紅星控股4.08億股可交債進入換股期 換股價格10.69元/股

觀點地產網訊：1月13日，紅星美凱龍家居集團股份有限公司發佈公告稱，紅星控股2019年可交換債進入換股期，換股價格為10.69元/股。

紅星美凱龍1月13日收到控股股東紅星美凱龍控股集團有限公司的通知，紅星控股於2019年5月14日以所持公司部分股票為標的非公開發行的可交換公司債券將於2021年1月18日進入換股期。

據觀點地產新媒體過往報道，2019年5月14日，紅星控股以所持紅星美凱龍部分股票為標的非公開發行約43.594億元可交換公司債券，債券期限5年。

根據有關規定和《紅星美凱龍控股集團有限公司非公開發行2019年可交換公司債券（第一期）募集説明書》的約定，本次可交債的發行規模為43.594億元、初始換股價格為12.28元/股。在本次可交債存續期內，公司A股股票因派送股票股利、轉增股本、公開增發新股（非公開發行新股不調整換股價格）、配股、派送現金股利等情況使公司A股股份發生變化時，可交債的換股價格作相應調整。

此次的公告表示，鑑於紅星美凱龍已實施2018年年度及2019年年度利潤分配方案，本次可交債的換股價格自2020年7月6日起調整為10.69元/股，最大可換股數約為4.08億股。本次可交債將於2021年1月18日進入換股期，換股期自2021年1月18日起至本次可交債到期日（即2024年5月14日）止（如為非交易日，則順延至下一個交易日）。

截至本公告日，紅星控股持有公司股份2,728,347,349股，佔公司股份總數的69.87%。其中，通過自有股票賬户直接持有公司股份2,154,052,349股，佔公司股份總數的55.16%；通過發行本次可交債開立的“紅星美凱龍控股集團有限公司－紅星美凱龍控股集團有限公司2019年非公開發行可交換公司債券（第一期）質押專户”持有公司股份574,295,000股，佔公司股份總數的14.71%。

進入換股期後，假設全部債券持有人持有的本次可交債全部用於交換紅星美凱龍股票，紅星控股持有的公司股份數量因債券持有人選擇換股而減少，但並不影響紅星控股的控股股東地位，公司實際控制人亦不會發生變化。