智通財經APP訊,高銀金融(00530)發佈公告,於2020年9月29日,公司與買方Hundred Gain International Holding Limited訂立臨時買賣協議,買方有條件同意購買並承接出讓銷售股份及銷售債務,總代價為143億港元。
銷售股份指成美及Goal Eagle的全部已發行股本。成美及Goal Eagle合共持有賜譽的全部已發行股本,而賜譽擁有該物業,即高銀金融國際中心。
該物業為位處九龍東的中心商業區2的一幢優質甲級商廈,提供總面積約80萬平方尺優質辦公室空間及約10萬平方尺星級餐飲區,其中分別約10.4萬平方尺已由集團及其聯屬公司佔用作辦公室空間及約8.3萬平方尺已由集團用於餐廳營運。於2020年6月30日,該物業的總佔用率約為77%。餘下集團及買方有意將集團及其聯屬公司目前佔用作辦公室空間及餐飲區的租約續期至完成後3年。
出售事項使集團能夠變現其於該物業的投資,併為集團帶來新資本以減少其資產負債率,從而增強集團的財務狀況。估計出售事項所得款項淨額將約為143億港元,其中約102億港元將用於償還出售集團的債務(即票據及貸款),而餘額約41億港元將用作集團的一般營運資金(包括結算債務應計利息及有關出售事項的專業費用)。
於完成後,餘下集團將主要從事提供保理服務、金融投資、酒品及酒品相關業務、物業發展及投資以及餐廳營運,而預期集團的債務將減少至約20億港元(其與保理業務有關)。
公司向聯交所提出申請,使股份自2020年10月19日上午九時正起於聯交所恢復買賣。