發行價808港元/股,B站將於3月29日掛牌上市

2021年3月23日,嗶哩嗶哩(下稱“B站”)回港二次上市公開招股結束。

港交所公告顯示,B站國際發售與香港公開發售的2500萬股公司Z類普通股(發售股份)的全球最終發售價均已確定,為每股發售股份808.00港元,約合每股美國存托股票104.06美元(以7.7646港元兑1.00美元的匯率計算),與3月22日B站美股收盤價106.88美元相比,折價2.64%。B站預計將於3月29日開始在香港聯交所主板以股票代號“9626”開始交易。

按照上述發售價計算,B站本次全球發售所得款項總額(扣除包銷費及發售費用前)預期約為202億港元(假設超額配股權未獲行使),擬將用於優質內容投入、自主技術的開發與創新、銷售及營銷,以及一般公司用途及運營資金需要,從而支持社區健康、高質量的增長。

此外,B站已授予國際承銷商超額配股權,可從3月23日起至4月22日,要求公司以發售價額外發行最多合計375萬股Z類普通股,約佔本次全球發售初始發行的發售股份總數的約15%。

B站回港二次上市一直備受業界關注和投資者追捧,其啓動招股首日認購即破25倍。富途證券最新統計數據顯示,截至目前,B站在香港發售股份面向散户部分獲得57倍超額認購。其中,富途已錄121.07億港元、輝立借出65億港元,華泰國際53.11億港元、耀才48億港元、凱基錄27億港元。

發行價808港元/股,B站將於3月29日掛牌上市

根據招股書,2020年第四季度,B站月均活躍用户已達2.02億,其中35歲及以下用户佔比超86%,在中國前十大視頻移動端應用中排名第一。2018年至2020年,B站分別實現營業收入41.29億元、67.78億元、120億元。從近五年來看,B站營業收入增長了90.60倍,五年年均複合增長率高達146.82%。

華泰證券此前的研報指出,B站的核心用户羣是中國的千禧一代,總用户規模超過5億,用户羣的質量和規模將通過遊戲、增值服務(直播和會員服務)、廣告和電商等方式決定其長期變現潛力。

圖片來源:老虎證券

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