榮盛發展7.8億美元債協議安排圓滿完成

  據新交所公告顯示，榮盛發展7.8億美元債展期各項條件均已達成，3月17日已完成全部美元債的展期交割工作。至此，舊票據全部回收，新票據預計於 2022 年 3 月 18 日在新加坡證券交易所上市。

  業內人士表示：“雖然受到市場調控和疫情反覆影響，榮盛發展仍迎難而上，堅定恪守債務責任。此次境外美元債展期安排的成功完成，有效優化公司債務到期結構，穩定了境內外融資渠道，為穩健經營創造了良好的發展環境。”

  2021年12月16日，榮盛發展在新交所發佈公告稱，對2022年1月和4月陸續到期的兩筆共計7.8億美元債提出交換要約，並徵求合格持有人同意建議豁免及修訂。榮盛希望通過此次交換要約，改善財務狀況以及穩定性。

  2022年1月10日，榮盛發展在新交所發佈公告稱，其美元債交換要約方案已獲得合資格持有人支持，對現有美元債的交換宣告成功。為了保護全體投資者的利益，公司決定通過協議安排的方式100%交換全部現有境外美元債。

  交易在去年12月中宣佈後很快就是聖誕、元旦假期，榮盛發展仍然迅速推進交易，在3周的時間內達成展期必要條件，並利用春節假期高效推進海外法律流程工作，在疫情及市場困難時期確保項目完成。據接近榮盛發展的相關人士表示：“在2022年1月初宣佈進行協議安排之後，榮盛及其財務顧問海通，組織盛德、年利達等多方跨國律師團隊，密集與亞歐等地多元市場化債權人持續談判協商，緊密溝通境內、英屬維爾京羣島（BVI）、紐約等海外多地監管及司法機構，最終在短短兩個月時間內高效、高質地完成協議安排全部流程，是中資地產公司歷史上最短時間完成協議安排的案例，可見榮盛方案執行效率極高。”

  據瞭解，榮盛發展的美元債交換方案認可度極高，在協議安排階段獲得超95%債權人蔘與，其中支持比例高達98.15%，最終獲得了幾乎全體債權人的積極響應及高度認可，是自2016年以來境外協議安排交易參與率最高且支持率最高的案例。

  榮盛發展美元債交換方案照顧全面、考慮深遠，其通過協議安排，實現了2022年兩筆美元債共計7.8億美元債100%全部展期生效，公平地照顧到所有債權人的權益，不遺留局部債務風險，為將來進一步的融資管理工作打下了良好的基礎。

文章來源:樂居財經