中國聯通780億混改方案出爐 混改概念值得關注
Q1：
中國聯通780億混改方案出爐混改概念值得關注
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聚財君點評
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：聯通稱，混合所有制改革方案實施過程中，聯通 A股公司擬向戰略投資者以非公開形式發行不超過 90.37億股，募集資金不超過人民幣 617.25億元，並由聯通集團向結構調整基金協議轉讓約 19.0億股 A股公司股份，價款約129.75億元；向核心員工首期授予不超過約 8.48億股限制性股份，募集資金不超過 32.13億元。聯通募集的617.25億元將用於4G能力提升、5G組網技術驗證、相關業務使能及網絡試商用建設項目和創新業務建設項目。
本次
聯通混改是央企混改的第一槍，而且是首次涉及核心資產
。混改後，聯通與注資企業，尤其是互聯網企業的協同效應將提高。中國聯通混改倍受市場關注，因為它有着不一樣的意義——中國聯通是首批央企混改試點單位中，
唯一以A股上市公司，即集團核心資產作為混改主體的企業
。因此中國聯通的混改是全國混改工作的標杆。今年是混改的大年。按照國務院國資委的要求，
2017年要力爭在包括集團層面的混改上有所突破，電力、石油、天然氣、鐵路、民航、電信、軍工等領域混改應邁出實質性的步伐
。央企公司制改制、混改、重組三方面改革均明確了時間表，央企混改方案或將在三季度密集亮相。國企混改三大方向包括：一，“6+1”混改；二，七大壟斷領域“混改”；三，其他央企混改和地方混改。
Q2：
互聯網安全大會召開在即網絡安全板塊逐漸回暖
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聚財君點評
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：今年6月底，一種新型高傳染性的電腦病毒在整個歐洲引發大面積感染。對此，近期病毒頻現只是網絡安全問題的一個縮影，病毒事件不僅短期對網絡安全行業構成事件性利好，同時它也提升了人們的網絡安全意識，對整個行業的市場拓展有一定的促進作用，網絡安全市場也迎來了新的發展機遇。根據數據顯示，2016年網絡信息安全產品市場整體規模達到336.2億元，同比增長21.5%，預計到2019年我國網絡信息安全產品市場規模將超過600億元，2017年至2019年將保持21.2%的年均複合增長率。對於板塊的後市表現，
聚財君認為
網絡安全主題隨着市場的調整，高估值已得到一定消化，因此短期可重點關注該主題，建議關注
步入成長快車道的龍頭股
。目前，
啓明星辰、衞士通、立思辰等龍頭標的估值已經回落到歷史最低值，具有安全邊際，值得關注
。
Q3：
PPP項目推動力度加大概念股迎機遇
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聚財君點評
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：目前，我國PPP發展駛入快車道，PPP取得了多方面積極進展，已進入活躍期。2017年下半年，管理層加大PPP項目推動力度，有助於擴大PPP的潛在應用空間，未來將大大增厚相關上市公司的業績，相關龍頭標的也有望迎來上漲機遇。事實上，受益PPP項目訂單的穩步增加，相關上市公司今年中報業績表現突出。值得注意的是，PPP概念股的優秀業績吸引了國家隊的關注。統計顯示，截至目前，在二季度國家隊重倉流通股中，
榮盛發展、國電南瑞、大華股份、蘇交科、中電環保和渝開發
等6只龍頭股榜上有名，這6只個股今年上半年業績均實現增長，可給予關注。
Q4：
船舶混改提上日程關注概念股
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聚財君點評
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：2017是兩船集團實施混改的關鍵年，將陸續有
混改動作
。措施上：南船集團優先選擇在純民船、競爭性強的業務領域進行混改；北船集團以資產證券化作為混改的突破口，提出
“實現混合所有制最好的方式是資產證券化”
。從民船行業層面分析：產能過剩，無序化競爭嚴重，混改是重要突破口。南北船集團造船產能佔據着我國造船產能的半壁江山（51.5%），兩船混改對於造船業去產能、調結構具有重大意義，是造船業推進供給側改革、落實國企改革的主要手段。從資本層面分析：引入非國有資本，混改支撐高端船舶裝備研製。高端船舶裝備的研製離不開資本、技術以及管理創新體制的推動，引入非國有資本，深化混改是支撐我國高端船舶裝備發展的重要手段。關注標的股：
中國船舶、中船防務。
Q5：
2017中國國際石墨烯創新大會即將召開
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聚財君點評
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：在此次發佈會上，由中國石墨烯產業技術創新戰略聯盟產業研究中心(CGIA Research)編寫的《2017全球石墨烯產業研究報告》英文版正式面向全球發佈。《報告》預測了全球石墨烯應用市場2020年將成長至
1000億元的規模
，
中國在全球石墨烯市場上佔據主導地位
。國家層面的政策引導、系統規劃明顯加速，產學研合作貫通產業鏈條，品牌競爭格局即將形成，這標誌着
我國的石墨烯產業智庫也走在了國際前列
。本次大會是南京市落實國家三部委《關於加快石墨烯產業創新發展的若干意見》的重要舉措。南京市將通過搭建國際交流合作平台，整合優質創新資源，營造良好產業生態氛圍，紮實提升南京市在全球石墨烯行業的國際影響力，力爭將南京建設成為全球石墨烯產業應用示範高地，推進南京市石墨烯產業快速、健康、可持續發展。目前，石墨烯發現者、諾貝爾獎獲得者Konstantin Novoselov團隊已在國家級南京開發區設立了石墨烯創心中心，孵化了若干產業化項目。相關概念股：
天原集團、恆天海龍、智慧能源、中科電氣、東旭光電、寶泰隆等。
Q6：
VoLTE大規模商用在即相關公司望受益
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聚財君點評
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：作為實力最雄厚的運營商，中國移動發展VoLTE的態度也最積極。中國移動副總裁李慧鏑在日前召開的中國移動終端公司2017年戰略合作簽約儀式上稱，目前，中國移動的VoLTE活躍用户數已經超過了8000萬，
今年中國移動的目標是VoLTE活躍用户達到1.5億
。
VoLTE將會作為一種與OTT差異化的技術將會重構語音業務價值，將重點在政企等高價值領域提供無處不在的高品質視頻接入，重點關注為中國移動提供融合通信服務能力的神州泰嶽、以及專注於企業級應用的二六三等虛擬運營商。標的股：
中國聯通、鵬博士、大唐電信、烽火通信等。