博琪醫藥(BIMI.US)宣佈完成445萬美元優先擔保可轉換債券的出售

智通財經APP獲悉，美東時間6月4日，博琪醫藥(BIMI.US)宣佈完成445萬美元優先擔保可轉換債券的出售。該債券的清償順序優先於公司所有未償債務和未來債務，原始發行折價19.85%，向兩家機構投資者定向配售。

在某些情況下，該公司日後還可向機構投資者發行總計不超過2,100,000美元的其他可轉換債券。除發生違約事件外，可轉換債券不承擔利息。

可轉換票據在獲得股東批准後的任何時間或時間可轉換為公司普通股，預計交易將於7月底進行。可轉換票據的轉換價格為2.59美元，較轉換前10個交易日公司普通股最低成交量加權平均價格折價22%，底價為每股0.554美元。

在2020年6月2日的交易結束時，每個機構投資者支付了175萬美元現金購買了面值為2,225,000美元的可轉換票據，並獲得了購買65萬股普通股的認股權證，初始行權價為2.845美元。

此次私募的配售代理機構FT Global Capital Inc.也獲得了購買至多171,845股普通股的認股權證，初始行權價為每股2.845美元。