智通財經APP訊，佳源服務(01153)於2020年11月27日-2020年12月2日招股，擬發行1.5億股，其中公開發售佔比10%，國際配售佔比90%，另有15%超額配股權，每股發行價為3.15-4.05港元，每手1,000股，預期將於2020年12月9日上市。
據悉，公司是浙江省領先的綜合物業管理服務供應商，過往曾有增長迅猛的卓越業績。公司的總部位於嘉興，並深深植根於長江三角洲地區，通過逾15年的運營，公司已從領先的地區物業管理供應商成長為具有全國性業務的成熟綜合物業管理服務供應商。
根據中指院的資料，於2019年，在總部位於浙江省及長江三角洲地區的中國物業服務百強企業中，按在管建築面積計，公司分別排名第五及第14。根據中指院的資料，長江三角洲地區是中國人口最多、經濟最繁榮的地區之一，其一直是並將繼續成為公司戰略發展的重點。根據中指院的資料，長江三角洲地區的人均年可支配收入和城市化率都高於中國的行業平均水平。截至2020年6月30日，公司在管總建築面積約84.5%位於長江三角洲地區。憑藉公司在長江三角洲地區的成功，公司已率先實施全國擴張戰略，併成功地從一家區域性物業管理服務供應商發展為一家全國性的成熟綜合物業管理服務供應商。
截至2020年6月30日，公司的合約總建築面積約為4030萬平方米，涵蓋中國42個城市及16個省份，共有154個在管項目，在管總建築面積約2760萬平方米，涵蓋中國28個城市及十個省份。根據中指院的資料，公司在2020中國物業服務百強企業中排名第35及在2020中國物業服務百強企業成長性領先企業中排名第13。根據中國房地產業協會及上海易居房地產研究院中國房地產測評中心的資料，於2018年，公司於2018中國物業管理企業綜合實力50強中排名第33。2019年，公司獲中指院認可為“2019嘉興市物業服務市場地位領先企業”。
由於公司高效的運營及優質的服務，公司於業績紀取期內實現了快速增長。公司的收入由2017年的人民幣2.1億元增至2019年的人民幣4.55億元，複合年增長率為47.2%，由截至2019年6月30日止6個月的人民幣2.11億元增長33.0%至截至2020年6月30日止6個月的人民幣2.80億元。
公司的淨利潤由2017年的人民幣1830萬元增至2019年的人民幣5020萬元，複合年增長率為65.4%，由截至2019年6月30日止6個月的人民幣2850萬元增長27.0%至截至2020年6月30日止6個月的人民幣3630萬元。
公司已訂約管理的物業總建築面積由截至2017年12月31日的2610萬平方米增至截至2018年12月31日的3290萬平方米，並進一步增至截至2019年12月31日的3880萬平方米，複合年增長率為21.8%。公司已訂約管理的物業的總建築面積增加至截至2020年6月30日的4030萬平方米。公司在管物業的總建築面積由截至2017年12月31日的1400萬平方米增至截至2018年12月31日的1920萬平方米，並進一步增至截至2019年12月31日的2610萬平方米，複合年增長率為36.5%。公司在管物業的總建築面積增加至截至2020年6月30日的2760萬平方米。
公告稱，假設發售價為每股股份3.60港元(即發售價範圍的中位數)，經扣除與全球發售有關的包銷佣金及其他估計開支後，公司將自全球發售收到所得款項淨額4.77億港元。公司擬將約70%尋求選擇性戰略投資及收購機會以進一步發展戰略合作;8%豐富及拓展公司的服務產品;12%投資於智能化運營及內部管理系統以提升服務質量及客户體驗;10%運營資金及其他一般公司目的。
Domking Investment II, L.P.及嘉實國際投資有限公司作為基石投資者，同意合共投資1000萬美元共認購2153.6萬股國際發售股份，其中Domking Investment II, L.P. 是一家於2019年6月在開曼羣島成立的獲豁免有限合夥企業，主要從事投資活動，目前專注物業管理行業，資產約6000萬港元。Eastar Capital Management Ltd為Domking Investment的普通合夥人。Domking Investment及Eastar Capital Management Ltd由Shi Shilin最終全資擁有，其為一名在物業管理及醫療領域具有經驗的專業投資者，最近參與投資京東健康股份有限公司。