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正統十四年（1449年），瓦剌入寇。明英宗朱祁鎮在王振的慫恿之下，決意御駕親征，最終50萬大軍在土木堡之變中，幾乎全軍覆沒，包括皇帝直轄的中央軍隊三大營（五軍營、三千營、神機營）這難以避免；而且以英國公張輔、兵部尚書鄺野等人為首的武人勳貴集團，也被消滅殆盡，明英宗朱祁鎮本人也為瓦剌部俘虜。
這樣一場有着深遠影響的“大變”，對明王朝的政治格局以及後世統治可謂是如同定調一般。此後的大明王朝對蒙古諸部也轉為防禦姿態，缺少了武人制衡的朝堂之上，文人集團也逐漸在權利分配上佔據了重要的作用。那麼作為這場土木堡之變的始作俑者瓦剌，後來結局如何呢？
瓦剌，在元朝時被稱作斡亦剌惕，也稱衞拉特。它並不是單一部落，主要的構成人員也 是定居森林的蒙古人，主要聚居於西部蒙古。隨着成吉思汗、忽必烈為代表的黃金家族的崛起，為了生存，瓦剌部也採取了歸附態度，與成吉思汗一脈以“世聯戚貴”的方式進行通婚。
但是元王朝在中原的統治，不足百年而終，明太祖朱元璋在建立大明王朝之後，便先後8次揮師北伐，最終元朝也只得逃往蒙古高原。
1388年，藍玉更是率明朝大軍在捕魚兒海（今貝爾湖），大破北元流亡政權，俘獲了北元后主脱古思帖木兒次子地保奴及妃主五十餘人，脱古思帖木兒落荒而逃。藍玉雖然追擊未果，但隨後這位北元后主，卻遇到了也速迭爾。作為阿里不哥的後裔，對於忽必烈的後人脱古思帖木兒，也速迭爾很輕鬆的便出於世仇以及現實利益，做出決定將其殺害的決定，自己則成為新任大汗。
而王位的僭越，也導致蒙古諸部攻伐不斷，實力內耗。此後的北元（或者説蒙古）從卓裏克圖汗、坤帖木兒、再到1402年鬼力赤成為新任可汗，鬼力赤廢大元國號，改回蒙古，可謂是“你方唱罷，我方登台”。
原本依附蒙元的瓦剌，也在蒙古諸部的內耗之中，不斷的擴充實力，不久鬼力赤便被蒙古阿蘇特部首領阿魯台和瓦剌部時任首領馬哈木廢掉，逃亡已久的元順帝后裔本雅失裏成為傀儡大汗。
明朝將阿魯台之部稱之為韃靼。作為瓦剌首領的馬哈木，在蒙古與大明王朝之間則採取了首鼠兩端的態度。一方面，與蒙古諸部合縱連橫虎視眈眈，對大明王朝邊塞進行劫掠；另一方面，則上表臣服。
作為雄主的朱棣，也如《大明風華》中那般意欲為後世求太平，因此對於瓦剌部、韃靼多有攻伐。而在瓦剌部與明朝的戰和之間，他們同時也在與阿魯台之間，互相攻伐爭奪生存空間。
這種局面，直至明永樂十年，瓦剌部迎來了契機。瓦剌部在馬哈木的領導之下，本雅失裏被殺。但作為實行羈縻政策的明成祖朱棣自然不會坐視瓦剌一方獨大，隨後便率軍北伐瓦剌，馬哈木不敵，便親往謝罪。
永樂十四年，馬哈木死後將瓦剌首領之位傳給兒子脱歡。脱歡繼承父親遺志，瓦剌部勢力也在朱棣打擊阿魯台的此消彼長之下，開始崛起，1434年打敗阿魯台，掌握了蒙古的大權，脱脱不花被扶立為可汗。
接下來的時間便是等待，不過脱歡1440年去世，他的兒子也先也成為繼任者。也先雄才大略，不斷的擴張領土並征服了女真，勢力的極具膨脹也讓也先由臣服到選擇進攻大明。
此時的大明王朝，明宣宗朱瞻基早已去世，幼主朱祁鎮在位。
最終1449年，也先率領瓦剌大軍實現了土木堡之變的壯舉，當然也是大明王朝的大變。在明朝于謙率眾取得北京保衞戰的勝利之後，也先撤回。而平素便與脱脱不花不睦的他，開始清理脱脱不花大汗，並將他打的狼狽而逃，進而建立瓦剌帝國。此時的瓦剌部也達到了鼎盛，但是禍福相依這種挑戰傳統蒙古繼承製的僭越行徑，也導致 了也先獲得一個被刺殺的結局。
在他死後，瓦剌部也一蹶不振，原本被其壓制的東蒙古韃靼部，則不斷向西攻伐，瓦剌部也不得不西遷。瓦剌部也在遷移之後，逐漸分為準噶爾部、和碩特部、土爾扈特部和杜爾伯特部四部以及輝特等小部族。準格爾部則成為懸在清朝頭上的達摩克利斯劍。在經過數代人的發展之後，準格爾部也在其首領噶爾丹，擊敗政敵，登上汗位之後，迎來巔峯，他先後臣服了臨近的諸部，建立起了龐大的準噶爾汗國。
隨後，在與西進的清王朝的爭鋒之中，或戰或和，清王朝歷經康熙帝、雍正帝、乾隆帝三朝近100多年的征伐，直至1760年，準噶爾汗國才滅亡。
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