融創(01918-HK)100億公司債被終止發行

  7月11日,據每經網從上交所官網獲悉,融創(01918-HK)100億元公司債前不久已被上交所終止發行,承銷商及管理者為中信建投和國泰君安。

  與當前趨緊形勢相比,去年9月,融創曾發過一個購房尾款24.2億元ABS工具;去年7月,曾發行40億元公司債;去年3月,曾發過物業資產ABS近12億元;更早前的2015年12月,曾發行過50億元公司債,子公司融創置地曾發過50億元公司債。

  同樣在7月11日,有信息顯示,評級機構標準普爾表示將融創中國(01918-HK)「B+」長期企業信貸評級及「cnBB-」長期大中華區評級列入負面觀察名單中。

  標普指出,列入負面觀察名單主要反映融創進行大量土地收購及擴展非核心業務後,其財務槓桿將進一步轉差,標普此前預測在強勁銷售增長及土地收購支持下,融創今年的財務槓桿會温和改善。

  以下為網友評論:

  網友“賴寶的朋友”:融創最近新聞太多了,風頭太盛,對孫不是啥好事,白手套沒這麼高調的

  網友“行者75952430”:負債百分之兩百,站在破產懸崖邊

  網友“kinade”:熔斷中國,創傷經濟。這孫玩的有點多大了

  網友“三鈊鉐”:這個孫就是鑽法律空子,渾水摸魚。做後指定賠的一塌糊塗,反正玩的是別人的錢,沒人會把他怎麼樣。

  網友“星火燎原103204221”:是啊,打個白條100億就到手了,我他孃的借一萬都難

  網友“time箭頭”:有多大實力,隨隨便便就發行100億的債

  網友“JLEE”:當初順馳就是因為擴張太快而導致資金鍊斷裂的,現在還不長記性。

  網友“antfin”:融創港股要被做空了!大家快去借債券

  網友“手機用户51993115581”:他不是説有900億現金嗎?呵呵

  網友“江德1”:融創不是有900億自由資金,怎麼還要發債券圈錢呢?


  遠東宏信(03360-HK)公佈,於2017年7月6日,公司的全資附屬公司遠東國際租賃有限公司(發行人)已於中國境內完成發行金額為50億元人民幣的可續期公司債券,基礎期限為3年(在約定的基礎期限末及每個續期的週期末,發行人有權行使續期選擇權),票面利率為5.5%。發行人的主體長期信用等級和本次債券的信用等級均為AAA。公司已向上海證券交易所提出關於本次債券上市交易的申請。

  本次債券募集資金扣除發行費用後,其中50%擬用於補充流動資金,剩餘募集金額則擬用於償還公司借款。公司此次及時把握市場機會,發行可續期公司債券,既滿足了營運資金需求和業務發展需要,也對進一步拓寬融資渠道、豐富融資手段、降低融資成本、優化財務結構具有積極意義。

  (2017-07-07)


  【電纜網訊】

融創(01918-HK)100億公司債被終止發行

  六月初,深圳證券交易所(下文簡稱:深交所)官方網站顯示,樂視網規模20億元的公司債終止發行。看來樂視網高層及股東寄予厚望的融資最終宣告失敗。

  據瞭解,這筆債券於2016年8月由樂視網臨時股東大會通過,擬發行總額不超過30億元的公司債券。最終,該債券的發行規模為不超過20億元(包含20億元),所募集資金將用於補充公司流動資金。

  另外,樂視網在這筆債券的募集説明書中顯示,截至2016年6月底,樂視網在中信銀行、興業銀行、浙商銀行等多家銀行的授信金額均已大部分使用。樂視網在12家銀行的授信額度為24.2億元,已使用額度為22.4億元,使用率達高達92.6%。

  深交所相關負責人表示,曾前後三次要求樂視網提交反饋意見:

  第一次,2016年10月,深交所要求樂視網補充是否存在實控人變更風險。

  第二次,2016年11月,深交所提出,“作為非地產等重資產類公司,樂視網的直接資產負債率65.72%已經罕見之高,上市公司資金鍊幾乎已千瘡百孔”等情形,要求樂視網結合公司實際經營及財物狀況進行自查。其中,深交所特意提出,請發行人針對媒體報道中所提及的“樂視欠供應商100多億,已經被拒絕供貨以及美國電動汽車工廠被所在的內華達州政府警示,拖欠建廠工程款”等內容自查,説明其對償債能力的影響。

  第三次,2017年4月,深交所第三次反饋意見,要求樂視網補充提交2016年年度的財務報告,以及財務數據的更新是否會影響目前的評級結果。

  最終,樂視網陷入危機,越來越糟糕的財務狀況導致了此次融資失敗,徹底宣告了此次項目資金泡湯。

  據內部人士測算,樂視手機、樂視體育、樂視汽車都沒有實現盈利,過去兩年間的虧損佔用了樂視數百億的資金,併產生相當大的債務。

  另外,有消息表示,整個樂視體系都將進行大規模裁員,根據樂視內部曝光的信息,裁員規模或達50%,樂視手機、樂視體育以及樂視汽車員工均在裁員行列中。

  近日,樂視網發佈公告稱,朱寧因個人原因辭去樂視網獨立董事一職,同時辭去董事會其他相關職務,退出董事會。同時,公告還宣佈董事會同意選舉鄭路為公司第三屆董事會獨立董事。但願新的人事任命能夠為樂視網注入活力,助其擺脱重重危機,再現樂視網往日輝煌。

  以下為網友評論:

  網友“愛生活愛喇叭”:20億發完,然後持股人全身而退,接下來就是申請破產,高,實在是高

  網友“o水月鏡花o”:資本的本質是信用,信用倒了,在資本市場也就玩完了。樂視還能堅持多久?

  網友“河小川”:現在樂視完全是個喪失信用的無賴潑皮企業,各種欠款,各種拖欠!該倒閉了

  網友“利天天”:賈騙子在高位套現100多億,徹頭徹尾的騙子

  網友“零ling0”:麻煩抓緊把賈騙子逮起來行不行

  網友“郭教官明兒”:樂視已經崩盤,股價將會跌到五塊。

  網友“第53次註冊失敗”:我擱這水帖三個月了,樂視還不給我發工資。

  網友“wangjizi126”:樂狗趕緊來舔!你們收的潤口費該發揮作用了。

  網友“簡單0活着”:開盤死的節奏

  網友“老煙07”:假的最終要露餡的,不管怎麼用新經濟來包裝自己。

  (2017-06-22)


  作者:董誠霞(零壹融資租賃研究中心)

融創(01918-HK)100億公司債被終止發行

  近日,海通恆信國際融資租賃股份有限公司(下稱“海通恆信租賃”)獲批發行不超過25億公司債,本期發行規模為15億元。本期債券信用評級由此前的AA+上調至 AAA,評級展望為穩定。本期債券募集資金在扣除發行費用後,擬用10億元償還銀行貸款,剩餘資金用於補充流動資金。

  主體與債券信用評級均為AAA級

  本期債券為無擔保債券,經上海新世紀資信評估投資服務有限公司綜合評定,主體信用與債券信用均由之前的AA+上調至AAA。該債券的具體要素如下:

融創(01918-HK)100億公司債被終止發行

  資信情況良好 銀行授信額度合計520.26億元

  2016年12月末,海通恆信租賃獲得的銀行授信額度合計520.26億,其中未使用額度為245.57億。截至目前,海通恆信租賃通過銀行間市場債務融資工具進行融資合計42億,其中32億元為中期票據,10億為短期融資券;通過資產證券化融資40.62億。

  上半年租賃公司已發行4只公司債總額達70.50億元

  2017上半年租賃公司一共發行4只公司債,發行總額為70.5億元。具體發行情況如下:

融創(01918-HK)100億公司債被終止發行

  此外,海通恆信租賃還發行了2017年度第一期短期融資券,發行規模為10億元,票面利率為4.63%,債券期限為1年,起息日為2017年3月7日。

  (2017-06-15)


  比亞迪股份(01211-HK)公告稱,公司擬在深交所向合格投資者公開發行幣8億元人民幣公司債券,並設有超額配售選擇權,其中超額配售額度不超過人民幣7億元(含7億元),債券為5年期,附第3年末發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權,起息日為2017年6月15日,兑付日為2022年6月15日。

  該期債券票面利率預設區間為4.50%-5.50%,將於2017年6月14日向網下投資者進行利率詢價,確定最終票面利率。

  本期發行的公司債券擬用於償還銀行貸款、補充公司流動資金。募集資金用途不得變更。

  (2017-06-12)

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