入石筍溝這條死衚衕，因此溝內未設警戒。當晚，紅軍穿過石筍溝，潛伏於廣德關下，於10日黎明，襲擊廣德關，一舉突破鎮雄民團第二道防線，佔領廣德關，控制了通往鎮雄的重要關隘，保證了主力部隊的順利進軍。
3月10日，紅二軍團直屬隊和第四師、第六師經花山、廣德關到牛場，第六師進至沙溝、高橋、田壩一帶。第五師經花山、放馬壩進至牛場諸宗一帶。
11日，紅二軍團直屬隊和第四師從牛場出發，經諸宗翻過險峻南天門到坪上。直屬隊留下一部，其餘從蹇家地、簸拉窪向牛場壩前進，但牛場壩已被中央軍萬耀煌縱隊的九十九師搶先佔領，就駐在以薩溝一帶。紅四師十二團從橋邊進至巴溜。二軍團五師從放馬壩出發，經廣德關、諸宗、南天門進至河壩、坪上一帶。二軍團六師從沙溝、田壩一帶出發，經菠蘿溝、坪上、鍋廠、李家寨到以薩溝。
同日，六軍團從寸田壩、烏沙寨之線出發，經林口、放馬壩進至牛場、卻佐、諸宗一帶。
12日，紅軍二軍團全部進入離鎮雄縣城三四十里的以薩溝、彭家寨、安爾洞一帶；六軍團進駐牛場大坪子、李家寨、坪上一帶，大有欲進佔鎮雄縣城之勢。
紅軍二、六軍團這一行動，既避免繼續西進，與滇軍、川軍的正面接觸，又起到繼續將敵引向鎮雄的作用。
調動敵人，打擊敵人囂張氣焰
鎮雄西南一帶，地形複雜。紅軍東進鎮雄，敵人認為殲滅紅軍的機會已到，尚在貴州境逗留的國民黨中央軍甚為積極，由貴州向鎮雄方向壓迫過來。3月9日，中央軍一二三團到鎮雄縣城駐防，中央軍郝夢齡縱隊和萬耀煌縱隊由六曲、朱歪向鎮雄推進，李覺、郭汝棟兩縱隊到達威寧一帶，另有許紹宗部1旅到威信，川軍楊森部向鹽津推進。3月10日，中央軍五十四師抵達鎮雄城，此後，四十七師、九十九師也相繼進入鎮雄城。
紅軍二、六軍團全軍進入鎮雄時，顧祝同認為合圍之勢已成，即令與紅軍接近的中央軍各部分頭堵截。3月11日，顧祝同令樊縱隊於12日尾追紅軍二、六軍團，準備在鎮雄老官房一帶堵截，萬縱隊到達鎮雄後於13日到螳螂壩側堵，並命駐威寧一帶南截紅軍的李縱隊迅速向畢節前進，郭縱隊12日到朱歪堵截。同時還命孫縱隊速向牛街前進，協同樊、萬、郝各縱隊將紅軍二、六軍團消滅於鎮雄。
敵人被調到鎮雄一帶，南下的大門終於敞開了，但紅軍二、六軍團被十倍於自己之敵包圍於鎮雄西南數十里的狹長地帶，形勢十分險惡，據1936年7月紅二軍團政委任弼時《二、六軍團從湘鄂邊到川康東北長征經過報告大綱》所記載，這時，由於氣候惡劣，給養困難，敵軍雲集，並以“高度積極主動，企圖在該區域內消滅我軍，亦為我軍長征中處境困難時期。”
在十分險惡的情況下，賀龍、肖克等紅軍領導人與敵巧妙周旋，突破了敵人包圍圈。11日，紅軍二軍團先頭於鎮雄巴溜俘敵逃兵，供出中央軍萬縱隊主力十三師行動積極，將於12日經哲莊壩趕至鎮雄截擊紅軍。本日夜，紅二軍團的領導賀龍、任弼時、關嚮應、李達等在鎮雄以薩溝研究後決定改變行動方向，伏擊萬縱隊。
3月12日，賀龍率紅二軍團突然向南行動，在鎮雄巴溜三合頭設指揮部，指揮紅四、六兩師南下，在當地羣眾的帶領下抄近路到達預定地點哲莊壩大丫口、三鍋莊一帶埋伏。當敵十三師先頭部隊翻過大丫口時，紅軍突然發起進攻，將敵從中截斷，敵首尾不能相顧，潰不成軍，萬耀煌指揮失靈，險些當了俘虜。後因中央軍四十七師和九十九師由鎮雄城前往增援，十三師才僥倖逃脱全軍覆沒的命運。
這次戰鬥，擊斃、擊傷敵120名，俘敵200多名，繳獲輕重機關槍7挺，長短槍數百支，彈藥300挑。戰鬥中紅軍十八團政委餘秋裏負傷，十八團九連指導員田華堂陣亡。據《雲南民國日報》4月30日報導，這次戰鬥“火力之猛，為追剿以來各次之冠”。
哲莊壩伏擊成功，打擊了敵人囂張氣焰，各路敵軍不敢貿然向紅軍逼近。紅軍抓住敵人驚懼遲疑之機，出敵不意，又掉頭西進並利用烏蒙山區的鎮雄縣山大林密、地形複雜的特點，矯若遊龍，穿插於敵陣之間，時而與敵隔山平行前進，時而與敵隔嶺相對而過，並儘量避免與敵接觸，擺脱敵人包圍。
13日，紅軍四師、六師返回以薩溝，與二軍軍團部、五師一道經安爾洞進入貴州財神堂後，繼續突圍南下。同日，六軍團十六、十八兩師經以薩溝、彭家寨進至安爾洞、小米多，後衞十七師與中央軍五十四師孔旅接觸於以薩頭道橋，邊打邊走，至彭家寨宿營。14日，十七師又在安爾洞大樹林老包與尾追郝縱隊先頭接觸，十六師、十八師由安爾洞、小米多向麥車前進，敵軍飛機偵察轟炸，紅軍幾乎整天匍匐于山林中，晚間方得趕路。敵軍飛機在安爾洞投炸彈14顆，紅軍犧牲7人，傷多人，其中僅竹林丫口一處便犧牲5人。15日，紅六軍團分兩路，從小米多、麥車出發，經犀牛塘，底古坡出鎮雄境，進入赫章毛姑、青山一帶。16日，紅軍六軍團又回到彝良奎香。
紅軍二、六軍團在烏蒙山中迴旋，於3月7日進入奎香，經過9天的時間，繞了一圈，16日，紅六軍團又進入奎香，迴旋期間經歷了可樂、廣德關、哲莊壩3次戰鬥。
鎮雄是烏蒙山迴旋的重要戰場：
1．在烏蒙山迴旋中，紅軍二、六軍團於3月9日進入鎮雄境，3月15日離開鎮雄，歷時7天。
2．按現行政區劃，紅軍經過鎮雄縣境內的花山、牛場、五德、坪上、場壩、以古等6個鄉鎮的126個村寨。
3．在氣候惡劣，給養十分困難的情況下，面對十倍於己之敵，紅軍通過聲東擊西、靈活機動的戰術，在鎮雄最終完成了將國民黨部隊主力調到鎮雄一帶的戰略目標，南面空虛，爭取了更大的迴旋餘地，為突破蔣介石佈置的包圍圈創造了有利戰機。
4．紅二、六軍團還在鎮雄以薩溝做出了伏擊行動積極的中央軍萬縱隊的決定，並將指揮部設在鎮雄三合頭指揮這次戰鬥，取得了從桑植出發以來最大的一次勝利，對打擊敵人囂張氣焰，鼓舞紅軍鬥志起到了重要作用。
跳出包圍
3月16日，顧祝同電令孫渡縱隊主力集結於威寧一帶，南截紅軍，郭汝棟縱隊集中於大河邊一帶，配合孫渡南截。樊、郝兩縱隊移至朱歪、以薩溝、鎮雄一線，從東北方向堵截紅軍，萬縱隊、李必藩師駐鎮雄待命，李縱隊駐畢節長春堡一帶待命。從以上部署來看，通過烏蒙山迴旋，參加堵截紅軍的國民黨部隊主力已被調到鎮雄、畢節一帶，而奎香南面僅有孫、郭兩縱隊的一部份，特別是郭縱隊一時無法趕到設防地點，因此，南面是敵防守的薄弱環節。
紅軍二、六軍團抓住這一有利時機，迅速跳出敵人包圍圈，於19日到達貴州威寧黑石頭，離鎮雄已達250多公里，龍雲猶自判斷紅軍“若不經威（寧）昭（通）間竄入牛欄江，即竄昭通無疑。” 而顧祝同此時除命孫渡縱隊向昭通方向的紅軍後衞隊“追剿”，郭縱隊尾追孫縱隊隨後跟進外，其餘各部仍集中於鎮雄、赫章一帶待命。
顧祝同等人得到紅軍二、六軍團繼續南進至宣威的消息後，被弄得手忙腳亂，雖於21日連電中央軍各部急速兼程南下，然而鎮雄和宣威一在烏蒙山北麓，一在烏蒙山南麓，相距350多公里，其間山高路險，在交通閉塞的當年，僅憑雙腿行動，也非一朝一夕能趕得上的了。
通過烏蒙山迴旋，紅軍二、六軍團打亂了敵人的部署，把圍追堵截的主力和行動特別積極的中央軍萬、樊、郝、李4個縱隊及裴昌會師、郭縱隊一部拖得疲憊不堪，像包袱一樣遠遠地甩在鎮雄、畢節一帶，打破了顧祝同、龍雲等人慾將紅二、六軍團殲滅於鎮雄、赫章間的計劃。此後，紅軍二、六軍團迅速南下，並於23日在宣威虎頭山與滇軍激戰，殲敵千人，最終跳出了敵人的包圍圈。
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