小鵬蔚來月銷都過萬，理想卻掉隊了

出品 | 虎嗅汽車組

作者 | 梓楠法師

“從0-10000，真的很多感慨，對絕大部分整車廠這都是一個小目標，但是對於我們真的很難”，在發佈2021年9月銷量後，小鵬汽車董事長何小鵬在微博上如是説。

在小鵬發佈的銷量喜報中，小鵬成為第一個月交付量破萬的造車新勢力。9月小鵬共交付10412台車，環比8月增長48%。今年1-9月，小鵬共交付56404台車，這個數據超過小鵬去年全年銷量兩倍有餘。

9月小鵬的表現已出人意料，但蔚來依然壓了小鵬一頭。在小鵬剛宣佈成為首個月銷破萬的新勢力後，蔚來發布9月銷量快報，9月蔚來共交付10628台車，同比增長125.7%，比小鵬多了216台；第三季度蔚來共交付24439台，同比增長100.2%，創季度交付數量新高。

也許是蔚來統計銷量的朋友開小差了，所以讓小鵬“捷足先登”。但月銷破萬，對資本市場是個好消息。

而在8月登頂新勢力交付量榜首的理想汽車，在9月卻因為芯片短缺問題導致銷量環比減少約2000輛。9月理想共交付7094輛車。

9月補8月的課

蔚來和小鵬月銷量在一個月之間暴增破萬台或許並不是因為9月產量暴增，而是因為8月因供應鏈及產線切換導致產量受損，9月彌補了8月的受損產量。

8月份，因南京及馬來西亞疫情影響，蔚來的供應鏈面臨巨大壓力，月銷量跌破6000台。在發佈8月銷量後，蔚來方面曾表示在南京內飾件供應商復產後，計劃調整生產節奏以追回8月損失的產量。

依此來看，蔚來9月銷量破萬的原因之一是8月因內飾件告急交付表現太差，9月趕工追回了8月本該交付的一批車輛。以蔚來此前7月7931台的交付量做參考，在供應鏈不受損的情況下，蔚來8月的交付量本該在8000台左右，但最終僅交付了5880台，少了約3000台。

算上9月補齊的8月損失產量，蔚來8月和9月的月平均交付量與7月基本持平。從季度交付量來看，蔚來Q3的交付量並未超出此前預期。今年第三季度蔚來共交付24439台，此前蔚來對Q3的交付量預期為23000-25000台。

在9月銷量破萬後，蔚來方面依然表達了對供應鏈問題的擔憂。“9月訂單仍然維持着非常強勁的勢頭，只要供應鏈不惡化，Q4銷量會環比正增長”，蔚來汽車企業傳播負責人馬麟表示。據馬麟透露，目前蔚來位於南京的零部件供應商供貨已恢復正常，但馬來西亞疫情對ESP等零部件供應造成的影響仍未完全解除。

即使9月的紙面交付量非常樂觀，但蔚來並未調整對Q4和全年交付量的預期。虎嗅認為，下一階段蔚來的月交付量能否穩定保持在1萬台以上仍要打一個很大的問號。

而在小鵬這邊，月銷量破萬一部分原因也是8月交付受影響。小鵬汽車表示，8月開始小鵬將G3 SUV的生產線切換至其中期改款版G3i，並將G3i生產基地過渡至小鵬的肇慶工廠，因此G3i在8月的部分計劃交付量受到影響。

而在小鵬汽車這邊，訂單量也不是問題。據小鵬透露，其在9月15日正式上市的新車型小鵬P524小時內訂單量便突破6000。小鵬P5計劃在10月開始交付，但訂單量有保障不意味着交付量有保障。

但從Q325666台的整體交付表現來看，小鵬的表現優於此前2.15-2.25萬台的交付預期。對Q4的交付預期上，小鵬的表態十分樂觀。此前小鵬曾表示， G3i 即將開始大規模交付，Q4 有望實現單月 1.5 萬台的銷量。

而在8月登頂新勢力月交付量榜首後，缺芯的大環境也對理想的交付量造成影響。9月20日，理想汽車 發佈公告稱，受馬來西亞疫情影響，理想汽車的毫米波雷達供應商所採用的專用芯片嚴重減產。

由於該零部件的供應恢復不及預期，理想9月的銷量數據環比下跌。Q3理想共交付25116輛理想ONE。而對於9月銷量下跌，理想方面的表態是，訂單量仍在增加，但芯片短缺影響了交付。

依照這一數據來看，Q3造車新勢力的交付量榜首是小鵬汽車。但在整體供應鏈不穩定的情況下，下一階段新勢力的座次仍存在波動的可能。

月銷破萬隻是個開始

月銷一萬輛，對造車新勢力是一個坎。

兩年前，在接受媒體採訪時何小鵬就曾表示，“一年賣出10萬台車是所有未來可能性的前提。”彼時，小鵬的月銷量在1000台左右掙扎，僅有一款在售車型。

汽車製造業需要規模化生產以降低成本形成盈利的正循環。而何小鵬認為，新勢力在年銷量突破十萬台後，經營情況會逐漸走上正軌。雖然未實現季度淨利潤轉正，但按目前的月銷量來看，蔚小理三家新勢力年銷量突破十萬已近在眼前。

蔚來和小鵬已推出多款車型，在訂單量方面的增長動力會好於僅有一款在售車型的理想。

按照規劃，2022年理想汽車將會推出X平台上的首款產品——全尺寸豪華增程式電動SUV，並於2023年在X平台上推出另外兩款SUV。自2023年起，理想汽車每年將會至少推出兩款採用高壓純電動技術的車型。

而蔚來也曾表示在2021年”重倉“50億研發費用後在2022年推出3款車型。小鵬則計劃在2022年推出全新SUV車型，對標蔚來ES8。

一切都是為了銷量，在擴張產品陣容的同時，三家新勢力都在持續擴張門店和充電網絡。9月30日，蔚來ES8在挪威正式上市。而早在2020年，小鵬就已向挪威用户交付首批P7車型。

越來越多的車型和越來越多的門店或許意味着更多的訂單，但在汽車行業整體供應鏈危機下，產量是最終的決勝關鍵。

“對於體量較小的新勢力而言，較低議價能力將是一個長期存在的問題，芯片危機至少還會持續一年，現在對新勢力的真正考驗還是供應鏈管理能力“，一位行業觀察人士對虎嗅表示。

此外，由於芯片及鋰電池原材料漲價，新勢力在規模擴張的同時面臨的成本壓力也在上升。虎嗅預測，三家新勢力虧本賣車的局面仍將持續較長時間。

在新勢力跑步前進的同時，後來者的腳步也在接近。處於新勢力第二梯隊的哪吒汽車、零跑汽車交付量都在爬升，成立僅3年的嵐圖也已開始交付車型。

而在三家新勢力發佈9月銷量的同一天，”老大哥“特斯拉又發佈了一個消息。長續航版特斯拉Model Y續航里程由此前的594km增至640km，價格不變。

在電池漲價的情況下，特斯拉居然又變相降價了。

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