昨天菠菜特別在文章中提到，即使有反彈也很可能是弱反彈，還有人不相信。目前看調整依舊繼續，等待縮量到位才是再次入場的信號。今天收在3200以上，勉強是維持了紅色，量能有所縮減，很可能十字星帶來變盤的機會。
7月16日文章
很多人昨天都留言給我，問菠菜為何不號召大家抄底……今天這狀況，你們跟着抄底大神去玩的還嗨森嗎？反正這兩天我沒喊去抄底，不是因為我忘了，而是我沒覺得調整到位。我沒有能力看周易半個月前推算出本週大跌，但發現趨勢走壞了，該怎麼做我還是有點準備的。
台積電經過艱難的考慮，終於決定站隊懂王。昨天台積電宣佈未計劃在9月14日之後給菊廠供貨。原因是之前山姆大叔説不得使用美國技術給華為供貨。這意思就是你買了一輛美國車，不能開到中國一樣。其實不僅是台積電這種大型代工廠，就是咱們自己的中芯國際也在生產設備中使用了美國技術，也不可以供貨給菊廠。
此事對華為的影響：
1.華為海思主打的是麒麟芯，海思出的是設計，生產需要找代工。現在囤貨兩年應該是充足的，然而後面只能直接去買日韓生產的芯片。也就是海思的設計用不上，但2年的時間窗口什麼事情都可能發生；
2.華為不能丟掉自己的自研，好不容易走到這一步，滿足現階段生產容易，持續研發難；
3.台積電最近官宣3nm 工藝也定了，官方宣佈 2021 年風險量產， 2020 年下半年正式量產。而且明確了3nm給蘋果A16芯片代工，沒有提到華為。
其實，這些不會憋死華為這家企業，但會影響華為的創新進程。2年之後在3nm這個賽道，如果海思倒了，就只能去買高通或者三星等公司的設計。眼下，還是可以有囤貨以及其他代工廠。對我國半導體產業影響是很大的，但菠菜相信這不會阻止我們創新的步伐。所以，調整結束後，我依舊看好整個ICT行業，否則我們在技術領域永遠翻不了身。看看3.15曝光的，沒有一個ICT行業的公司。
今天反彈漲停最多的板塊是軍工，總共有11只股票漲停。除了之前菠菜在文章中提到的軍工邏輯外，今天補充一個新材料邏輯。之前我們很多軍用材料也需要依賴進口，而現在基本已經實現自主可控。而且軍用材料也在向民航領域滲透，比如碳纖維及複合材料。今天漲起來的也都是以軍民融合為主。至於裝備採購，今年市場預期很高，但我始終不認為這會成為主線行情。
對於軍工，我仍舊看好的是TMT行業在軍工領域的應用，或者説是國防信息化建設。這裏有不少ICT行業的公司參與，建議大家關注一些拿到訂單的公司。
但就目前大盤的環境而言，我不建議考慮純軍工的股票，因為持續性難以判斷。
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PS：關於昨天3.15，對A股少數上市公司有影響，主要影響的是段子手的訂單量。既然社會現實這麼殘忍，那麼就來一起看看段子吧：
早晨起來先刷一波趣頭條，開啓一天美好心情，然後開着我的寶駿560去上班，中午去漢堡王吃一個陳年老漢堡倍兒滿足，晚上必須得吃點好的，整幾個恆生源海蔘，就是倆字兒，舒坦，吃完飯洗個臉，再用河北高陽產的“永亮”牌毛巾擦乾淨，臨睡前去嗨學網充充電，不説了，明天一早萬科還要交房呢。
作為一枚生活在北京的天津人，我真的很愛吃海蔘。