樂居財經訊 陳晨 6月4日，祥生控股集團(02599.HK)發佈公告稱，發行2億美元於2022年到期的10.5釐優先票據。公司擬根據其可持續金融框架，將票據發行所得款項淨額用於再融資現有離岸債務。
據悉，公司將於2021年6月8日發行本金總額為2億美元的票據。除非已根據票據條款提前贖回，否則票據將於2022年6月7日到期。
於2021年6月3日，公司及附屬公司擔保人與初始買家就票據發行訂立購買協議。初始買家包括海通國際證券有限公司、建銀國際金融有限公司、招銀國際融資有限公司、DeutscheBankAG香港分行、國泰君安證券(香港)有限公司、華盛資本證券有限公司、交銀國際證券有限公司、中信銀行(國際)有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、克而瑞證券有限公司、民眾證券有限公司及香江證券有限公司