來源：輕金融
作者：jack
説明：本文僅分析城商行消費貸業務趨勢，關於銀行消費貸產品與整體市場趨勢，參見輕金融文章：銀行消費貸大起底！
一句話總結上市城商行消費貸的“兇猛”：從絕對規模來看，2019年，有3家城商行的消費貸規模超千億：上海銀行1751億元、江蘇銀行1628億元、寧波銀行1419億元；
從佔比看，消費貸佔零售貸款比重超過50%的城商行有5家，分別為：寧波銀行（消費貸佔零售貸款比重達78.9%）、天津銀行（72.09%）、哈爾濱銀行（57.18%）、西安銀行（54.5%）、上海銀行（50.4%）。
一、“狂飆突進”的城商行不同類型的銀行，在零售貸款領域形成了不同的側重點：在國有行中，四大行的房貸佔比目前均保持在80%左右，信用卡佔比10%左右，消費貸佔比僅3%；股份行的零售貸款結構總體相對均衡：房貸佔比在30%~45%之間，信用卡佔比約1/3，消費貸佔比基本在10%左右（個別超20%，規模較小的股份行佔比40%）；城商行的零售貸款差異較大，有的銀行房貸佔比超90%，也有的經營貸佔比超40%；規模較大的城商行有一個共同點，是近幾年消費貸發力明顯，以此來做大零售規模、做高零售利潤。
先來看上市銀行消費貸整體規模，11家消費貸超千億的銀行中，有8家全國性銀行，其中平安銀行消費貸規模最大，高達3366億元；
3家超千億的城商行中，上海銀行的消費貸規模超過了農行、光大銀行和招行；江蘇銀行和寧波銀行的消費貸規模，也比光大銀行和招行還要大。
從城商行消費貸規模排名來看，上海銀行、江蘇銀行、寧波銀行、天津銀行、哈爾濱銀行都在500億以上；其他超過200億元的還有杭州銀行、重慶銀行、南京銀行、西安銀行、九江銀行。2019年消費貸規模增幅超過100%的城商行：盛京銀行增幅458%、徽商銀行261%、青島銀行150%、九江銀行124%；2019年消費貸規模增幅超過50%的城商行：長沙銀行99%、西安銀行90%、江蘇銀行54%；2019年消費貸收縮的城商行：貴陽銀行規模下降91%、晉商銀行規模下降45%，鄭州銀行、成都銀行、中原銀行、哈爾濱銀行的消費貸規模也出現不同程度下降。
除了寧波銀行的79%，其他消費貸佔零售貸款比重超過50%的城商行，還有天津銀行、哈爾濱銀行、西安銀行、上海銀行，這些銀行多數消費貸絕對規模也較大。
與全國性銀行消費貸不良率均上升不同，城商行的消費貸不良率半數上升、半數下降，這與各家銀行的消費貸發展策略密不可分。關於這個特點，我們在上一篇文章中曾有分析。如果覆盤最近5年的各家銀行的消費貸數據，可以發現一個明顯的規律：
幾乎所有全國性銀行都抑制不住做大消費貸規模的衝動，然而多數也躲不開規模膨脹後不良率高企的懲罰，然後又進入規模壓縮期。高利潤率的消費貸，吸引了無數銀行投入，不過對銀行的考驗也不小。
參見：銀行消費貸大起底！消費貸不良率超過20%的成都銀行，在不良率大幅飆升的過程中急速收縮消費貸，規模不到5億，因而雖然不良率較高，但沒有代表性。
消費貸規模超千億的城商行中，僅上海銀行公佈了不良率，從0.52%上升到了1.15%，不良貸款規模從8億增加到了20億，2019年不良貸款規模增幅達到了143%。這一消費貸不良貸款規模，比農行、招行還要大。
二、各家城商行消費貸規模變化除了規模、佔比、不良率等不同，各家城商行的消費貸發展策略也不同，我們統計了各家城商行近幾年的消費貸規模變化，按2019年消費貸規模排序。1、上海銀行：近幾年擴張最兇猛
上海銀行並不是最早發力消費貸的城商行，2016年其消費貸規模還不到300億。同期，寧波銀行的消費貸規模已經達到了864億元，哈爾濱銀行的規模也接近700億。
不過，從2016年開始，上海銀行的消費貸規模一路狂飆突進，2019年末已經達到了1751億元，成為近3年消費貸規模擴充最快的城商行。
上海銀行做大消費貸的路徑，是與互聯網平台合作，其2019半年報顯示，互聯網消費貸款餘額1076.34億元。
不過，隨着不良貸款、不良率的雙升，加上去年下半年有媒體稱上海銀保監局窗口指導各家銀行要求互聯網資產必須清零，上海銀行的消費貸增幅相比前幾年大大降低，2019年增速僅11%，而2018年增速高達127%。
上海銀行的這一路徑，被多家城商行復制，不過規模增長過快，也積累了一定的資產質量壓力，多家城商行都開始“剎車”。
2、江蘇銀行：最新規模1628億元
江蘇銀行的消費貸規模緊隨上海銀行之後，不過其增速較上海銀行相對平穩，且還保持了較快增速，2019年規模增速54%。3、寧波銀行：消費貸佔比一路走高
早在2014年，寧波銀行的消費貸規模已經超過了667億，經過了2015年~2017年三年的停滯發展期（維持在800億的水平），2018年寧波銀行的消費貸又開始了新一輪的擴張，最新規模1419億元。經過了兩年的擴張，加上較高佔比，預計寧波銀行消費貸的增速將會下降。4、天津銀行：逼近1000億
從2017年的不足100億，到2019年的逼近1000億，天津銀行的消費貸規模擴張也兇猛。“本行個人消費貸款的增長主要是由於2019年互聯網個人貸款業務規模不斷增長。”5、哈爾濱銀行：近兩年收縮
在2017年規模上升到階段高點後，近兩年哈爾濱銀行的消費貸持續收縮。6、杭州銀行：逼近500億
7、重慶銀行：2017年開始大幅擴張
8、南京銀行：增長平穩
9、西安銀行：連續兩年高增長
10、中原銀行：2018年“觸頂”
11、九江銀行：增速翻倍
12、長沙銀行：發力零售戰略
13、盛京銀行：2019年大幅擴張
14、江西銀行：規模幾乎0增長
15、青島銀行：擴張明顯
16、徽商銀行：擴張明顯
17、鄭州銀行：收縮消費貸
一個需要指出的現象是，多數靠互聯網平台做大消費貸的城商行，因為粗放式發展、依靠“價格戰”擴張、積累了資產質量壓力，不希望被監管和市場關注，往往對這一互聯網做大路徑諱莫如深。一家城商行內部人士就對輕金融表示，自家銀行消費貸規模雖然最大，但是主要依靠外部互聯網渠道獲客，自營渠道很弱，不僅成本高、也缺乏可持續性，“我們的零售業務長期看還是爛攤子”。而經過了近幾年的快速擴張，消費貸的資產質量風險開始有所暴露，疊加今年的特殊形勢，各家城商行都迎來不小的考驗。高收益的消費貸，也到了檢驗各家銀行客户質量、風控能力成色的時候了。對消費貸規模較小的晉商銀行、瀘州銀行、成都銀行、貴陽銀行未作分析。提示：本文不代表任何投資建議，所有數據均整理自公開資料。