A股城商行三季報掃描：非息收入大幅提升，“包郵區”業績全方位碾壓
隨着2021年三季報披露落下帷幕，A股上市的16家城商行三季度業績情況也躍然紙上。
整體上看，相比於營收增速仍有三家銀行尚待“轉正”，今年前三季度，16家城商行的淨利增速均實現同比正增長，且有11家銀行增速達到兩位數。此外，在資產質量方面，同樣有11家城商行實現了不良率的環比降低，總資產規模也是優中向好。
值得一提的是，江浙滬地區的6家城商行表現佔優。
從三季報呈現的數據結果來看，無論從盈利能力，還是資產質量方面，這6家城商行呈現出多方位的領先態勢。
當前，距離資管新規過渡期結束僅剩一月有餘，三季報數據顯示，今年前三季度，上市城商行的非息收入出現同比大幅提升，且亦有5家銀行主動披露了相關理財產品數據。
11家城商行淨利實現兩位數增長
從營收以及淨利潤規模來看，2021年前三季度，此前入選系統性重要銀行名單的四家城商行佔據營收、淨利潤的前四名。
其中，“城商行一哥”北京銀行前三季度營收達到497億元，距離邁入500億大關已近在咫尺，此外，181億元的淨利潤同樣在16家城商行中處於領先地位。
除北京銀行之外，江蘇銀行和上海銀行為唯二的兩家營收過400億元機構，前三季度營收分別達到468億元和415億元，淨利潤則實現156億元和166億元。
值得注意的是，儘管規模不及前三家城商行，但寧波銀行營收及淨利潤增速仍取得較為亮眼的業績。
在16家城商行中，寧波銀行營收及淨利潤增速較為突出，分別達到28.48%和26.94%，取得了營收增速第一，淨利增速第二的亮眼成績。
並且在41家A股上市行中，寧波銀行營收增速同樣排位第一，淨利增速排位第四。
整體上看，相比於營收增速仍有三家銀行尚待“轉正”，今年前三季度，16家城商行的淨利增速得到明顯提升，不僅紛紛實現同比正增長，且有11家銀行增速達到兩位數。
其中，江蘇銀行憑藉30.51%的淨利增速在16家A股上市城商行甚至41家A股上市行中領跑，寧波銀行、杭州銀行、南京銀行、成都銀行、廈門銀行和青島銀行六家銀行前三季度淨利增速也紛紛突破20%。
且上述七家銀行當中，除成都銀行外，淨利增速均較中報出現明顯提升，表現最優的廈門銀行較二季度增速提高8個百分點，寧波銀行、江蘇銀行以及南京銀行其增長幅度也在5個百分點之上。
不良率下降，資產質量穩中有升
資產規模方面，自今年一季度正式跨過3萬億元總資產門檻後，截至今年三季度末，北京銀行繼續憑藉3.06萬億元的資產規模穩居16家城商行之首，且在41家A股上市銀行中位居第十五位，遠遠高出股份行浙商銀行的總資產近9000億元。
其他城商行方面，上海銀行和江蘇銀行的資產規模也已經突破2萬億元，截至今年三季度末，總資產分別達到2.65萬億元和2.59萬億元。
寧波銀行距離邁入2萬億遙遙在望，年內已實現資產規模累計1.91萬億元。
值得一提的是，在三季報披露的機構新增持股名單中，寧波銀行憑藉新進58家機構而位列三季度城商行機構增持榜第一位，在所有A股上市銀行中排位第四，僅次於招商銀行、平安銀行和興業銀行。
資產質量方面，在16家城商行中寧波銀行繼續領跑，截至今年三季度末，寧波銀行不良貸款率僅為0.78%，不僅較二季度下降1個BP，且在41家A股上市行中也處於領先地位。
除去寧波銀行，杭州銀行、南京銀行和廈門銀行資產質量同樣維持在較好水平，不良貸款率均低於1%，分別只有0.90%、0.91%、0.92%。其中杭州銀行不良率較二季度下降8個BP，下降幅度居於16家城商行首位。
事實上，與二季度相比，截至今年三季度末，16家城商行中，有11家實現了不良率的降低；4家維持在了二季度同一水平，僅西安銀行一家出現了不良率的走高，且環比上升幅度達到15個BP。
而從撥備覆蓋率角度看，西安銀行也是撥備較二季度下降最為劇烈的一家城商行，撥備下降逾38個百分點至224%。其餘三家撥備下降幅度均在10個百分點以內。
除此之外，截至今年三季度末，“尖子生”杭州銀行和寧波銀行繼續保持了超過500%的撥備覆蓋率水平，與此同時，蘇州銀行也首次突破400%關卡至410%。
非息收入大幅提升，“包郵區”理財數據持續領跑
今年12月底，資管新規過渡期即將正式結束，當前，銀行理財業務淨值化轉型也將逐步進入收尾環節。作為衡量銀行財富管理轉型底色的重要標準，非息收入規模及佔營收之比高低也決定了銀行中收業務實力的強弱。
從披露三季報的16家城商行非息收入規模及佔營收之比情況來看，江浙滬地區的城商行具有明顯的高比例特性。
其中，從非息收入規模看，寧波銀行、江蘇銀行和上海銀行截至今年三季度末的非息收入均在125億元之上，而北京銀行為唯一的一家規模突破百億元的“北方系”城商行。
而非息收入佔總營收比情況亦顯示，“南方系”優勢明顯，三家非息收入佔比超過30%的城商行(寧波銀行37.05%、南京銀行32.69%、上海銀行30.32%)全部位居江浙滬地區。
不過，儘管在非息收入規模和佔比兩項數據上存在較為明顯的“南北差異”，但令人欣慰的是，與去年同期數據對比，13家機構的非息收入規模都實現了同比正增長。
此外，作為非息收入的重要貢獻者，5家城商行還在三季報中還主動披露了旗下銀行理財的最新數據。
其中，上海銀行表示，截至2021年9月末，該行理財產品存續規模4329.42億元，較上年末增長13.27%，其中淨值型產品規模佔比95.78%，較上年末提高20.99個百分點。
而南京銀行三季報則顯示，該行存量預期收益型理財產品已於2021年9月30日全部清零，截至三季度末，集團理財產品總規模淨值口徑3177.14億元，較年初增幅15.17%，淨值型產品佔比100%。
杭州銀行方面，截至2021年三季度末，該行存續的各類理財產品餘額2823.11億元，符合資管新規要求的淨值型理財產品比例已經達到96.68%，較上年末提高11.70個百分點。
長沙銀行和貴陽銀行儘管尚未獲得理財子牌照，但同樣披露了自身理財業務數據。
其中，長沙銀行表示，在積極推動理財產品營銷，持續夯實投研基石努力下，截至2021年9月末，該行理財產品餘額624.71億元，較年初增長25.15%，其中淨值型產品餘額增長40.39%，淨值型理財產品佔比達到96.00%。
貴陽銀行三季報顯示，當前，該行正不斷豐富理財產品種類及期限，持續提高投研能力。截至報告期末，貴陽銀行存續理財產品158期，存續餘額839.38億元。報告期內，累計實現理財中間業務收入2.61億元。
城商行的銀行理財保衞戰
據此前公佈的半年報顯示，截至2021年6月末，蘇州銀行率先完成淨值整改任務，全面進入淨值化階段；而南京銀行、江蘇銀行、青島銀行、杭州銀行、長沙銀行、北京銀行淨值型理財產品規模佔比也均超過90%，處於行業前列。
此前，業內曾指出，相比國行以及股份行來説，由於城商行存量資產規模較小，“包袱”輕，從而在淨值化轉型方面具有明顯優勢，淨值型理財產品規模佔比較高的均為城商行。
不過，近期依然有消息表示，多個省份的監管部門對轄區內的城商行進行了窗口指導，明確要求其對理財的規模進行管控。而更早時間，還有消息稱，沒有理財子公司的銀行將不能再新增理財投資。
據統計，當前，16家A股上市城商行中僅有6家獲得理財子牌照(分別為寧銀理財、杭銀理財、南銀理財、蘇銀理財、青銀理財、上銀理財)，且截至日前，上銀理財仍在籌建之中，尚未開業。
其餘上市城商行之中，包括“城商行一哥”的北京銀行在內，仍有重慶銀行、長沙銀行、西安銀行等多家銀行正排隊等待入場。
如今，三季度業績比拼已然塵埃落定，距離各家銀行上交2021年的年終答卷也為時不遠。對於上市城商行而言，能夠在大行籠罩之下行路至此委實不易，而在新的財富管理賽道正式槍響之下，16家城商行之間業績是否繼續分化，答案或也即將揭曉。