順豐同城(09699)公開發售獲認購2.93倍 每股發售價16.42港元

智通財經APP訊,順豐同城(09699)發佈公告,擬發行約1.31億股,發售價已確定為每股H股16.42港元,全球發售收取的所得款項淨額估計約為20.313億港元。每手200股,預期H股將於2021年12月14日上市。

根據香港公開發售初步提呈發售的香港發售股份略微超額認購,相當於根據香港公開發售初步可供認購的H股總數約2.93倍。香港公開發售的H股最終數目為1311.82萬股H股,相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份總數(任何超額配股權獲行使前)約10%。

根據國際發售初步提呈發售的H股已獲輕微超額認購,相當於根據國際發售初步可供認購的H股總數約2.41倍。國際發售項下的最終H股數目為1.18億股H股,相當於根據全球發售初步可供認購的H股總數(任何超額配股權獲行使前)約90%。

基於每股H股發售價為16.42港元,根據相關基石投資協議,公司的基石投資者已認購合共5420.62萬股H股,合共相當於緊隨全球發售完成後公司已發行股本約5.81%及全球發售的發售股份數目約41.32%,在兩種情況下均假設超額配股權並無獲行使。

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