炬芯科技超募8億元首日漲93% 過會時被問業務獨立性

　　中國經濟網北京11月29日訊 今日，炬芯科技股份有限公司（以下簡稱“炬芯科技”，688049.SH）在上交所科創板上市。截至今日收盤，炬芯科技每股報83.00元，漲幅93.11%，振幅20.17%，換手率79.66%，成交額17.27億元，總市值101.26億元。 

　　炬芯科技是低功耗系統級芯片設計廠商，主營業務為中高端智能音頻SoC芯片的研發、設計及銷售，專注於為無線音頻、智能穿戴及智能交互等智慧物聯網領域提供專業集成芯片。 

　　炬芯科技控股股東為珠海瑞昇投資合夥企業（有限合夥）（以下簡稱“珠海瑞昇”），直接持有公司2822.36萬股股份，持股比例為23.13%。 

　　截至上市公告書籤署日，葉氏家族（葉佳紋、徐莉莉、葉明翰、葉柏君、葉博任、陳淑玲、葉怡辰、葉妍希、葉韋希、葉奕廷）及LO,CHI TAK LEWIS為炬芯科技的實際控制人。葉佳紋與葉博任為兄弟關係，徐莉莉為葉佳紋的配偶，葉明翰、葉柏君為葉佳紋的子女；陳淑玲為葉博任的配偶，葉怡辰、葉妍希、葉韋希為葉博任的女兒；葉奕廷為葉佳紋、葉博任的侄女。LO,CHI TAK LEWIS為葉氏家族多年的合作伙伴，共同創立公司。實際控制人通過珠海瑞昇間接持有公司23.13%的股份。葉奕廷控制的宏迅創建有限公司還擔任珠海辰友投資合夥企業（有限合夥）的普通合夥人，進而控制公司2.37%的股份投票權，實際控制人合計控制公司25.50%的股份投票權。 

　　炬芯科技實際控制人葉氏家族為中國台灣籍，LO,CHI TAK LEWIS為英國籍，炬芯科技控股股東之合夥人均為實際控制人於中國香港註冊的有限公司，炬芯科技持股5%以上的主要股東珠海炬佳投資合夥企業（有限合夥）之主要合夥人亦為於中國香港註冊的有限公司。 

　　炬芯科技於2021年6月11日首發過會，科創板上市委員會2021年第36次審議會議現場問詢問題： 

　　1.請發行人代表根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》(證監會公告[2008]43號)規定，説明將報告期從合肥新站管委會得到的政策性獎勵補助確認為經常性損益的依據。請保薦代表人發表明確意見。 

　　2.請發行人代表結合已離職研發人員是否曾在瑞昱任職的情況，進一步説明發行人的藍牙技術並不源於瑞昱，與瑞昱不存在潛在知識產權爭議的理由；以及發行人實際控制人不實際控制瑞昱的依據。請保薦代表人發表明確意見。 

　　3.請發行人代表結合報告期及最新的與瑞昱簽訂的芯片採購合同，進一步説明發行人在採購方面是否依賴瑞昱，發行人業務是否具有獨立性；並結合募投項目之一研發中心建設，説明是否會與瑞昱就Wi-Fi芯片方面開展新的合作及採取的應對措施。請保薦代表人發表明確意見。 

　　4.請發行人代表説明向CEVA及卓勝微採購個別技術的IP授權是否在有效期內，並結合發行人需要的CPU、DSP技術IP授權，説明申請文件中有關“完整的自主IP技術”等的相關表述是否準確和規範。請保薦代表人發表明確意見。 

　　炬芯科技本次在上交所科創板上市，發行數量為3050萬股，佔公司發行後總股本的比例為25%，發行價格為42.98元/股，保薦機構（主承銷商）為申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司，保薦代表人為趙美華、汪偉。炬芯科技本次發行募集資金總額為13.11億元，扣除發行費用後募集資金淨額為11.95億元。 

　　炬芯科技最終募集資金淨額比原計劃多8.43億元。炬芯科技於11月24日披露的招股説明書顯示，公司擬募集資金3.52億元，擬分別用於智能藍牙音頻芯片升級及產業化項目、面向穿戴和IoT領域的超低功耗MCU研發及產業化項目、研發中心建設項目、發展與科技儲備資金。 

　　炬芯科技本次發行費用合計1.16億元，申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司獲得承銷費用8985.49萬元，保薦費用90.57萬元，合計9076.06萬元。 

　　炬芯科技本次發行涉及的戰略配售對象共有2名，為保薦機構母公司設立的另類投資子公司申萬創新投、公司高級管理人員與核心員工參與本次戰略配售設立的炬芯科技戰略配售1號。 

　　根據相關規定，申銀萬國創新證券投資有限公司按照股票發行價格認購炬芯科技本次公開發行股票數量4%的股票，最終參與戰略配售的數量為122.00萬股，獲配金額5243.56萬元，限售期24個月。 

　　2021年1-9月，炬芯科技實現營業收入4.05億元，較去年同期上升56.22%；歸屬於母公司股東的淨利潤6402.03萬元，較去年同期上升6996.48%；扣除非經常性損益後的歸屬於母公司的淨利潤5764.81萬元，上年同期為-1934.35萬元；經營活動產生的現金流量淨額為6203.14萬元，上年同期為-29.64萬元。