中歐基金旗下子公司中歐錢滾滾對外正式公告，公司名稱變更為“上海中歐財富基金銷售有限公司”（以下簡稱“中歐財富”），其交易平台、辦公地、客服電話等保持不變。
作為中歐基金旗下基金銷售子公司，中歐財富專注於互聯網基金銷售服務，致力於提升互聯網用户購買基金的盈利體驗。截至2020年5月中旬，中歐基金互聯網個人客户達1543萬人，資產管理規模達1286億元，其中非貨幣基金管理規模達到290億元。
受益於互聯網零售領域的長期探索，2019年10月25日，中歐財富成為國內首批基金投顧業務試點的5家機構之一。
此次中歐錢滾滾更名為中歐財富，將更聚焦於互聯網財富管理領域的商業模式探索。“我們希望通過更名令公司的業務方向更加明晰：即從產品銷售導向，轉向真正以客户利益為中心的服務導向。”中歐財富業務負責人表示。
事實上，中歐財富在提升互聯網用户盈利方面進行了長期探索。作為第一批“基金智投”業務的探索者，中歐財富於2016年推出了“水滴智投”服務，上線“水滴智投”、“水滴養老”等一系列特色基金組合策略產品線，積累了三年以上的實盤業績和服務經驗。其自主研發的智能投顧相關係統獲得了15項著作權，申報一項專利，並於2017年及2018年榮登《證券時報》頒發的“中國智能投顧新鋭榜”。
獲准開展基金投顧試點後，中歐財富為該業務配備了專業的投資管理團隊、算法研究團隊、產品設計、客户服務及系統建設團隊。其中，基於互聯網賬户管理的投顧策略團隊，在內部採用矩陣式管理，對接客户需求及數據分析，共享中歐基金多資產配置框架及研究成果。
2019年12月，中歐財富正式上線“水滴投顧”的服務，基於用户的投資期限和投資目標，推出了現金 、理財 、財富 三大類賬户設計。上線5個多月來，“水滴投顧”已經完成3次版本更迭，並向客户提供包括投前客羣匹配、投中業績基準收益與風險測算；投後調倉報告、敏感時點陪伴解讀、定期互動溝通等一系列服務，並向天天基金等渠道輸出投顧服務。
在最新一次更新中，中歐“水滴投顧”已通過投顧賬户優化，避免了短期調倉可能觸發的懲罰性贖回費問題，並實現了中歐基金旗下產品調倉不收取贖回費（計入基金資產部分除外）。
“我們希望通過自己的努力，提升普通客户購買基金的盈利體驗，探索基金投顧服務的商業模式，併為推動公募基金行業從單一產品的銷售走向資產綜合配置服務，儘自己的一份努力。投顧事業才剛剛開始，我們期待與持有人及行業共同成長。”中歐財富業務負責人表示。