樂居財經訊 陳晨 11月23日早間，中國恆大(03333.hk)公告，恆大物業招股章程及全球發售的預期規模及發售價範圍。
公告顯示，假設超額配股權未獲行使，恆大物業全球發售1,621,622,000股股份，相當於緊隨全球發售完成後已發行恆大物業股份總數約15%。恆大物業股份的發售價介於每股8.50港元至9.75港元之間，不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費。恆大物業的市值將介乎約918.92億港元至約1054.05億港元(假設超額配股權未獲行使)。
如全球發售及上市進行，緊隨全球發售完成後(假設任何超額配股權未獲行使)，中國恆大於恆大物業的權益將減少至約59.04%。
此外，中國恆大合資格股東將獲提供優先發售中合共129,730,000股預留股份的保證配額(佔全球發售項下初步可供認購的恆大物業股份約8.0%(於任何超額配股權獲行使前))，而保證配額基準為合資格股東於記錄日期(即2020年11月18日(星期三))每持有102股股份的完整倍數可認購1股預留股份。預留股份將於國際發售項下初步提呈可供認購及購買的恆大物業股份中提呈發售，且不予重新分配。
假設全球發售的恆大物業股份的最終發售價定為每股恆大物業股份9.13港元(即全球發售指示性發售價範圍的中位數)，在扣除包銷佣金及其他開支後，全球發售的所得款項淨額將約為145.36億港元。目前預期，所得款項中的約72.30億港元將由恆大物業使用於進行戰略收購及投資、開發增值服務、提升信息系統及設備、招聘及培養人才、以及用作營運資金和其他一般企業用途；所得款項中的約73.06億港元將由中國恆大用於一般企業用途。