壹指闡|“吃肉喝酒”行情再現,A股“重開宴”

壹點智庫研究員 呂華遠

開軒面場圃,把酒話桑麻。

進入3月的首個交易日,A股頗有“添酒回燈重開宴”的味道,雞肉、豬肉、啤酒、白酒等板塊領漲兩市,上證指數紅盤報收,再度逼近3500點關口。北向資金淨買入32.76億元,為連續三個交易日淨流入。

壹指闡|“吃肉喝酒”行情再現,A股“重開宴”

養殖板塊整體上漲,多股漲停

3月1日,雞肉、豬肉板塊指數均漲超4%,強勢領漲各大概念板塊。新希望、金新農、新五豐、天馬科技、巨星農牧和傲農生物6只個股漲停,市值較大的牧原股份、温氏股份的漲幅也都超過5%。

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山東的龍大美食3月1日大漲6.61%。公司2月25日晚間公告,龍大養殖1月份銷售生豬4.34萬頭,環比增加21.57%,同比增加50.69%;實現銷售收入7500萬元,環比增加11.94%,同比減少24.24%。1月份,龍大養殖商品豬銷售均價為14.64元/公斤,環比下降9.12%。

在壹點指數山東上市企業今年1月INC指數榜單中,龍大美食以INC指數531.28排在第96位,其各項分指標為:傳播廣度2.57、傳播熱度2.22、網絡關注度1.76、官網呈現度0.95。

山東的仙壇股份3月1日上漲4.09。公司1月份實現雞肉產品銷售收入3.06億元,銷售數量3.17萬噸,同比變動幅度分別為24.53%、22.37%,環比變動幅度分別為-1.64%、-10.55%。其中,家禽飼養加工行業實現雞肉產品銷售收入 2.93億元,銷售數量3.07 萬噸,同比變動25.40%、22.89%,環比變動-2.52%、-11.32%;食品加工行業實現雞肉產品銷售收入1368萬元,銷售數量1000噸,同比變動 8.46%、8.41%,環比變動 21.83%、21.17%。

在壹點指數山東上市企業今年1月INC指數榜單中,仙壇股份以INC指數581.57排在第57位,其各項分指標為:傳播廣度2.26、傳播熱度1.89、網絡關注度2.27、官網呈現度0.70。

消息面上,3月1日,農業農村部發布關於落實黨中央國務院2022年全面推進鄉村振興重點工作部署的實施意見。其中提出,圍繞能繁母豬存欄量和規模養殖場(户)保有量等核心指標,分級落實產能調控責任,穩定環保、貸款、保險等長效性支持政策,確保能繁母豬存欄量穩定在4100萬頭左右。推動大型豬企組建產能調控聯盟,強化市場監測預警和信息發佈,引導養殖場(户)合理安排生產,防止生產大起大落。

據國家發展改革委監測,2月21日-25日當週,全國平均豬糧比價為4.98∶1,進入《完善政府豬肉儲備調節機制 做好豬肉市場保供穩價工作預案》確定的過度下跌一級預警區間。國家發展改革委將會同有關部門立即啓動中央凍豬肉儲備收儲工作,並指導各地積極收儲。據初步統計彙總,北京、江西、湖北、重慶等地目前已啓動收儲,其餘地方也即將啓動。

對於今年豬肉價格的走勢,華創證券在其研究報告中指出,從生豬生產週期看,我國生豬出欄或將於今年年中重回低位,豬肉價格温和回升大概率也將在那時開啓。

品牌開啓高端化,啤酒股“喝嗨了”

3月1日,釀酒板塊全線上漲,幾隻啤酒股打頭陣,燕京啤酒、惠泉啤酒漲停,青島啤酒大漲8.31%,重慶啤酒、蘭州黃河、珠江啤酒也都漲超5%。白酒股中,伊力特、老白乾酒領漲,貴州茅台漲近4%。

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繼2008年北京奧運會官方贊助商之後,青島啤酒再度成為北京2022年冬奧會官方贊助商,既是“雙奧”啤酒贊助商,也是山東省唯一一家北京冬奧會官方贊助商。本屆冬奧會期間,青島啤酒冬奧冰雪罐、鴻運當頭、奧古特等5款產品亮相,成為不少國際友人賽間休息或慶功用酒。

根據公司此前發佈的公告,青島啤酒預計2021年淨利潤約31.5億元,同比增長約43%。業績預增主要原因是由於公司主營業務利潤增長和政府收儲土地非經常性損益事項所致。

在壹點指數山東上市企業今年1月INC指數榜單中,青島啤酒以INC指數703.07排在第9位,其各項分指標為:傳播廣度3.60、傳播熱度3.10、網絡關注度2.64、官網呈現度1.46。

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業績方面,啤酒龍頭表現亮眼,珠江啤酒業績快報顯示,2021年公司淨利潤6.12億元,同比增7.42%;重慶啤酒2021年淨利潤11.66億元,同比增長8.3%。

對於啤酒板塊的投資機會,東興證券表示,國內主流啤酒企業在今年繼續提升了自己高端產品佔比的目標,啤酒企業高端化在2022年增速不減,企業盈利點仍在結構化升級上。近半年時間,由於成本上漲壓力較大,大部分酒企都進行了提價。在疫情影響下,很多消費場所經營受到限制,給啤酒銷售帶來一定壓力,但是行業整體通過產品結構升級、提價降低成本的趨勢沒有改變,隨着疫情逐漸好轉,行業整體量利齊增的趨勢有望保持。

申港證券指出,自2013年開始,中國啤酒產銷持續下滑,且疫情期間該趨勢有所加快。未來隨着消費升級趨勢的進一步演繹,疊加啤酒消費量的持續下滑,單價上漲為代表的高端化趨勢成為必由之路。

光伏概念股集體反彈,個股現連續漲停

光伏概念3月1日盤中發力走高,截至收盤,嘉寓股份20%漲停,寧波能源、華西能源10%漲停,疊加東數西算概念的美利雲收盤價差1分錢漲停,此前已走出“七連板”漲停。寧波能源也走出了“四連板”漲停。當天發行可轉債的上機數控上漲4.59%,自2月14日出現階段低點以來,上機數控的股價已經反彈40%。

山東上市企業*ST雅博早盤封住漲停,自2月14日以來,該股在12個交易日裏共收出7個漲停。

山東上市企業新風光3月1日上漲4.72%,該股去年4月登陸科創板,2021年預計實現營業總收入9.43億元,同比增長 11.72%;實現歸屬於母公司所有者的淨利潤1.16億元,同比增長8.78%。

股價“四連板”的寧波能源發佈公告稱,公司於2月28日與寧波市奉化區政府、中國電建集團華東勘測設計研究院簽訂了《寧波奉化抽水蓄能電站項目投資建設合作意向書》,項目裝機規模約120萬千瓦,投資估算約80億元。同日,公司發佈風險提示稱,公司主要從事熱電聯產、生物質發電、抽水蓄能和綜合能源服務,以及能源類相關金融投資等業務。截至目前主營業務無變化。公司近期簽訂的兩份合作意向書均不構成協議簽署方相互追究違約責任的依據,所涉及的兩個抽水蓄能項目的實施存在重大不確定性。

消息面上,工信部部長肖亞慶2月28日在發佈會上表示,工業領域能源消費量佔全國總體消費量65%左右,是節能降碳的主要領域之一,綠色低碳產業發展必將給工業經濟發展帶來新的增長空間、新的創新動力和新的發展機遇。工信部將打造綠色低碳產品供給體系,加大光伏、風機、節能電機等裝備供給,實施智能光伏產業創新發展專項行動,完善風電裝備產業鏈。

據報道,德國氣候部門2月28日提出新的立法草案,擬將100%實現可再生能源發電的目標提前至2035年,較此前目標提前15年。為完成該目標,德國還提出2035年前可再生能源裝機規劃,由各部委投票表決。其中,光伏新增裝機從2022年的7吉瓦逐步增加到2028年的20吉瓦,而後保持該水平直至2035年。這一可再生能源發展目標被稱為“史詩級”。在業內看來,這將為全球可再生能源革命打造新的標杆,也為當前國內已如火如荼的光伏行業發展注入新的動力。

據悉,歐洲市場是中國光伏產品第一大出口市場,佔到出口總額的接近40%。從組件角度看,歐洲也一躍超過亞洲,成為中國的最大出口市場,佔到43.9%。

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