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受軍工投資有望進入黃金期消息影響，A股國防軍工板塊再度上漲，對於軍工今天的表現我一點都不意外，早在上午視頻中我就已經告訴大家軍工板塊將是3月確定性事件炒作預期最強的板塊。
原因有二，首先軍工板塊在今年1月份出現了一波25%以上的調整，漲高了需要調整這很正常，同樣跌多了自然也會反彈，而這波調整基本已經已經充分釋放掉了風險。其次過去5年軍工股在兩會前連續4年跑贏指數，且有3次行情能夠延續到兩會之後，屬於當前國內和國際環境下，今年軍工是會議政策超預期概率非常大的方向。
短中期來看軍費增長有望維持5%-8%或將超市場預期，長期來看在GDP增速下滑的背景下，軍費支出佔GDP比重將提升，而空軍海軍和信息化等重點領域增速可達10%-15%的水平。
從今天軍工板塊的表現來看，軍工的會議政策行情已經啓動，那麼這波真正龍頭是誰？我認為可以從三個方向來看：第一、一月份下跌的時候，龍頭必須表現出抗跌屬性；第二、龍頭年報業績增速必須高於行業平均，起碼達到30%以上；第三、儘量從軍機、無人機、航天發動機等高景氣賽道當中尋找。
中航西飛：我國大型軍民用飛機總裝平台，為我軍運輸機、轟炸機唯一供應商，具有排他性地位，主力單日淨流入6078億元。
航發控制：主營航空發動機控制系統稀缺龍頭，2021年公司與中國航發系統內單位發生關聯交易銷售額33.00億元，同比增長33.60%。今日主力搶籌3.5億元。
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