蘋果產業鏈核心供應商三度嘗試登陸資本市場 創新金屬120億元借殼華聯綜超

　　記者 張良 編輯 邱江

　　8月6日晚，華聯綜超發佈公告稱，公司擬向控股股東北京華聯集團或其指定的第三方出售截至評估基準日的全部資產與負債，並擬以發行股份向山東創新集團有限公司、崔立新、楊愛美、耿紅玉、王偉及山東創新金屬科技有限公司財務投資人購買資產的方式，購買其持有的山東創新金屬科技有限公司100%股權，同時募集配套資金。此次交易金額暫定為121.3億元至122億元之間，此次交易構成重組上市。交易完成後，上市公司控股股東將變更為創新集團，實際控制人將變更為崔立新，上市公司主營業務將由超市零售變更為鋁合金加工。

　　據公告，此次交易方案包括重大資產出售、發行股份購買資產、募集配套資金三部分。其中，置出資產交易對方以現金方式支付對價，截至預案簽署日，評估工作尚未完成，擬出售資產的預估值為22.90億元；發行股份購買資產的股份發行價格確定為3.44元/股。華聯綜超停牌前股價收於3.42元。

　　此次交易前，華聯綜超主營超市零售，門店分佈在華北、華東、華南、西南、西北、東北等地區。華聯綜超表示，此次交易將超市資產置出上市公司，是為了對超市業務進行改革和創新，探索新的經營模式、店鋪模型，以適應市場環境的變化及顧客需求的提高。

　　公告顯示，創新金屬在鋁加工行業先發優勢明顯，着力佈局高附加值市場，構築了堅實的競爭壁壘。經過多年發展，創新金屬形成了從合金成分研發、熔鑄鑄錠到擠壓及深加工的全流程體系，掌握有不同牌號、特性的鋁合金研究開發和生產能力，能滿足不同客户及下游應用領域的多元化、定製化需求，在3C及輕量化領域先發優勢明顯，為蘋果產業鏈核心供應商。

　　在鋁合金基礎材料端，創新金屬規模優勢突出，擁有國內最大鋁合金材料基地之一，為蘋果、微軟、小米、中信戴卡、敏實集團、SMC、天津立中等終端客户提供鋁加工全流程差異化的定製產品。在鋁型材領域，創新金屬依託其鋁合金材料端優勢，產品服務於蘋果、微軟、戴爾、三星、華為、小米、寶馬、奔馳、大眾等3C及輕量化領域優質客户。

　　在鋁杆及線纜領域，作為國內少數有能力生產鋁合金杆的企業之一，創新金屬連續多年參與國家超強高導線纜標準制定，與國纜研究所和電科院密切合作，“十三五”期間西電東送項目70%以上的特高壓導線中標單位採購了創新金屬的材料或產品。此外，創新金屬大力開拓再生鋁領域，自2017年開始與蘋果合作開展再生鋁的閉環回收與再利用，在再生鋁保級與升級方面處於領先地位。

　　值得注意的是，創新金屬此前兩次嘗試登陸資本市場。公開資料顯示，早在2012年，創新金屬便啓動IPO計劃。此後，又欲借道中國宏橋登陸資本市場，但均告未果。

　　華聯綜超表示，通過此次交易，一方面，將注入盈利能力較強、行業領先的優質資產，從根本上改善上市公司的經營狀況，增強公司的持續盈利能力和發展潛力，提高公司的資產質量和盈利能力；另一方面，創新金屬將在資本市場的助力下，重點拓展高附加值鋁市場，把握輕量化、新能源、3C等下游市場增量機遇，並進一步鞏固科技研發能力，提升綜合競爭力，實現上市公司股東利益最大化。