新東方正式確認將在香港交易所上市
10月28日,新東方教育科技集團宣佈啓動全球發售。本次發行將新發行851萬普通股新股,公司普通股將在香港聯合交易所有限公司主板上市,股份代號為9901。在本次發行中,投資者將只能購買普通股而非美國存托股。完成本次香港上市後,公司香港上市的股份將與紐交所上市的美國存托股完全可轉換。
本次發行初始由香港公開發售的51.06萬股新發行股份及799.9400萬 股供國際認購的新發行股份組成,分別佔本次發售股份約6.0%及94.0%,此組成可予調整及視乎超額配股權行使與否而定。根據香港公開發售中任何超額認購的水平,並依據於香港刊發的招股章程中所述的回撥機制,香港公開發售的可發行總股數可以調整至最多204.2400萬股新股,佔本次發行初始發售股份24.0%。此外,公司預計將向國際包銷商授出超額配股權,可要求公司額外發行最多1,276,500股供國際認購的新股,佔本次發行初始發售股份不多於15.0%。