葛洲壩:30億元可續期公司債券票面利率為4.14%

中國網地產訊 10月14日,據上交所披露,中國葛洲壩集團股份有限公司公開發行2020年可續期公司債券(面向專業投資者)(第二期)最終確定品種一首個週期的票面利率為4.14%,其中初始基準利率為2.36%、初始利差為1.78%;品種二全額回撥至品種一。

募集説明書顯示,債券牽頭主承銷商/債券受託管理人為海通證券股份有限公司,債券牽頭主承銷商/簿記管理人為中信證券股份有限公司,聯席主承銷商為中金公司、光大證券、天風證券、長江證券承銷保薦有限公司。債券名稱為中國葛洲壩集團股份有限公司公開發行2020年可續期公司債券(面向專業投資者)(第二期)。起息日為2020年10月15日。

債券分為兩個品種,品種一基礎期限為2年,在約定的基礎期限末及每個續期的週期末,發行人有權行使續期選擇權,於發行人行使續期選擇權時延長1個週期(即延長2年),在發行人不行使續期選擇權全額兑付時到期;

品種二基礎期限為3年,在約定的基礎期限末及每個續期的週期末,發行人有權行使續期選擇權,於發行人行使續期選擇權時延長1個週期(即延長3年),在發行人不行使續期選擇權全額兑付時到期。

本期債券發行規模為不超過30億元,募集資金擬用於項目投資建設、償還存量負債和補充流動資金等符合國家法律法規的用途。

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