歐林生物上市首日漲304% IPO募4億英大證券賺0.3億

　　中國經濟網北京6月8日訊 今日，成都歐林生物科技股份有限公司（以下簡稱“歐林生物”，688319.SH）在上交所科創板上市。截至今日收盤，歐林生物報39.90元，漲幅303.85%，成交額11.72億元，換手率84.40%，振幅121.26%，總市值161.70億元。 

　　歐林生物是一家專注於人用疫苗研發、生產及銷售的生物製藥企業。目前，公司已佈局13種產品，包括：已經實現上市銷售的吸附破傷風疫苗、Hib結合疫苗和AC結合疫苗、在研產品中5種1類創新疫苗和5種市場需求廣闊的多聯多價疫苗。 

　　截至招股説明書籤署日，重慶武山持有歐林生物7239.43萬股，佔公司股份比例為19.85%，重慶武山為歐林生物控股股東。樊紹文持有重慶武山47.22%股權，樊釩持有重慶武山6.78%股權，樊紹文和樊釩合計持有重慶武山54.00%股權，樊紹文和樊釩是重慶武山實際控制人。同時，樊紹文直接持有歐林生物4.19%股份，樊釩直接持有歐林生物8.09%的股份。樊紹文和樊釩可以控制公司的表決權比例為32.13%。綜上，樊紹文和樊釩是歐林生物實際控制人。 

　　歐林生物於2021年1月7日首發過會，科創板上市委員會2021年第2次審議會議對歐林生物提出問詢的主要問題為：  

　　1.發行人引用的市場規模數據主要參考第三方機構出具的估值報告。請發行人代表説明：(1)吸附破傷風疫苗滲透比例增長趨勢的依據和合理性;(2)發行人主要在產疫苗和在研疫苗當前及未來受進口疫苗競爭的影響。請保薦代表人發表明確意見。 

　　2.2016年9月，發行人向包括實際控制人樊釩在內的新老股東增發新股，關聯董事和關聯股東均未按照發行人章程的規定迴避表決。請發行人代表進一步説明批准該次增發新股的董事會、股東大會決議是否有效，該次增資結果是否合法有效，實際控制人持有的股份是否清晰。請保薦代表人發表明確意見。 

　　3.發行人主要推廣商變動較大，部分推廣商成立時間較短。請發行人代表説明：(1)推廣商選擇具體標準和執行情況;(2)防範推廣商違反《反不正當競爭法》的具體措施。請保薦代表人發表明確意見。 

　　歐林生物本次在上交所科創板上市，公開發行股票數量為4053萬股，佔公司發行後總股本的比例10.00%。歐林生物本次發行價格為9.88元/股，保薦機構為英大證券有限責任公司，保薦代表人為李雪峯、黎友強。歐林生物本次募集資金總額為4.00億元，扣除發行費用後，募集資金淨額為3.59億元。 

　　歐林生物最終募集資金淨額比原計劃少4.04億元。歐林生物6月2日披露的招股説明書顯示，公司擬募集資金7.63億元，擬用於“疫苗臨牀研究項目”、“重組金黃色葡萄球菌疫苗、AC-Hib聯合疫苗及肺炎疫苗產業化項目”。 

　　歐林生物本次上市發行費用為4159.91萬元，其中保薦機構英大證券有限責任公司獲得保薦及承銷費3013.05萬元，中勤萬信會計師事務所（特殊普通合夥）獲得審計費323.00萬元，上海市瑛明律師事務所獲得律師費234.83萬元。 

　　本次參與公司發行戰略配售的投資者分別為保薦機構英大證券另類投資子公司英大證券投資有限公司（以下簡稱“英大投資”）和公司高級管理人員與核心員工參與本次戰略配售設立的專項資產管理計劃。其中，專項資產管理計劃名稱為廣發原馳·歐林生物戰略配售1號集合資產管理計劃（以下簡稱“戰略配售1號資管計劃”），其管理人為廣發證券資產管理（廣東）有限公司。 

　　依據《上海證券交易所科創板股票發行與承銷業務指引》第十八條規定，英大投資本次跟投比例為本次公開發行數量的5%，獲配股份數量為202.65萬股，獲配金額為2002.18萬元。 

　　戰略配售1號資管計劃參與戰略配售認購數量405.30萬股，為本次發行股票數量的10.00%，獲配金額4024.39萬元（含新股配售經紀佣金）。