明朝那些愚蠢的使臣，信心滿滿地離開日本，渡海回國，準備向皇帝彙報和談的成績，沒準還做着升官的美夢。他們前腳剛走，豐臣秀吉便徵調十二萬大軍，兵船二百餘隻，再度大規模侵犯朝鮮。本來人家就是用“封貢”來麻痹明朝，贏得喘息之機，從而進行突襲。
後來日本軍隊偷襲美國珍珠港也是用了這一招，戰爭打響前，日本外交官還假裝誠心誠意和美國人談判。
萬曆二十五(1597)年正月十五，本是元宵佳節，明廷接到遼東副總兵的急報，倭軍已戰艦如雲，到了朝鮮釜山港，緊接着朝鮮派使臣叩闕乞兵。被豐臣秀吉涮了一道的萬曆帝勃然大怒，署兵科給事中徐成楚更是火上澆油，因為日本再度興兵的理由是明朝冊封的詔書過於輕侮，冊封儀禮不鄭重，徐給諫説，哪有興兵十數萬，浮海數千裏，來爭一繁文縟節的事情。至此，萬曆帝徹底明白自始至終日本人就不想講和，接下來當然是追究那些極力主和而疏於戰備的官員責任。兵部尚書石星以“諂賊釀患，欺君誤國”的罪名處以極刑。
這年二月，援朝的戰時軍事機構再度組成，朝廷命令大同的回族將領(明朝回族人羣星燦爛)、也曾在寧夏平叛中戰功卓著的麻貴，統兵入朝，這員大將選得不錯。而朝鮮軍務總經略楊鎬，則所託非人，這是個善於推卸責任的庸官。----明朝重文輕武，戰場上武將得聽文官的。楊鎬還沒到任，就上疏要求朝鮮官民為大明軍隊提供糧食，供應軍餉。疆土狹窄的朝鮮已飽經戰火，哪能有力量保障援朝明軍的後勤?大國出兵支援藩國，當然是自己保障後勤。這兵還沒進朝鮮，已經和朝鮮國君臣產生了矛盾，這仗如何打下去?
小無賴沈惟敬耍小聰明誤了大事，皇帝當然不會放過他，下詔逮捕他入獄。此時他還在釜山，一看大事不好就留在這裏不回國了，因為他和日本打交道很多，彼此混熟了。看到明朝皇帝要自己的項上人頭，竟然搖身一變，成了倭寇的嚮導，經常出入釜山的大街小巷。明朝軍隊到了朝鮮，第一件事就是組成“敵後武工隊”鋤奸，麻貴等人設計誘騙他接近明朝軍士，然後將其逮捕，綁進大營。-----等待他的自然是身首異處。
此番日軍侵朝，明朝和日本已經知道對方的底牌了，和是不可能的了，都做好了持久戰的準備。日軍將領小西行長在朝鮮建造碉堡、城樓，加藤清正命令軍士就地屯田，儲藏淡水。而此時，明朝尚在應付西南土司楊應龍的叛亂，現有兵力不足，只能在國內開始大規模募兵，一下子雙方僵持下來了。
日軍等不及了，從釜山傾巢北上，當年八月，攻佔了閒山、南原等地，進逼王京漢城。三千明朝援軍全軍覆沒。閒山是朝鮮半島西部出海口，此地丟了，日本軍可揚帆直達山東半島，明廷震動。此時，兵部侍郎總督薊遼軍務的邢玠帶兵進入王京。九月，漢城保衞戰打響了，雙方在稷山金島坪決戰，明軍大捷，王京之圍頓解，日軍不得不往南退卻。由於明朝持續增兵，到了萬曆二十五年年底，雙方力量對比發生了變化，從敵強我弱變成了我強敵弱，對日最後一戰的時機到來了。