中國中鐵擬分拆高鐵電氣至上交所科創板上市 發行數量不超過9410萬股

智通財經APP訊，中國中鐵(00390)公佈，公司擬分拆所屬子公司高鐵電氣至上交所科創板上市。本次分拆完成後，中國中鐵股權結構不會發生變化且仍擁有對高鐵電氣的控股權。

本次發行股票的數量為不超過9410萬股(超額配售選擇權行使前)，同時授予保薦機構(主承銷商)不超過初始發行規模15%的超額配售選擇權，若超額配售選擇權全額行使，則發行總股數將擴大至約1.08億股;發行數量佔高鐵電氣發行後總股本的比例不低於25%;具體發行最終數量將由高鐵電氣董事會根據高鐵電氣股東大會授權與主承銷商協商以確定。

公告稱，本次募集資金主要用於高速鐵路接觸網裝備智能製造項目、軌道交通供電裝備智慧產業園建設項目、研發中心建設項目及補充流動資金和還貸。

通過本次分拆，可使中國中鐵和高鐵電氣的主業結構更加清晰，高鐵電氣將依託上交所科創板平台獨立融資，促進電氣化鐵路和城市軌道交通供電裝備等業務的發展。本次分拆有利於進一步提升公司整體市值，增強公司及高鐵電氣的盈利能力和綜合競爭力。

截至本預案簽署日，高鐵電氣控股股東中鐵電工，其直接持有公司約2.69億股股份，持股比例為 95.21%。中鐵電工為中鐵電氣化局的全資子公司，中鐵電氣化局為中國中鐵的全資子公司，中國中鐵的實際控制人為國務院國資委。因此，高鐵電氣的實際控制人為國務院國資委。

據悉，高鐵電氣專注於電氣化鐵路接觸網產品、城市軌道交通供電設備的研發、設計、製造和銷售。高鐵電氣前身最早可追溯到 1958 年，伴隨着我國第一條電氣化鐵路寶成線寶鳳段的修建而誕生，是國內同行業中建廠早、規模大、技術先進、品種齊全、市場覆蓋面廣的電氣化接觸網產品及城市軌道交通供電設備研發、生產和系統集成產品供應商，國內電氣化鐵路和城市軌道交通供電裝備領域的龍頭企業。